LUMEA SE MAZĂ PE BANCHERI CENTRALI. DIMENSIUNE BPM. UN GALBEN NOU PENTRU FONSAI
Fed este pe cale să intre în acțiune. Potrivit The Wall Street Journal, Ben Benanke intenționează să implementeze noi stimuli pentru economie începând cu următoarea reuniune a FOMC din 31 iulie. Împingerea decisivă în această direcție ar fi putut sosi ieri seară, cu piețele închise.
Apple a vândut „doar” 26 de milioane de iPhone-uri în trimestrul respectiv (+28%), cu o încetinire marcată a creșterii comparativ cu trimestrele precedente. Ținta așteptată (30 de milioane de „bucăți”) nu a fost atinsă și este prima dată. Profiturile au fost astfel cu 10 la sută mai mici decât prognozele: acțiunea, în tranzacționare după orele de program, a suferit o scădere de 5%, ceea ce, având în vedere ponderea Apple în listele din SUA, sugerează o nouă sesiune sub bannerul Ursului. Ieri seară sesiunea sa închis în scădere: Dow Jones -0,82%, S&P -0,90% și Nasdaq -0,94%.
Bursele asiatice nu scapă de presiunea descendentă: indicele Tokyo raportează o scădere de 1,20%, Hong Kong scade cu 0,9%. Chiar și FMI a tras un semnal de alarmă cu privire la încetinirea economiei chineze. Epicentrul crizei rămâne în mod firesc Europa, la cheremul presiunilor piețelor financiare, începând cu Italia și Spania.
Exacerbarea tensiunilor ieri a fost zvonul potrivit căruia Grecia va fi imposibil să-și îndeplinească angajamentele și, prin urmare, țara va trebui să facă față unei noi restructurari a datoriilor. Între timp, Moody's a redus perspectivele fondului EFSF, singurul scut activ aflat în prezent în mâinile UE care are o trezorerie (aproximativ 15 miliarde) pentru intervenții de urgență.
Madridul a dat o măsură a stării de confuzie, dacă nu chiar dezordinea totală a diplomației, cu o notă privind declarația comună dintre Spania, Italia și Franța pentru „aplicarea imediată” a acordurilor de la sfârșitul lunii iunie. Atât Parisul, cât și Roma au declarat că „nu sunt la curent cu inițiativa”. Toate în timp ce semnalele de alarmă din regiunile spaniole se înmulțesc. Barcelona, în special, se pregătește să ceară Madridului ajutor de 42 de miliarde.
Pe scurt, foarte puțini cred într-o redresare la Madrid fără o intervenție masivă a BCE. Presiunile în această direcție se înmulțesc și de la Washington, atât de la Fed, cât și de la Fondul Monetar. Deocamdată însă, coordonarea la nivel european lasă de dorit. Chiar și în rândul autorităților de supraveghere, incapabil să se coordoneze în ceea ce privește vânzarea în lipsă. Spania a interzis ieri shorting-ul timp de trei luni pe toate titlurile de valoare și, de asemenea, pe instrumente derivate, Italia doar pentru o săptămână și doar pe titlurile financiare.
În acest context de incertitudine, vânzările continuă să lovească piețele financiare din Italia și Spania. În timp ce bursele din Londra, Paris și Frankfurt înregistrează scăderi ușoare, între -0,45 (indicele Dax) % și -0,87% (indicele francez Cac 40), indicele Ftse/Mib al Piazza Affari scade cu 2,71% și Ibex. din Madrid scade cu 3,49%. Pe parcursul zilei indicele a scăzut la 12.299,99, marcând noul minim absolut al indicelui, sub cele 12.332 de puncte din 9 martie 2009, cel mai scăzut punct al crizei după falimentul Lehman Brothers. Dacă, pe de altă parte, te uiți la vechiul indice Comit, bursa italiană a ajuns la niveluri pe care nu le mai văzuse din 1996, acum 16 ani.
