Pirelli, bonos: ok programa Emtn hasta 2 mil millones
El BoD ha autorizado la emisión de uno o más bonos a ser colocados con inversores institucionales por un importe máximo total de hasta mil millones de euros.
Bono de Fs. 100 millones suscrito por el Bei
Aproximadamente el 16% del bono financiará la compra de los trenes regionales Pop and Rock en el marco del nuevo contrato de servicio firmado por Trenitalia y la Región de Emilia-Romaña.
Mps, tenedores de Fresh 2008 enfurecidos por la conversión: cambio de opinión o mil millones en daños
Los bonistas del bono Fresh 2008 han presentado una demanda ante el tribunal competente de Luxemburgo para impugnar la inclusión del valor en el reparto de la carga y por tanto la conversión forzosa de los bonos en acciones - Si el contrato no vuelve a ser válido…
Deuda pública, no bajes la guardia y alarga las emisiones de bonos
Según Prometeia, la deuda pública italiana debe mantenerse muy alerta porque, aunque se vislumbra un cambio de tendencia en 2018 en la relación deuda/PIB, su alto nivel y el hecho de que hay participaciones significativas en las carteras de los bancos dificultan…
Mps: está en marcha el reembolso a los exbonistas, así es como funciona
El Mef, nuevo accionista mayoritario del banco sienés, comprará las acciones derivadas de la conversión forzosa de los bonos senior a cambio de un nuevo bono más garantizado y, con ello, pasará del 52,2% actual a casi el 67,76 % del capital De…
Cataluña inducirá al BCE a dar consejos suaves y la bolsa puede subir
De "ROJO Y NEGRO" de ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairós - Bonos y Bolsas apuestan por una inflación cercana al 1,5% - "Para el 26 de octubre apostamos por un BCE más pesimista de lo esperado, gracias a la crisis catalana…
¿Tiene sentido invertir en un bono a 100 años? Aquí están los riesgos y las recompensas.
Solo de asesoramiento: el mercado de bonos se está lanzando cada vez más a vencimientos sobrehumanos. Pero, ¿tiene sentido invertir su dinero en un bono secular?
Auge de Bond Esselunga: solicitudes por encima de los 8 mil millones
La colocación de hoy del bono de 1 millones de euros dividido en dos tramos de 500 millones, que tuvo lugar al final de un breve roadshow, se cerró con solicitudes superiores a los 8 millones de euros.
Esselunga, al comienzo de un bono de mil millones de dólares en dos tramos
El debut del gigante italiano de la distribución a gran escala tendrá lugar en el mercado de bonos de Luxemburgo. Apoyando la demanda está el buen momento de todo el mercado de bonos corporativos, además de que esta es la primera emisión de la compañía, que…
Iren lanza 500 millones de bonos verdes
La emisión a 110 años da un precio indicativo de XNUMX puntos por encima del Midswap
Banca Ifis coloca bono subordinado Tier2
El valor tiene un vencimiento de diez años y puede ser llamado después del quinto
Bono, de Unicredit a Banca Ifis: el papel de las empresas
Son muchos los grupos, entre ellos Snam, Telecom, Enel, Ubi e Intesa Sanpaolo, que han pisado el acelerador de los bonos en los últimos meses - El objetivo es aprovechar al máximo los tipos cercanos a cero, a la espera de...
Snam lanza nuevo bono de 500 millones
Las indicaciones de precios iniciales son 70-75 puntos por encima de la tasa de intercambio medio. La colocación está dirigida a inversores institucionales.
Ubi coloca bonos por 750 millones, demanda en 1,2 millones
Se trata de una emisión de bonos de referencia senior no garantizados a 5 años: han llegado pedidos de alrededor de 100 inversores.
Snam: nuevos bonos por 1,8 millones
El consejo presidido por Carlo Malacarne ha decidido renovar el programa de emisión de bonos a medio plazo ya iniciado en 2012, confirmando el techo máximo en 10 millones. Nuevos números hasta el 6 de octubre.
