Tal y como revela Mf, el lunes por la tarde un tacaño anónimo realizó el mayor pedido de la historia de un BTP especial destinado a la venta al por menor.
La emisión tuvo una sobredemanda de 1,6 veces el importe ofrecido, gracias a la fuerte participación de inversores internacionales. La rentabilidad ofrecida equivale al tipo mid-swap más 59 puntos básicos.
Emitido el 26 de mayo, el contrato recibió pedidos que superaron en siete veces el importe ofrecido. Con un plazo de seis años, financiará proyectos estratégicos alineados con la Taxonomía Europea.
El informe de Consob sobre finanzas sostenibles refleja un mercado en el que la sostenibilidad ya no es solo una etiqueta: para muchas empresas italianas, se ha convertido en una palanca concreta para ahorrar en el coste del capital.
El grupo liderado por Flavio Cattaneo ha colocado con éxito una emisión de bonos en dos tramos dirigida exclusivamente a inversores cualificados, con una demanda que supera en más de 3,5 veces la oferta. Aquí están los detalles.
Wall Street cerró a la baja ayer, a la espera de los resultados de Nvidia esta noche tras el cierre. Asia registra pérdidas. La atención se centra en la huelga de empleados de Samsung que comienza mañana. Las bolsas europeas abrieron a la baja. En la Bolsa de Milán, preste atención a...
Las bolsas europeas cerraron con resultados mixtos, lastradas por el descenso de Wall Street y la expectativa de novedades en el frente iraní. Siga la retransmisión en directo.
Eni ha lanzado una colocación de nuevos bonos exclusivamente para inversores institucionales, con emisiones que cotizan en los mercados italiano y luxemburgués como parte del programa de bonos a medio plazo en euros.
«Si las cosas siguen así, es probable que nos enfrentemos a una crisis de bonos», declaró Dimon en una conferencia en Oslo. Entre las causas se encuentran el aumento de la deuda pública, la inflación y las tensiones geopolíticas.
El bono puede revenderse antes de su vencimiento, pero a precios de mercado. El emisor puede optar por rescatarlo antes del vencimiento: estas son las condiciones.
Estos bonos vencen en febrero de 2034 y tienen un cupón bruto anual del 3,375 %. Fueron solicitados por 110 inversores, el 85 % de los cuales eran internacionales.
Tras la dimisión del jefe de gabinete, Morgan McSweeney, el director de comunicaciones, Tim Allan, también dimitió. Los rendimientos de los bonos del Estado subieron en toda la curva, mientras que la libra esterlina cayó frente al euro.
El regreso de Trump acelera la crisis del orden global. Para Europa, es hora de tomar decisiones estratégicas, y los eurobonos forman parte de un proyecto político más amplio para construir una política exterior y de defensa común, y más allá.
El bono tuvo una gran acogida en el mercado, con una sobresuscripción de más de 9 veces la oferta y órdenes superiores a los 7 millones de euros. Se registró la prima de subordinación más baja jamás registrada para una emisión de bonos corporativos híbridos en Europa.
Banca Ifis cerró con éxito la colocación de un bono subordinado Tier 2 de 400 millones de euros: una demanda récord, un diferencial históricamente bajo y la confianza de los inversores internacionales. Las acciones subieron en la bolsa.
Eni lanza un nuevo bono subordinado híbrido perpetuo a tipo fijo en euros. La emisión estará dirigida a inversores institucionales, con calificación de grado de inversión y cotización en las bolsas de Milán y Luxemburgo.
El miércoles, los tres gigantes italianos colocaron con éxito bonos por valor de 650 millones de euros (Generali), 500 millones de euros (Snam) y 2 millones de euros (Enel). Todos los detalles de las emisiones.
Snam ha lanzado al mercado dos operaciones: la colocación de bonos verdes convertibles en acciones de Italgas por 500 millones de euros con vencimiento en 2031 y la recompra de aproximadamente 500 millones de euros de bonos 2028 mediante reverse bookbuilding.
Cassa Depositi e Prestiti ha colocado un nuevo bono a 10 años por 750 millones de euros, con una demanda ocho veces superior a la oferta. Más del 70 % de las órdenes provienen de inversores extranjeros. Características del bono.
Oracle está colocando 18 millones de dólares en bonos de grado de inversión, su segunda gran emisión de 2025. El objetivo es financiar la computación en la nube, la inteligencia artificial y quizás nuevas adquisiciones como TikTok USA.
