El nuevo bono a 8 años lanzado por Intesa Sanpaolo se llena inmediatamente de pedidos: se trata de un bono senior no preferente de 1,5 millones de euros que ha logrado recaudar 4,3 millones. Aquí están todos los detalles
Se trata de un Social Senior Non Preferred destinado a inversores institucionales, con vencimiento a seis años y posibilidad de amortización anticipada en septiembre de 2029.
Entrevista a Alessandro Fugnoli, estratega de Kairos. "Nadie sabe cuándo se reabsorberán los excesos del mercado. No creo que Powell tenga intención de actuar con especial energía, también porque la bajada de tipos ya ha comenzado"
Las dudas sobre la victoria de Maduro en Venezuela hacen temer en los mercados nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y un nuevo aplazamiento de la reestructuración de una colosal deuda externa. Los bonos soberanos con vencimiento en 2034 tienen...
Este bono, con un cupón del 3,633% y una duración de 4 meses, es la primera emisión italiana según el decreto "FinTech" y forma parte de la experimentación iniciada por el BCE.
En el último episodio del podcast "Al 4° Piano", el estratega de Kairos, Alessandro Fugnoli, analiza las implicaciones de la próxima votación estadounidense en los mercados financieros. ¿Qué hacer? Evite la especulación prematura
La Bolsa de Nueva Delhi cruzó esta semana el umbral psicológico de los 80.000 puntos por primera vez en la historia. Las indicaciones son para nuevos aumentos
Cuestiona tres veces la oferta por el "Bono Vinculado a la Sostenibilidad" de Enel denominado en dólares, dirigido a inversores institucionales y dividido en dos tramos. Los ingresos financiarán las necesidades financieras del grupo, incluida la refinanciación de la deuda vencida.
Unicredit ha emitido un nuevo bono de negociación directa para quienes quieran invertir en renta fija en un contexto de caída de tipos. Aquí está toda la información.
Tamburi ha aprobado la emisión de un préstamo de bonos no convertibles, sin calificación, no subordinados y sin garantía, por un importe nominal de 250 millones de euros
En el último episodio del podcast del cuarto piso, el estratega de Kairos, Alessandro Fugnoli, reflexiona sobre las similitudes entre 4 y 2021 para responder a una pregunta: ¿cuánto tiempo durará el mercado?
TIM anuncia la finalización exitosa de la oferta de canje en dólares de algunos de los bonos del Grupo, alcanzando el límite máximo de 2 mil millones de dólares. La operación se enmarca en un "ejercicio de gestión de pasivos" más amplio vinculado a la operación NetCo
Se trata de bonos senior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2030 y bonos senior garantizados a tipo flotante en 2031. Los ingresos de la emisión financiarán el reembolso de 350 millones de euros de los bonos 2027 y 550 millones de euros de…
Eni regresa al mercado de bonos con dos nuevas emisiones a tipo fijo en dólares con vencimiento a 10 y 30 años destinadas a inversores institucionales por un valor total de 2,25 millones
TIM anunció el aumento del valor nominal global de la oferta de canje de bonos hasta 5,53 mil millones de euros, debido a la fuerte demanda. La operación tiene como objetivo reducir la deuda de la compañía y traspasarla a la futura empresa de redes
Con garantía pública, el programa facilita el acceso al mercado de capitales, reduciendo tiempos y costes. Las primeras emisiones financiaron proyectos en sectores estratégicos, promoviendo la competitividad de las empresas italianas
Snam se confirma como líder en finanzas sostenibles con el segundo premio consecutivo "Bono de Transición del Año", otorgado por la revista Environmental Finance y la pronta consecución de los objetivos. El nuevo Marco de Finanzas Sostenibles refuerza el compromiso con la descarbonización
Para el periodo de 3 años, la orientación se indica en la zona de +100 puntos básicos sobre el Euribor a tres meses. Para el bono con vencimiento en octubre de 2030, se indica una guía de +145 puntos básicos sobre la tasa midswap
La operación se enmarca en la estrategia financiera de la compañía encaminada a optimizar el coste de la deuda, que se espera que alcance una media del 2,6% durante el periodo del Plan
Hay un nuevo paradigma que regula la tendencia bursátil y explica el motivo del repunte a pesar del aplazamiento de la bajada de tipos: el crecimiento económico y la caída de la inflación sin la trampa de la recesión son la nueva estrella polar
Actualmente hay 18 mercados bursátiles en el mundo en sus niveles más altos pero, además de las acciones, los bonos gubernamentales, los activos de refugio y Bitcoin están disparados. ¿Cuánto durará el mitin? No faltan los primeros crujidos
Se trata de una emisión subordinada Tier 2, con vencimiento a 10 años y 3 meses (junio 2034), amortizable anticipadamente a partir del quinto año. Durante los primeros 5 años cupón del 5%
Los pequeños ahorradores han demostrado, especialmente con el Btp Valore, que se sienten muy atraídos por la renta fija. Algunas emisoras los atraen con cupones iniciales muy suculentos. Pero entonces...
