Подверженность европейских банков риску Россия, хоть и уменьшился, но остается в поле зрения наблюдателей. Л'Рейтинговое агентство Morningstar Dbrs он наблюдал в одном из своих связь включая крупные банки и их позиции в Москве Unicredit e Интеза СанПаоло. Агентство, которое в 2019 году сменило статус с канадского на американское, не заявляет, что его особенно беспокоит вопрос безопасности. финансовые риски, но считает, что банки остаются крайне уязвимыми юридическим, операционным, нормативным и репутационным рискам, связанным с воздействием страны, на которую наложены санкции.
«Европейские банки сократили свое влияние на Россию с начала войны», — говорится в отчете Morningstar DBRS. «Мы ожидаем дальнейшего снижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также в свете возобновления давления со стороны регулирующих органов и надзор». «Мы знаем, что банки изучают различные варианты полного выхода, включая продажу их местных дочерних компаний, хотя мы ожидаем, что это будет сложный и долгий процесс"Он сказал Халил Сентурк, помощник вице-президента команды европейских финансовых институтов Morningstar Dbrs. «Мы верим, что я финансовые риски возникающие в результате воздействия России, являются управляемыми для банков, но остаются уязвимыми для риск санкций и штрафов", добавил он. Некоторые банки подтвердили получение от Европейский центральный банк обязательный приказ уменьшить их воздействие на Россию.
Дело Райффайзен Банка
В то время как общие финансовые риски, возникающие из-за присутствия в России, являются относительно низкими и управляемыми, некоторые учреждения, такие как Райффайзен Банк, подвержены более высоким рискам, учитывая существенный вклад в прибыль от их деятельности в России, сообщает рейтинговое агентство. «На наш взгляд, ведение бизнеса в стране, находящейся под строгими санкциями, по-прежнему имеет значительные последствия. правовые, регуляторные и репутационные риски для банков- говорится в сообщении. «Это также создает проблемы в управление соблюдением требований и операционные риски. В конечном итоге банки остаются очень уязвимый риску санкций и штрафов.
С началом войны банки приняли меры по уменьшить свое влияние на Россию.
Хотя банки любят Сосьете Женераль уже покинули страну, другие остались, но в основном прекратили предоставлять новые кредиты и сократили свои риски как трансграничные, так и местные. Райффайзен имеет наибольшую зависимость от России с 15% от общего объема RWA (активов, взвешенных с учетом риска) на конец 2023 года, за ней следует UniCredit Спа и Отп Банк. Другие крупные банки имеют относительно небольшие риски (менее 1,5% от общего числа RWA на конец 2023 года). Экспозиция Ing упала до 1,4% от общего количества RWA, в то время как доля Deutsche Bank Ag и Commerzbank Ag весьма ограничен и равен 0,3% от общего объема в 2023 году. Intesa Sanpaolo объявила о своем выходе из России в феврале 2024 года, однако завершение продажи местной дочерней компании все еще не завершено.
Фокус на Unicredit: прибыль российского филиала в 2023 году продолжает расти
Только на этой неделе Unicredit обратился в суд Европейского Союза на запросы ЕЦБ относительно его влияния на Россию, с просьбой дать разъяснения о том, как действовать в все еще туманной законодательной и нормативной базе. Но институту также пришлось предстать перед судами в Лондоне и Сан-Пьетробунго, тем самым подтвердив риски, отмеченные Морнингстар Дбрс.
"С начала войны трансграничные риски UniCredit сократились более чем на 90% и, как ожидается, упадут до нуля в среднесрочной перспективе", - подчеркивает агентство. «Местные риски (кредиты российским клиентам) также сократились на 76% с конца 2021 года, достигнув 2,9 млрд евро на конец марта 2024 года».
Несмотря на усилия по сокращению штатов, агентство по-прежнему отмечает, прибыль российского филиала соно увеличилось в 2023 году благодаря высокие процентные ставки и сокращение резервов на возможные потери по кредитам. В 2023 году она зафиксировала прибыль до налогообложения в размере 886 миллионов евро по сравнению с убытком до налогообложения в 273 миллиона евро в 2022 году. «Однако мы считаем, что вклад в прибыль российской дочерней компании оставаться умеренным, что составит 7,7% в 2023 году (7,4% в I квартале 1 года)", - говорится в сообщении агентства. 2024 мая прошлого года, во время презентации отчетов за первый квартал, Андреа Орсель, генеральный директор института Piazza Gae Aulenti, подчеркнула, что трансграничное присутствие UniCredit в России за два года упало на 7%, а местное присутствие - на 91%, и что стратегия состоит в том, чтобы продолжать сокращать его упорядоченным и ускоренным образом», — пояснил он. Таким образом, «трансграничное воздействие будет устранено в ближайшие 67-12 месяцев, а местный банк станет значительно меньше», - сказал он.