La emisión, por importe de 1,5 millones de euros con vencimiento el 1 de octubre de 2030 y un cupón anual del 4,375%, contó con la participación de más de 250 inversores institucionales, de los cuales más del 85% procedían del exterior.
A partir del sábado 19 de julio, la facultad de autorizar los folletos y suplementos relacionados pasará de la Comisión al responsable de la División de Emisores.
Acciones y bonos, dólar y aranceles, crecimiento e inflación: éstas son las preguntas sobre la mesa y el sábado 12 de julio, Fabrizio Galimberti y Luca Paolazzi, de Lancette dell'economia, responderán a las principales preguntas.
La huida de los bonos estadounidenses y las ofertas de deuda corporativa europea se dispararon en junio. La emisión de empresas de alto rendimiento o con calificación basura aumentó a 23 XNUMX millones de euros. Los casos de Flora, Carnival y Checoslovaquia…
FiberCop ha fijado el precio de una emisión de bonos por 2,8 millones de dólares, dividida en tres tramos con tipo de interés fijo y variable. La operación se cerrará el 27 de junio, y los fondos se destinarán a inversiones y refinanciación.
Snam coloca con éxito $2 mil millones en bonos vinculados a la sustentabilidad, vinculados a objetivos de cero emisiones netas en todas las emisiones. Fuerte demanda de inversores estadounidenses, acciones ligeramente a la baja en Piazza Affari
Según Alessandro Fugnoli, estratega de Kairos Partners, la recuperación bursátil de las últimas dos semanas parece defendible, pero "para prolongarla tendremos que esperar hasta el año que viene".
Hoy en día, quienes pagan el precio de la guerra arancelaria son principalmente los bonos del Tesoro y las bolsas europeas, incluida Piazza Affari, a pesar de una pequeña recuperación de las bolsas estadounidenses. El diferencial entre el BTP y el Bund se sitúa en 130
Con estas dos líneas de crédito, el valor de la financiación sostenible obtenida por Amplifon, incluidas las revolving, alcanza los 1 millones de euros.
La gran noticia del día es la posibilidad de paz en Ucrania: esto está haciendo subir los mercados bursátiles, impulsados por el sector de defensa, mientras que también aumenta los rendimientos de los bonos gubernamentales. Los ojos puestos en el nuevo acuerdo de Eni...
En el último episodio de su podcast "Al 4° Piano", el estratega de Kairos Partners, Alessandro Fugnoli, hace balance de los bonos, que llevan años en caída libre, pero con algunas oportunidades que hay que aprovechar con cautela
El primer bono tiene un vencimiento de 4,5 años, rescatable a los 3,5 años y un cupón anual del 3,30%. El segundo bono tiene un vencimiento a 8 años, rescatable a los 7 años, con un cupón anual del 3,80%. El problema tiene…
Hemos recibido y publicado el siguiente comunicado de prensa emitido por Generali. Assicurazioni Generali SpA (“Generali”) colocó hoy un nuevo título de nivel 2 denominado en euros con vencimiento en 2035 (los “Nuevos Títulos”), emitido en formato “verde” de conformidad con el Marco de Bonos Sostenibles de Generali. La operación…
Se trata del primer instrumento emitido por una empresa italiana que cotiza en este segmento de mercado de la Bolsa italiana. La cotización de hoy sigue a la colocación exitosa por parte de Snam de la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad de doble tramo por un total de 1,5...
El bono, que puede negociarse directamente en el mercado Mot y en el Bond-X de la Bolsa italiana, paga un cupón del 5,20% durante los tres primeros años y luego está vinculado al Euribor a tres meses con un multiplicador.
Generali emitió con éxito un bono subordinado Tier 2 por valor de 750 millones de euros, atrayendo pedidos superiores a 2,4 millones. El 86% de los pedidos proceden de inversores internacionales, lo que confirma la solidez del grupo en los mercados globales.
Unicredit, según MF, la operación tuvo una demanda que superó los 3 millones de euros, lo que pone de relieve el interés de los inversores por los instrumentos a largo plazo
El nuevo bono a 8 años lanzado por Intesa Sanpaolo se llena inmediatamente de pedidos: se trata de un bono senior no preferente de 1,5 millones de euros que ha logrado recaudar 4,3 millones. Aquí están todos los detalles
Se trata de un Social Senior Non Preferred destinado a inversores institucionales, con vencimiento a seis años y posibilidad de amortización anticipada en septiembre de 2029.