Telecom Italia, nuevo bono senior a 10 años
La emisión será de una denominación de referencia en euros, al menos 500 millones, con vencimiento en octubre de 2027. Las indicaciones de precio iniciales son para un diferencial de 180 puntos por encima de la tasa midswap.
Enel: 3 mil millones de bonos estadounidenses, solicitudes de 9
La operación está estructurada en varios tramos: 1.250 millones de dólares a tipo fijo del 2,75% con vencimiento en 2023; 1.250 millones de dólares a una tasa fija de 3,5% con vencimiento en 2028; $ 500 millones adicionales de la emisión de EFI ...
Banca Popolare di Bari: colocación de bonos senior ok
Finalizó con éxito la colocación en el mercado de un bono senior por importe de 597,2 millones de euros. Se fortaleció aún más la posición de liquidez y se diversificaron las fuentes de financiamiento.
Banca Imi lanza nuevo eurobono
La nueva emisión, con vencimiento a 8 años, ofrece una rentabilidad bruta anual ligada a la evolución del tipo euríbor a tres meses incrementada en un diferencial del 1,00%, correspondiente, incluso en caso de escenario negativo, a un cupón mínimo de 0,50 ,XNUMX%
Ubi: nueva cédula hipotecaria a 10 años
La fecha de liquidación será el 4 de octubre de 2017 - La fecha de vencimiento está fijada para el 4 de octubre de 2027 - Valor total 1,25 millones de euros
Bolsas y bonos: todo bien hasta fin de año pero en 2018 eso cambiará
De "EL ROJO Y EL NEGRO" de ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairos - A lo largo de 2017 los mercados de acciones y bonos son positivos pero se proyecta un problema para 2018 (el fin del crecimiento de la liquidez global) y…
Cómo invertir en bonos: las 6 reglas de oro
Chris Iggo, director de inversiones de renta fija global de AXA Investment Management, advierte sobre las expectativas de un aumento masivo de la rentabilidad y sugiere una serie de medidas para proteger y fortalecer el capital
Autostrade: retiro de bonos y lanzamiento de nuevos bonos
La sociedad controlada por Atlantia emitirá nuevos pagarés a tipo fijo y retirará 650 millones. La oferta se abre hoy y dura hasta el 18 de septiembre
Italgas lanza bonos 2029 por 500 millones
Las indicaciones de precios iniciales son para un swap de 85 puntos básicos por encima del midswap: el precio de la acción se cotizará hoy.
Eni: bono de tasa fija para instituciones
Una emisión de bonos de tasa fija con vencimiento el 14 de marzo de 2025 bajo su programa Euro Medium Term Note existente.
Intesa Sanpaolo lanza bonos a 750 años por 7 millones
El cupón es igual al Euribor trimestral más 190 puntos básicos y el precio de oferta es del 100% - La fecha de liquidación será el 26 de septiembre de 2017, la denominación mínima es de 100 miles de euros.
Venezuela en llamas: para el mercado será default
Publicamos discurso del Chief Investment Officer de Neuberger Berman: “Un país latinoamericano en medio de una crisis que parece haber salido de la década de 80” - “El mercado de deuda venezolano parece haber concluido que un default es prácticamente inevitable "incluso si...
El dólar, el euro, la inflación y sus efectos en las bolsas y bonos
De "EL ROJO Y EL NEGRO" de ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairos - La tendencia de las divisas debe seguirse con atención porque influye en los mercados financieros - Esto es lo que se debe hacer con los bonos y las acciones
Enel recompra sus propios bonos por 1,7 millones de dólares
La operación se enmarca en la estrategia de optimizar la estructura de pasivos del gigante eléctrico italiano a través de una gestión activa de los vencimientos y del coste de la deuda. La fecha de liquidación será el 2 de agosto de 2017.
Grecia, aquí está el primer bono después de 3 años
Atenas ha lanzado una emisión de bonos a 5 años: el objetivo de financiación es de 3 millones, mientras que la tasa final debería estar entre el 4,875 % y el 4,75 %.
Grecia: Atenas lanza su primer bono después de 3 años
El martes 24 de julio, el Ministerio de Hacienda lanzará la primera emisión de bonos del Estado desde 2014 en el mercado primario.
