Adr (Aeropuertos de Roma), una empresa de grupo de mundys que gestiona los aeropuertos de Roma Fiumicino y Ciampino, ha colocado con éxito el nuevo Bonos vinculados a la sostenibilidad. Este vínculo conecta directamente el costo de la deuda a los resultados de sostenibilidad realmente logrado. La operación, vale 400 millones de euros y con uno duración de 10 años, estuvo dedicada a inversores institucionales y despertó un gran interés tanto a nivel internacional como de operadores especializados en inversiones ESG.
Solicitudes cinco veces superiores a la oferta
Las solicitudes de bonos fueron casi cinco veces superiores a la oferta, con pedidos totales por aproximadamente 1,9 millones de euros, de los cuales más del 95% provienen de inversores extranjeros. Con esta colocación, el porcentaje de deuda sostenible de ADR supera el 60% y podría aumentar aún más dependiendo de los resultados de la oferta pública en curso.
Los detalles del problema
laemisión prevé la devolución del capital en una sola solución el 10 de julio de 2033 y el pago de una cupón anual tasa fija igual a 4,875%. El precio de emisión se fijó en el 99,119% y el rendimiento efectivo al vencimiento es del 4,989%. La fecha prevista para la liquidación de la emisión es el próximo 10 de julio. La emisión de bonos será cotiza en la Bolsa de Valores de Irlanda y se espera que reciba una calificación crediticia similar a la de ADR (Baa2 de Moody's, BBB de S&P y BBB- de Fitch).
La operación estuvo encabezada por un unión bancaria, que involucró a Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Santander, Société Generale y UniCredit como colocadores conjuntos de la colocación. Además, BofA Securities y Crédit Agricole también actuaron como "coordinadores de estructuración de la sostenibilidad".
Al mismo tiempo, Adr lanzó una oferta pública de adquisición dirigida a los titulares de un préstamo de bonos de 500 millones de euros emitido en 2017, con vencimiento el 8 de junio de 2027, en el marco de su Programa EMTN.
Troncone, Adr: "nueva edición coherente con nuestro compromiso sustentable"
“Este nuevo número reafirma la coherencia entre lacompromiso de desarrollo sostenible y estrategia de financiación sostenible de los aeropuertos de Roma. Lanzada por primera vez en 2021 por ADR, como el primer gestor de aeropuertos del mundo, la herramienta de vínculo vinculado a la sustentabilidad fortalece los perfiles de credibilidad y transparencia que deben caracterizar los planes de transición ambiental del sector, y por ello serán cada vez más un referente internacional. Este será también un principio rector en apoyo de nuestro plan de desarrollo de mediano y largo plazo, para conjugar de la mejor manera los requerimientos de la sustentabilidad ambiental y social con el fortalecimiento de la competitividad de un sector estratégico para el país”, declaró elamministratore delegato por Adr, Marco Troncone.
