Fincobank anunció una oferta de recompra del bono Adicional Tier1 pendiente 5,875% Perp NC 3 de diciembre de 2024 emitido por un importe nominal de 300 millones de euros y, al mismo tiempo, el lanzamiento de un nueva emisión de bonos Adicional Tier1 Perp NC 5,5 años equivalente a un importe nominal de 500 millones.
Además, sujeto al éxito de la emisión y con vistas a optimizar su estructura de capital regulatorio, Fineco se reservará el derecho de proceder con el retiro, en la primera fecha disponible, de la colocación privada de 200 millones de Adicional de Nivel 1 existentes, manteniendo así el importe total de instrumentos de Adicional de Nivel 500 computables en su capital sin cambios en 1 millones.
Los bancos involucrados en las operaciones.
FinecoBank ha dado mandato a BNP Paribas y Unicredit, como dealer managers, para la operación de recompra “any & all” a precio fijo sobre el Adicional Tier1 de 300 millones.
Al mismo tiempo, FinecoBank nombró a Bnp Paribas y Unicredit como Coordinador Global y a Bnp Paribas, Morgan Stanley, UBS Europa y Unicredit (todos ellos actuando como colocadores conjuntos y gestores principales conjuntos) con el fin de emitir el nuevo bono de Nivel 1 Adicional de 500 millones de euros.
Para la ejecución de la operación de recompra y emisión se presentó una solicitud específica al Banco Central Europeo, quien emitió la autorización.