Banca Ifis: ok al plan de 5 millones de Emtn
El programa se implementará en los próximos meses - Las emisiones estarán dirigidas a inversores institucionales en Italia y en el extranjero - La Emtn "permitirá a Banca Ifis explotar rápidamente ventanas de mercado favorables para la emisión de préstamos de bonos, y…
Terna lanza un nuevo bono a diez años, aumentan los pedidos
En unas pocas horas, el valor, un senior no garantizado de 1,6 años, ha recibido pedidos que superan los 50 millones de euros - La orientación se indica en 55-XNUMX puntos básicos por encima de la tasa midswap - En Piazza Affari Terna se encuentra entre...
Efecto Fed y BCE: el euro vuela, el Nasdaq y las bolsas tiemblan, los bonos caen
Los futuros predicen listas de precios más bajas porque los mercados se están convenciendo de que las palabras de Yellen y Draghi presagian una temporada de subidas de tipos - Superestrellas del euro pero bolsas de valores en alerta - Bancos de dos velocidades...
Bonos, todas las variedades del mercado y sus riesgos
DEL GLOSARIO DE EDUCACIÓN FINANCIERA "Palabras de economía y finanzas" de Global Thinking Foundation - El caso de los bancos del Véneto vuelve a poner en escena los bonos: ¿pero son realmente seguros? Aquí están todos los tipos de bonos, con riesgos y…
El petróleo vuelve a ser el árbitro de las bolsas y los bonos
De "EL ROJO Y EL NEGRO" de ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairos - El giro saudí refleja la conciencia de que el petróleo de esquisto ha cambiado para siempre el panorama energético mundial y que hoy en día el suministro de petróleo es prácticamente ilimitado,...
Pop Vicenza y Veneto Banca: titulares de cuentas corrientes, accionistas y tenedores de bonos, esto es lo que está cambiando
Salve a los titulares de cuentas, deudores y tenedores de bonos senior, accionistas y tenedores de bonos junior en riesgo: esto es lo que podría suceder con la liquidación ordenada de Veneto Banca y Popolare di Vicenza.
FS lanza nuevo bono senior a 8 años
El diferencial final se fijó en 105 puntos básicos por encima del midswap, 15 puntos menos que la orientación inicial.
Argentina lanza un título de 100 años
La emisión tiene una tasa del 8,25% y vence en 2017 - Es la señal de que la aversión al riesgo ha caído a mínimos históricos.
Efecto de la Fed en bonos, acciones y divisas: ahora qué hacer
De "EL ROJO Y EL NEGRO" de ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairos - Gradual pero implacablemente, la Reserva Federal está pasando de una política monetaria expansiva a una neutral: "Esto no significa que haya llegado el momento de vender todo...
Veneto Banca dice sí a la devolución del bono
El banco de Montebelluna parece orientado a pagar regularmente el bono de 150 millones que vence el 21 de junio pero con todas las precauciones que eviten acciones revocatorias a expensas de los administradores - Además, Veneto Banca inició la acción ayer...
CDP, bono senior: pedidos por 1,7 millones
La emisión lanzada el miércoles por la mañana se completó con éxito, la guía cayó a 123 puntos básicos por encima de la tasa midswap.
Pop Vicenza y Veneto Banca: sin rescate y recapitalización más cerca
Dos declaraciones vinculantes del ministro Padoan y de la Comisión Europea ("No bail-ins ni garantías para depositantes y bonos senior") restauran la confianza en Popolare di Vicenza y Veneto Banca, que hoy se reúne en el consejo de administración y debe decidir si paga o...
Unicredit lanza bonos de mil millones a 15 años
Los cupones se pagarán semestralmente a una tasa fija del 5,861% anual durante los primeros 10 años
Brexit y Trump no molestan a los mercados. Y luego están los dragones
De "EL ROJO Y EL NEGRO" de ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairos - Ni el caos resultante de las elecciones británicas ni el riesgo de juicio político para Trump perturban la armonía de los mercados, especialmente tras las jugadas de Mario Draghi - Si…
Comercio de Macron: euro fuerte, bonos débiles, mercado de valores más alto
De "EL ROJO Y EL NEGRO" de ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairos - En los mercados, "la operación de Macron está dando paso a la operación de Trump" y podría durar 5 o 6 meses con efectos en la moneda, los bonos y...