Finecobank está procediendo con la recompra del bono Adicional Tier1 5,875% Perp NC existente el 3 de diciembre de 2024 y con el lanzamiento de un nuevo bono Adicional Tier1 Perp NC a 5,5 años equivalente a un importe de 500 millones.
Tres novedades llegan a los folletos informativos de las emisiones de bonos. Objetivo: hacer más competitivo el mercado italiano sin descuidar la protección de los inversores
Al menos el 51% del monto total de financiamiento se reservará para micro y pequeñas empresas, con el fin de incentivar el crecimiento de las empresas más pequeñas
El bono, perpetuo y destinado a inversores institucionales, está destinado a refinanciar anticipadamente los próximos vencimientos de la cartera de bonos del mismo tipo. Aquí están todos los detalles
En los primeros tres años el bono es a tipo fijo. Luego pasa a ser de tipo variable, indexado al Euribor a 3 meses, que actualmente se sitúa en el 3,93%. Impuestos al 26%. Negociación directa en la Mot
Snam ha vuelto al mercado de bonos con la emisión de un préstamo sostenible de 1,5 millones de euros, en formato de doble tramo. La demanda ha alcanzado un máximo de más de 4 veces la oferta.
La oferta de deuda pública más importante de la historia se realizó sin problemas con la colocación de 25 mil millones en bonos del Tesoro a 30 años. La liquidación de la china Evergrande es inevitable. Oferta de Vitol para Saras
Fineco, Interpump, Telecom Italia y Campari arrastran al Ftse Mib, que defiende con los dientes el umbral psicológico de los 30 puntos básicos - Wall Street espera ansioso la reunión de la Fed prevista para esta semana, pero no…
Las dos instituciones destacan en los tradicionales rankings de acciones y bonos elaborados por la Asociación de Intermediarios de los Mercados Financieros
Para la operación Cognac iniciada en diciembre, la casa Spritz había recibido un préstamo puente de los bancos. Ahora lo ha sustituido por 650 millones de nuevas acciones ordinarias y 550 millones de bonos convertibles.
Después de Mediobanca, Generali y Eni, Unicredit y Bper también entran en escena con bonos reservados a los inversores institucionales. Fuerte liquidez y
La caída de los precios del petróleo también penaliza a las acciones en bolsa - auge de la emisión de bonos a tipo fijo a diez años para Eni - Amplifon obtiene buenos resultados en la Piazza Affari - El Nasdaq recupera cuota
El bono se colocará en función de las condiciones del mercado y posteriormente cotizará en la Bolsa de Luxemburgo, pero el título se ve afectado por la caída de los precios del petróleo.
Sólo en los últimos tres meses, la deuda estadounidense ha experimentado un aumento de un billón. El aumento de las tasas, las pensiones, la asistencia sanitaria y las guerras pesan mucho. El 30% de los bonos está en manos de inversores institucionales extranjeros, encabezados por Japón. Aquí están los próximos plazos...
Los rendimientos de los bonos aumentan en previsión de la inflación de la eurozona y los datos de empleo de Estados Unidos. Meloni confirma su intención de vender una participación en Poste
¿Qué hacer con los bonos gubernamentales y corporativos en 2024, ahora que los rendimientos están cayendo? Los analistas todavía ven oportunidades de entrada, especialmente a corto plazo. Pero también vuelve el apetito por la Bolsa, que promete grandes premios.
Los mercados bursátiles rondan la paridad tras el repunte de los últimos días, los futuros de Wall Street avanzan. En Piazza Affari Leonardo está en su nivel más alto desde hace 6 años
Si incluso Schnabel, la sacerdotisa de la austeridad alemana, se vuelve paloma y dice que puede descartar nuevos aumentos de tipos, eso es música para los mercados. El 70% de los empleados de Intesa Sanpaolo han elegido la semana corta
Se ha estipulado un nuevo acuerdo de cinco años vinculado a la sostenibilidad. El tipo de interés de la nueva línea de crédito está vinculado a la consecución de los objetivos de sostenibilidad de Alcance 1 y 2 de la ONU
CDP ha suscrito un bono senior no garantizado de 140 millones del banco Crédit Agricole Auto para financiar la compra de 5 vehículos ecológicos por parte de pymes y mid-caps italianas
El Dow Jones estuvo ayer cerca de alcanzar el máximo de 40 puntos básicos, un nuevo máximo de dos años - Los mercados apuestan por un freno a las subidas de tipos - Avances en la apertura de las bolsas europeas - Subidas estelares para...
Falleció de la noche a la mañana a los 99 años Charlie Munger, la mano derecha de Warren Buffett: un monumento a los mercados, que empezó como vendedora de comestibles y amasó una fortuna de 2.200 millones de dólares
Se realizó con éxito una emisión de doble tramo por un total de 3 millones de dólares. Un Senior Preferred bala de 10 años y un Senior Preferred de 30 años. Este es el mayor problema para Intesa Sanpaolo en los últimos 10 años
El bono aumentó a 650 millones de euros desde el importe esperado de 500 millones gracias a pedidos 4 veces superiores a la oferta – El objetivo es financiar proyectos para apoyar la transición energética
El importe inicial de 1,5 millones de euros se elevó a 2 millones debido a los elevados intereses. La oferta finalizó temprano el 15 de noviembre. Los bonos ofrecen remuneración mixta y vencerán el 4 de diciembre de 2029
Todos los mercados bursátiles suben mientras que los rendimientos de los bonos caen: Milán se encuentra entre las mejores bolsas de Europa impulsada por STM, Iveco y Saipem.
