Un pool di istituti di credito ha perfezionato i contratti relativi alla concessione di una linea di “credito di firma” per 185 milioni di euro al Consorzio BBM, EPC contractor per la realizzazione dell’autostrada Bre-Be-Mi.
I mandated lead arranger dell’operazione sono UniCredit (Global Coordinator), BNL Gruppo BNP Paribas (che agisce anche in qualità di Fronting ed Agent Bank), BPER, Intesa Sanpaolo, MPS; completano il pool Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio e Veneto Banca.
Il finanziamento è finalizzato alla copertura di una rilevante parte delle garanzie richieste dalla Società di progetto Bre-Be-Mi per l’affidamento dei lavori al Consorzio BBM, composto – con quote paritetiche – da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e dal Gruppo Consorzio Cooperative Costruzioni.
La linea di credito si compone di una performance bond facility per rilascio di garanzie di buona esecuzione fino a 129 milioni di euro, nonché di una retention money bond facility per rilascio di garanzie di retention di 56 milioni di euro.
L’emissione delle suddette garanzie rappresenta un importante passo avanti nella realizzazione dell’opera, in quanto consentirà l’erogazione alla Società Concessionaria delle risorse finanziarie – circa 1,9 miliardi di euro – previste dal contratto di project financing stipulato lo scorso mese di marzo.
L’autostrada diretta Brescia Milano è un’opera della lunghezza di 62,1 chilometri che collegherà a partire dal prossimo
anno Brescia con Milano lungo una traiettoria più diretta, a sud dell’attuale percorso dell’autostrada A4. La società
concessionaria (Società di progetto autostrada diretta Brescia Milano Spa) ha ottenuto nel marzo scorso da un pool di
istituzioni finanziarie (Cdp, Bei, Sace) e banche commerciali (UniCredit, Intesa, Mps, Centrobanca e CreBerg) un project
financing da 1,9 miliardi di euro, di cui quasi 1,5 per costi di realizzazione. I lavori di costruzione, aggiudicati al Consorzio BBM, sono in fase avanzata e dovranno essere terminati entro il 31 maggio 2014 per consentire l’apertura al traffico alla fine del mese successivo.