Milán: dos bonos en Viena para el mercado de fichajes
La emisión, por un importe total de 128 millones, servirá también para amortizar un préstamo de los accionistas y estará suscrita íntegramente por el fondo Elliott, el grupo del financiero Paul Singer que ha concedido un préstamo de 303 millones de euros al nuevo propietario…
Enel lanza 5 millones de bonos en EEUU: lluvia de pedidos
Las solicitudes superaron los 17 mil millones - Starace: "Órdenes de 400 inversores" - La emisión de bonos es la más grande en el mercado estadounidense jamás garantizada por una empresa italiana.
Banca Ifis, emisión de bonos senior ok: 300 millones de euros colocados
La oferta estaba dirigida a inversores calificados y recibió pedidos de aproximadamente 70 inversores institucionales en todo el mundo.
Banca If está lista para lanzar bonos a 3 años hasta 300 millones
Este será un bono senior no garantizado de tasa fija: el momento exacto y los términos de la emisión dependerán de una serie de factores.
Banca Ifis, boom de beneficios: +48%
CEO Bossi: “Estamos trabajando en una estrategia para diversificar las fuentes de fondeo y entrar al mercado de deuda con la emisión de bonos”
Glosario de educación financiera: bonos, qué son y quién los emite
De PALABRAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS editado por GLOBAL THINKING FOUNDATION - Los bonos son títulos de deuda emitidos por Estados, empresas, administraciones públicas u organismos internacionales para financiarse - Los hogares y los inversores institucionales son los principales inversores -…
Bancos, menos bonos del gobierno en cartera
Los bancos italianos han reducido significativamente su exposición a los bonos del gobierno nacional, reduciendo la proporción de bonos públicos presentes en las distintas carteras hasta en 36 XNUMX millones de euros durante el último año. Hablando en cifras, la consistencia…
Enel: bonos hasta 7 mil millones para 2018
Los préstamos se colocarán con inversores institucionales.
Bono Intesa: la demanda duplica la oferta
Se completó con éxito la emisión de los bonos Intesa a tipo variable a 1,5 años sin garantía por valor de 5 millones de euros. La demanda casi duplicó la oferta, ascendiendo a 2,7 millones de euros de 250 inversores institucionales, el precio…
Unicredit coloca 2 bonos: recaudó 2 mil millones
Se trata de un bono de $1,25 millones con vencimiento el 12 de abril de 2022 y un bono de $750 millones con vencimiento el 12 de abril de 2027
Granarolo: el Grupo CDP suscribe una emisión de bonos de 60 millones de euros
Granarolo: el Grupo CDP suscribe una emisión de bonos por valor de 60 millones de euros. La operación apoyará el plan de adquisiciones en el extranjero del grupo italiano líder en el sector lácteo
Invertir en bonos: el endurecimiento de la Fed no es un drama
FRANKLIN TEMPLETON, MÁS ALLÁ DE TOROS Y OSOS - La subida de tipos es una buena señal de que la Fed está validando o confirmando la muestra de solidez de la economía estadounidense en general, especialmente a la luz de la tendencia positiva del mercado laboral y…
Azimut, BlackRock tiene más del 7%
Esto es lo que surge de las últimas actualizaciones de Consob: mientras tanto, Azimut ha colocado con éxito un bono senior no garantizado por un total de 350 millones de euros con un cupón del 2 por ciento.
Si cae la liquidez, ¿dónde debería invertir?
De "EL ROJO Y EL NEGRO" de ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairos - En 2018 la liquidez global, cuadriplicada desde 2018 por las políticas monetarias expansivas, comenzará a disminuir lentamente pero los efectos en bonos y acciones no serán los mismos...