Dimineața, licitația obligațiunilor guvernamentale spaniole a fost finalizată, dar la rate în creștere. Spread-ul Btp/bund a crescut la 545, același nivel ca în noiembrie anul trecut, când a avut loc transferul între Silvio Berlusconi și Mario Monti. Cel spaniol dintre bonos și bund călătorește în schimb la 638 de puncte peste închiderea de aseară. BTP-urile pe 10 ani au ajuns la 6,5% pentru prima dată din ianuarie, iar bono-urile la 7,45%. Astăzi, Germania lansează o emisiune Bund pe 30 de ani.
În Piazza Affari încercarea de a recupera băncile a eșuat. Stocurile din sector au scăzut toate, cu excepția bancă Popolare di Milano, în creștere cu 0,5% în așteptarea noului plan industrial anunțat seara. Țintele preconizate pentru 2015 prevăd: profit net consolidat de aproximativ 270 milioane, cu core tier 1 peste 9% (+100 puncte de bază), venituri operaționale de 1,76 miliarde (+6,9% medie anuală) și costuri la 980 milioane (-1,6% ). Reducerea costurilor prevede o intervenție decisivă asupra costurilor cu personalul (-10% în 2015), care va afecta 3 mii de angajați. Dintre aceștia, 2.300 vor fi alocate „planurilor de conversie și formare”, în timp ce 700 vor părăsi banca cu „un stimulent de a lăsa pe toți cei care dețin cerințe de pensie” și calitatea de membru al fondului de solidaritate.
Înţelegere scade cu 4,1%, Mediobanca -6,75%, Bancă Popolare -4,89%, MontePaschi %-4,16. Unicredit -4,03%. Reducere mare pentru General %-3,55.
Acțiunile implicate în proiectul de integrare care va crea al doilea cel mai mare grup de asigurări italian s-au mișcat în două viteze: Unipol a scăzut cu 16,7%, în timp ce Fondiaria-Sai a câștigat 9,6%. Spre sfârșitul sesiunii a venit vestea plecării lui Palladio din structura de acționariat a FonSai.
Între timp, „galbenul” scrisorii privind indemnizația de concediere de 45 de milioane pentru Ligresți explodează în Parchetul Public, care ar fi fost semnată de Alberto Nagel, în numele Mediobanca, și Salvatore Ligresți pe 17 mai trecut, câțiva cu zile înainte de decizia Consob de excludere din dreptul de retragere din familie. Mediobanca neagă existența acordului, iese un document nesemnat reținut de la avocata Cristina Rossello, secretarul consiliului de administrație Mediobanca. Atunci Jonella Ligresti le arata procurorilor o inregistrare a unui interviu cu avocata facuta fara stirea profesionistului. Continuarea episoadelor următoare.
Pe Bursele Europene, asigurările (Stoxx în sector -1,3%) și utilitățile (-1,2%) au scăzut mai presus de toate. Stocurile tehnologice sunt în creștere (+0,8%), în frunte cu Nokia, în creștere cu 4,5%.
În Piazza Affari, stocul de tehnologie prin excelență, StM, a scăzut cu 4,31% după rezultatele trimestriale anunțate în această seară. Pierderea a fost de 75 de milioane de dolari, în linii mari cu așteptările analiștilor. Dar scenariul pentru trimestrul al treilea este slab și din cauza încetinirii cererilor din partea producătorilor auto chinezi. Impregile-l scădere cu 1,4%, în ciuda faptului că compania a câștigat un contract de 650 de milioane de dolari pentru construirea unui pod în California.
Alunecarea de teren continuă A2A –7,44% și Mediaset –4,65% până la 1,19 euro. Jos Enel Verde Alimentare -4,94% și triplet -2,88% care vor anunța rezultatele trimestrului după-amiaza. Enel scade cu 4,6%, Atlantia -3,1%, autogrill -2,5%. Printre industriași se ridică Pirelli +4,5%, în ajunul prezentării conturilor trimestriale de joi. Titlul a fost susținut de o notă a lui Morgan Stanley care confirmă ratingul „supraponderat”. Jos Decret %-3,3.
