Los tenedores de bonos de Tim pueden decidir convertirse en acreedores de netco, cuando la empresa de red será comprada por Kkr. El grupo ofrece a cambio hasta un valor nominal total de 5 mil millones de euros por sus bonos (aquellos con vencimiento a partir de 2026) por un valor nominal agregado igual de nuevos títulos de bonos.
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Para quienes se adhieran, si se completa la adquisición. dentro del 15 de octubre, la serie correspondiente de nuevos bonos se canjeará obligatoriamente sin necesidad de acción adicional o consentimiento de los tenedores de bonos con un monto agregado equivalente.
Los nuevos bonos, leemos en una nota, tendrán sustancialmente los mismos términos que la correspondiente serie de bonos originales, incluyendo el vencimiento, la tasa de interés, las fechas de pago de intereses y los llamados convenios restrictivos, con excepción de las disposiciones relativas al Canje de Adquisición y las disposiciones relativas a la denominación mínima. La operación, en la jerga 'ejercicio de gestión de pasivos', permitirá al grupo transferir parte de la deuda a la futura empresa de la red.