Banco Bpm: Oferta de recompra de bonos por 640 millones
El periodo de suscripción a la oferta comenzará el 20 de marzo de 2017 (incluido) a las 9:30 horas y finalizará el 7 de abril de 2017 (incluido) a las 16:00 horas.
Unicredit: Mustier se abastece de acciones y bonos
El consejero delegado del grupo bancario invirtió un total de 4 millones, comprando 140 acciones del banco además de los bonos AT1.
Las tasas están subiendo: ¿sigue teniendo sentido invertir en bonos?
Del BLOG ADVISEONLY - Las tasas de interés están destinadas a subir nuevamente, con el primer retoque ayer a las de EE. UU. que la Fed seguirá con otras. ¿Cuál es el sentido de invertir en el mercado de bonos en este contexto?
Snam coloca con éxito 400 millones de bonos vinculados a acciones
Snam colocó con éxito el bono vinculado a acciones de 400 millones de euros con vencimiento en marzo de 2022
Eni vuelve a obtener ganancias en el trimestre y reduce el rojo de 2016
El perro de seis patas cerró las cuentas del año pasado con una pérdida de 1,46 millones, tras la pérdida de 8,8 millones en 2015 - Beneficio de explotación ajustado del cuarto trimestre en 1,29 millones, +103% - Posible lanzamiento de…
El auge del populismo y el mercado de bonos: qué pasará después
Chris Iggo, CIO Bonds de AXA Investment Managers, analiza el posible impacto del aumento del populismo (en EE. UU. y Europa) en las tendencias a largo plazo de los mercados de bonos y la inflación:
Popolare Vicenza lanza bonos garantizados por 3 mil millones
Los bonos, con garantía estatal y con vencimiento el 3 de febrero de 2020, tienen un cupón del 0,5% - Una operación similar preocupará a Veneto Banca durante la semana - Mientras tanto, se espera la respuesta del BCE sobre la ampliación de capital
Snam lanza 300 millones de bonos a 5 años
Con esta emisión, Snam continúa en el camino de optimizar la estructura de la deuda y mejorar continuamente el costo de capital, en línea con sus objetivos.
Deutsche Bank y el BERD lanzan un bono a 8 años
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, por primera vez en Europa continental después de más de 15 años, emitirá un producto destinado a la venta minorista. Es un bono de tasa fija alcista con un vencimiento de...
Mps: 2 bonos de 7 mil millones garantizados por el estado
Los bonos serán vendidos en el mercado o utilizados como colateral para garantizar operaciones de financiación durante 2017.
Snam, emitió bonos a 500 años por valor de 8 millones
La operación registró una demanda equivalente a aproximadamente 2 veces la oferta, con una alta calidad y una amplia diversificación geográfica de los inversionistas.
Mps, ya está listo el decreto de garantías del Estado
Se espera que la provisión luego proceda con la emisión del primer bono garantizado por el Tesoro para enero y podría llegar al final del día. El directorio del banco se reúne
Bolsa, el rally de Trump no ha terminado pero las subidas serán selectivas
De "EL ROJO Y EL NEGRO" de ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairos - Mirar los efectos del trumpismo en los mercados con los lentes de la ideología no ayuda - El fuerte apoyo prometido a la oferta y la demanda puede fortalecer el crecimiento pero...
Italgas, Telecom y Prysmian: las noticias sobre los bonos
Ayer, Italgas colocó su primera emisión de bonos dividida en dos tramos, a 5 años y 10 años a una tasa fija, cada uno por 750 millones de euros - El nuevo bono emitido por Telecom Italia en cambio asciende a…
Enel coloca 1,25 millones de bonos verdes
La transacción ha atraído suscripciones por un importe de alrededor de 3 millones de euros - El bono, colocado a 70 puntos básicos por encima del tipo midswap frente a las indicaciones iniciales de 85-90 puntos básicos, es a 7 años y pagará...
Italgas hacia la emisión de un bono de referencia
Una vez verificadas las condiciones de mercado, la compañía realizará una emisión de bonos de referencia en euros 'senior unsecured' a tipo fijo en uno o varios tramos