Banco Ifis anunció que ha concluido con éxito una transacción de emisión de bonos senior preferentes, dirigido a inversores institucionales, para un valor de 300 millones euro.
La operación se enmarca en el programa de emisión EMTN (Euro-Medium Term Note Programme), por importe de 5 millones de euros, tal y como prevé el Plan Industrial Bancario relativo al trienio 2022-24.
Bono a cinco años, cupón del 6,875%
La emisión de bonos tiene un duración de 5 años, con fecha de liquidación el 13 de septiembre de 2023 y vencimiento el 13 de septiembre de 2028. El precio de la oferta se ha fijado en el mismo valor nominal y prevé un pago anual de interés a una tasa del 6,875%.
La obligación será enumerado al Bolsa de Luxemburgo y tiene una calificación esperada de Baa3 por parte de Moody's y BB+ por parte de Fitch.
En la operación, Banca Ifis contó con el apoyo de Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo y Société Générale como colocadores conjuntos. Bonelli Erede prestó asistencia jurídica a Banca Ifis, mientras que Clifford Chance apoyó a los bancos colocadores conjuntos.