Entrevista a Alessandro Fugnoli, estratega de Kairos. "Nadie sabe cuándo se reabsorberán los excesos del mercado. No creo que Powell tenga intención de actuar con especial energía, también porque la bajada de tipos ya ha comenzado"
Las dudas sobre la victoria de Maduro en Venezuela hacen temer en los mercados nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y un nuevo aplazamiento de la reestructuración de una colosal deuda externa. Los bonos soberanos con vencimiento en 2034 tienen...
Este bono, con un cupón del 3,633% y una duración de 4 meses, es la primera emisión italiana según el decreto "FinTech" y forma parte de la experimentación iniciada por el BCE.
En el último episodio del podcast "Al 4° Piano", el estratega de Kairos, Alessandro Fugnoli, analiza las implicaciones de la próxima votación estadounidense en los mercados financieros. ¿Qué hacer? Evite la especulación prematura
La Bolsa de Nueva Delhi cruzó esta semana el umbral psicológico de los 80.000 puntos por primera vez en la historia. Las indicaciones son para nuevos aumentos
Cuestiona tres veces la oferta por el "Bono Vinculado a la Sostenibilidad" de Enel denominado en dólares, dirigido a inversores institucionales y dividido en dos tramos. Los ingresos financiarán las necesidades financieras del grupo, incluida la refinanciación de la deuda vencida.
Unicredit ha emitido un nuevo bono de negociación directa para quienes quieran invertir en renta fija en un contexto de caída de tipos. Aquí está toda la información.
Tamburi ha aprobado la emisión de un préstamo de bonos no convertibles, sin calificación, no subordinados y sin garantía, por un importe nominal de 250 millones de euros
En el último episodio del podcast del cuarto piso, el estratega de Kairos, Alessandro Fugnoli, reflexiona sobre las similitudes entre 4 y 2021 para responder a una pregunta: ¿cuánto tiempo durará el mercado?
TIM anuncia la finalización exitosa de la oferta de canje en dólares de algunos de los bonos del Grupo, alcanzando el límite máximo de 2 mil millones de dólares. La operación se enmarca en un "ejercicio de gestión de pasivos" más amplio vinculado a la operación NetCo
Se trata de bonos senior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2030 y bonos senior garantizados a tipo flotante en 2031. Los ingresos de la emisión financiarán el reembolso de 350 millones de euros de los bonos 2027 y 550 millones de euros de…
Eni regresa al mercado de bonos con dos nuevas emisiones a tipo fijo en dólares con vencimiento a 10 y 30 años destinadas a inversores institucionales por un valor total de 2,25 millones
TIM anunció el aumento del valor nominal global de la oferta de canje de bonos hasta 5,53 mil millones de euros, debido a la fuerte demanda. La operación tiene como objetivo reducir la deuda de la compañía y traspasarla a la futura empresa de redes
Con garantía pública, el programa facilita el acceso al mercado de capitales, reduciendo tiempos y costes. Las primeras emisiones financiaron proyectos en sectores estratégicos, promoviendo la competitividad de las empresas italianas
Snam se confirma como líder en finanzas sostenibles con el segundo premio consecutivo "Bono de Transición del Año", otorgado por la revista Environmental Finance y la pronta consecución de los objetivos. El nuevo Marco de Finanzas Sostenibles refuerza el compromiso con la descarbonización
Para el periodo de 3 años, la orientación se indica en la zona de +100 puntos básicos sobre el Euribor a tres meses. Para el bono con vencimiento en octubre de 2030, se indica una guía de +145 puntos básicos sobre la tasa midswap
La operación se enmarca en la estrategia financiera de la compañía encaminada a optimizar el coste de la deuda, que se espera que alcance una media del 2,6% durante el periodo del Plan
Hay un nuevo paradigma que regula la tendencia bursátil y explica el motivo del repunte a pesar del aplazamiento de la bajada de tipos: el crecimiento económico y la caída de la inflación sin la trampa de la recesión son la nueva estrella polar
Actualmente hay 18 mercados bursátiles en el mundo en sus niveles más altos pero, además de las acciones, los bonos gubernamentales, los activos de refugio y Bitcoin están disparados. ¿Cuánto durará el mitin? No faltan los primeros crujidos
Se trata de una emisión subordinada Tier 2, con vencimiento a 10 años y 3 meses (junio 2034), amortizable anticipadamente a partir del quinto año. Durante los primeros 5 años cupón del 5%
Los pequeños ahorradores han demostrado, especialmente con el Btp Valore, que se sienten muy atraídos por la renta fija. Algunas emisoras los atraen con cupones iniciales muy suculentos. Pero entonces...
