МИР ПОЛАГАЕТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКИРОВ. РАЗМЕР BPM. НОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ ДЛЯ FONSAI
ФРС собирается вступить в действие. Как сообщает The Wall Street Journal, Бен Бенанке намерен ввести новые стимулы для экономики, начиная со следующего заседания FOMC 31 июля. Решающий толчок в этом направлении мог быть нанесен вчера вечером, когда рынки были закрыты.
Apple продала «всего» 26 миллионов iPhone за квартал (+28%), что свидетельствует о заметном замедлении роста по сравнению с предыдущими кварталами. Ожидаемый показатель (30 млн «штук») достигнут не был, причем впервые. Таким образом, прибыль оказалась на 10% ниже прогнозов: акции после закрытия торгов упали на 5%, что, учитывая вес Apple в котировках США, предполагает новую сессию под лозунгом «Медведь». Вчера вечером сессия закрылась снижением: Dow Jones -0,82%, S&P -0,90% и Nasdaq -0,94%.
Азиатские фондовые рынки не избегают понижательного давления: токийский индекс показывает падение на 1,20%, гонконгский – на 0,9%. Даже МВФ забил тревогу по поводу замедления китайской экономики. Эпицентром кризиса, естественно, остается Европа, подверженная давлению финансовых рынков, начиная с Италии и Испании.
Обострение напряженности вчера вызвал слух, согласно которому Греция не сможет выполнить взятые на себя обязательства, в связи с чем стране придется столкнуться с новой реструктуризацией долга. Между тем, Moody's понизило прогноз фонда EFSF, единственного активного щита, находящегося в настоящее время в руках ЕС, у которого есть казначейство (около 15 миллиардов долларов) для экстренных интервенций.
Мадрид дал меру состояния замешательства, если не полного беспорядка дипломатии, с запиской о совместном заявлении между Испанией, Италией и Францией для «немедленного применения» соглашений в конце июня. И Париж, и Рим заявили, что им «не известно об этой инициативе». Все это время множатся тревожные сигналы из регионов Испании. «Барселона», в частности, готовится попросить у Мадрида помощи на 42 миллиарда.
Таким образом, очень немногие верят в восстановление Мадрида без масштабного вмешательства ЕЦБ. Давление в этом направлении также усиливается со стороны Вашингтона, как со стороны ФРС, так и со стороны Валютного фонда. Однако на данный момент координация на европейском уровне оставляет желать лучшего. Даже среди надзорных органов не смогли согласовать короткие продажи. Испания вчера запретила короткие позиции на три месяца по всем ценным бумагам, а также по деривативам, Италия — только на одну неделю и только по финансовым ценным бумагам.
В условиях неопределенности продажи продолжают бить по финансовым рынкам Италии и Испании. В то время как фондовые биржи Лондона, Парижа и Франкфурта демонстрируют небольшое падение, между -0,45 (индекс Dax) % и -0,87% (французский Cac 40), индекс Ftse/Mib на Piazza Affari падает на 2,71%, а Ibex Мадрида падает на 3,49%. В течение дня индекс упал до 12.299,99 12.332, отметив новый абсолютный минимум индекса, ниже 9 2009 пунктов от 1996 марта 16 года, самой низкой точки кризиса после банкротства Lehman Brothers. Если, с другой стороны, вы посмотрите на старый индекс Comit, итальянский фондовый рынок оказался на уровнях, которых он не видел с XNUMX года, XNUMX лет назад.
Утром аукцион испанских гособлигаций завершился, но по повышающимся ставкам. Спрэд Btp/bund вырос до 545, того же уровня, что и в ноябре прошлого года, когда произошла передача прав между Сильвио Берлускони и Марио Монти. Испанский, между bonos и bund, вместо этого поднялся на 638 пунктов выше закрытия прошлой ночи. 10-летние BTP впервые с января достигли 6,5%, а боно — 7,45%. Сегодня Германия выпускает 30-летнюю эмиссию Бундов.
На Пьяцца Аффари попытка вернуть банки не удалась. Акции всех секторов упали, за исключением Banca Popolare di Милан, до 0,5% в ожидании нового промышленного плана, объявленного вечером. Цели, намеченные на 2015 год, предусматривают: консолидированную чистую прибыль около 270 миллионов долларов США, при этом основной уровень 1 превышает 9% (+100 базисных пунктов), операционную прибыль в размере 1,76 миллиардов долларов США (+6,9% в среднем за год) и затраты в размере 980 миллионов долларов США (-1,6% годовых). ). Сокращение затрат предусматривает решительное вмешательство в расходы на персонал (-10% в 2015 г.), что коснется 3 тыс. сотрудников. Из них 2.300 будут выделены на «конверсионные и обучающие планы», а 700 покинут банк со «стимулом покинуть всех, у кого есть пенсионные требования» и членством в фонде солидарности.
Intesa снижается на 4,1%, Mediobanca -6,75%, Банк Popolare -4,89%, Монте-Паски -4,16%. Unicredit -4,03%. Большая скидка на Общее -3,55%.
Акции, участвующие в интеграционном проекте по созданию второй по величине итальянской страховой группы, двигались с двумя скоростями: Юнипол упал на 16,7%, в то время как Фондиария-Сай он набрал 9,6%. Ближе к концу сессии стало известно об уходе Палладио из состава акционеров FonSai.
Тем временем в прокуратуре взрывается «желтый» письмо о выходном пособии в размере 45 миллионов для Лигрести, которое должно было быть подписано Альберто Нагелем от имени Медиобанка и Сальваторе Лигрести 17 мая прошлого года, несколько дней до решения Консоба об исключении из права выхода из семьи. Mediobanca отрицает существование соглашения, появляется неподписанный документ, изъятый у адвоката Кристины Росселло, секретаря совета директоров Mediobanca. Затем Джонелла Лигрести показывает прокурору запись допроса адвоката, сделанную без ведома профессионала. Продолжение следующих серий.
На европейских биржах больше всего упали страхование (Stoxx в секторе -1,3%) и коммунальные услуги (-1,2%). Акции технологических компаний выросли (+0,8%), во главе с Nokia, до 4,5%.
На площади Пьяцца Аффари высший технический рынок, СтМ, упал на 4,31% после того, как сегодня вечером были объявлены квартальные результаты. Убыток составил 75 миллионов долларов, что в целом соответствует ожиданиям аналитиков. Но сценарий на третий квартал слаб еще и из-за замедления запросов от китайских автопроизводителей. Импрегило снизился на 1,4%, несмотря на то, что компания выиграла контракт на 650 миллионов долларов на строительство моста в Калифорнии.
Оползень продолжается A2A –7,44% е Медиасет –4,65% до 1,19 евро. Вниз Enel Зелёная Питания -4,94% и Цернэ -2,88%, которые объявят результаты квартала во второй половине дня. Enel снижается на 4,6%, Atlantia -3,1%, Autogrill -2,5%. Среди промышленников поднимается Pirelli +4,5% накануне презентации квартальной отчетности в четверг. Название было подкреплено запиской от Morgan Stanley, подтверждающей рейтинг «избыточного веса». Вниз Fiat -3,3%.