Finecobank está procediendo con la recompra del bono Adicional Tier1 5,875% Perp NC existente el 3 de diciembre de 2024 y con el lanzamiento de un nuevo bono Adicional Tier1 Perp NC a 5,5 años equivalente a un importe de 500 millones.
Tres novedades llegan a los folletos informativos de las emisiones de bonos. Objetivo: hacer más competitivo el mercado italiano sin descuidar la protección de los inversores
Al menos el 51% del monto total de financiamiento se reservará para micro y pequeñas empresas, con el fin de incentivar el crecimiento de las empresas más pequeñas
El bono, perpetuo y destinado a inversores institucionales, está destinado a refinanciar anticipadamente los próximos vencimientos de la cartera de bonos del mismo tipo. Aquí están todos los detalles
En los primeros tres años el bono es a tipo fijo. Luego pasa a ser de tipo variable, indexado al Euribor a 3 meses, que actualmente se sitúa en el 3,93%. Impuestos al 26%. Negociación directa en la Mot
Snam ha vuelto al mercado de bonos con la emisión de un préstamo sostenible de 1,5 millones de euros, en formato de doble tramo. La demanda ha alcanzado un máximo de más de 4 veces la oferta.
La oferta de deuda pública más importante de la historia se realizó sin problemas con la colocación de 25 mil millones en bonos del Tesoro a 30 años. La liquidación de la china Evergrande es inevitable. Oferta de Vitol para Saras
Fineco, Interpump, Telecom Italia y Campari arrastran al Ftse Mib, que defiende con los dientes el umbral psicológico de los 30 puntos básicos - Wall Street espera ansioso la reunión de la Fed prevista para esta semana, pero no…
Las dos instituciones destacan en los tradicionales rankings de acciones y bonos elaborados por la Asociación de Intermediarios de los Mercados Financieros
Para la operación Cognac iniciada en diciembre, la casa Spritz había recibido un préstamo puente de los bancos. Ahora lo ha sustituido por 650 millones de nuevas acciones ordinarias y 550 millones de bonos convertibles.
Después de Mediobanca, Generali y Eni, Unicredit y Bper también entran en escena con bonos reservados a los inversores institucionales. Fuerte liquidez y
La caída de los precios del petróleo también penaliza a las acciones en bolsa - auge de la emisión de bonos a tipo fijo a diez años para Eni - Amplifon obtiene buenos resultados en la Piazza Affari - El Nasdaq recupera cuota
El bono se colocará en función de las condiciones del mercado y posteriormente cotizará en la Bolsa de Luxemburgo, pero el título se ve afectado por la caída de los precios del petróleo.
Sólo en los últimos tres meses, la deuda estadounidense ha experimentado un aumento de un billón. El aumento de las tasas, las pensiones, la asistencia sanitaria y las guerras pesan mucho. El 30% de los bonos está en manos de inversores institucionales extranjeros, encabezados por Japón. Aquí están los próximos plazos...
Los rendimientos de los bonos aumentan en previsión de la inflación de la eurozona y los datos de empleo de Estados Unidos. Meloni confirma su intención de vender una participación en Poste
¿Qué hacer con los bonos gubernamentales y corporativos en 2024, ahora que los rendimientos están cayendo? Los analistas todavía ven oportunidades de entrada, especialmente a corto plazo. Pero también vuelve el apetito por la Bolsa, que promete grandes premios.
Los mercados bursátiles rondan la paridad tras el repunte de los últimos días, los futuros de Wall Street avanzan. En Piazza Affari Leonardo está en su nivel más alto desde hace 6 años
Si incluso Schnabel, la sacerdotisa de la austeridad alemana, se vuelve paloma y dice que puede descartar nuevos aumentos de tipos, eso es música para los mercados. El 70% de los empleados de Intesa Sanpaolo han elegido la semana corta