El período de oferta se adelantó hasta el 15 de noviembre de 2023 a las 13:27 horas (a partir del lunes XNUMX de noviembre) tras la fuerte demanda de los ahorradores. Los detalles de la oferta.
Hoy comienza la emisión del nuevo bono Cassa Depositi e Prestiti destinado a inversores minoristas - Bono con un tipo fijo del 5% durante los tres primeros años - Aquí está todo lo que necesita saber
La colocación comenzará el 7 de noviembre y finalizará el día 27 del mes. La inversión mínima es de mil euros y los valores se pueden suscribir a una red de 24 bancos
Incluso GM ha cedido ante el sindicato automovilístico estadounidense, lo que trae a casa un "acuerdo histórico" - El Banco de Japón aumenta los tipos de los bonos a 10 años, lo que sigue frenando la economía china - En Milán, los ojos puestos en Stellantis, que…
Piazza Affari es la mejor bolsa de Europa en 2023, por delante de París, Frankfurt y Madrid: ha ganado un 15,10% desde principios de año. Sólo el Nasdaq y el Nikkei son mejores que el Ftse Mib pero ahora los bonos compiten estrechamente con...
La competencia de los bonos y bonos estatales pone en dificultades a las bolsas, cerrando en condiciones mixtas: los bancos y Stellantis se salvan en Piazza Affari, mientras que Nexi, Pirelli y Tim caen
El programa tiene como objetivo financiar el crecimiento y la innovación tecnológica de las pymes y empresas de mediana capitalización italianas. Se emitirán hasta 100 millones en minibonos. Retex y Digital360 son las dos primeras empresas en participar en la iniciativa
La misión del presidente Biden en Israel comienza cuesta arriba tras la masacre en el hospital de Gaza - Los efectos en los mercados que, además del conflicto en MO, temen una nueva subida de tipos
La oferta, por un importe de entre 100 y 120 millones, se cerrará el 31 de octubre. Vence en 2028, pero se espera amortización anticipada en 2025 y 2026
En su podcast "En el cuarto piso", el estratega de Kairos, Alessandro Fugnoli, aconseja "mantener las inversiones y esperar a que la normalización monetaria complete su curso", pero estar preparados para captar las novedades.
La emisión reservada a inversores institucionales tiene una duración de 7 años, con un cupón igual al 4,75% - La demanda fue aproximadamente cuatro veces mayor que la oferta.
Fuerte recuperación del mercado de bonos, con tipos a la baja en EE.UU. y Europa - Las bolsas de la UE abren al alza - Las tensiones sobre el petróleo disminuyen - La UE: "El aumento del diferencial es causado por Roma"
Los rendimientos de los bonos gubernamentales están aumentando y crece la anticipación por el lanzamiento del BTP Valore previsto para el 2 de octubre. Los riesgos y consejos de los analistas, antes de que comience la bajada de tipos
El mundo no es capaz de soportar subidas de tipos de hasta el 7% sin caer en la estanflación: esta es la alarma lanzada por el banquero más importante del mundo, Jamie Dimon, número uno de JP Morgan, en una entrevista con un periódico indio
Estados Unidos con dos caras mientras Biden corre en Detroit - ¿Qué hay detrás del aumento de los rendimientos de los bonos? - Para el gobierno italiano sería un "gran problema" si Anima pasara al Credit Agricole francés
TIM ha reabierto un bono emitido el pasado mes de julio por un importe de 750 millones, Snam ha colocado un bono de transición alineado con la taxonomía de la UE convertible en acciones de Italgas y con vencimiento en 2028 por un importe nominal de 500 millones.
Powell advierte que la lucha contra la inflación no ha terminado y no descarta la posibilidad de una subida de tipos de la Fed dentro de un año - El dólar se fortalece, las bolsas caen
El Ministro de Economía teme el efecto mercado en la maniobra presupuestaria y advierte: "Hay que encontrar 15 mil millones más" tras la subida de tipos - Diálogo Mef-Vivendi sobre la venta de NetCo - China no toca los tipos
El bono senior preferente está destinado a inversores institucionales. El bono tiene una duración de cinco años con un cupón del 6,87%. Cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo
Los operadores de renta fija que persiguen situaciones de riesgo han puesto a los BTP en el punto de mira en el contexto de las dificultades de la maniobra presupuestaria del gobierno Meloni
La Fundación Venecia Capital Mundial de la Sostenibilidad, con un parterre blasonado, tiene previstos numerosos proyectos para la Serenissima y ahora pretende conseguir la financiación necesaria
Las señales fluctuantes de China, pero la política monetaria restrictiva aumentan los rendimientos de los bonos y siguen preocupando a las bolsas de valores - Novo Nordisk registrado
Objetivo alcanzado gracias a un segundo tramo de emisiones de 53,5 millones de euros en favor de cinco PYME y Mid-Caps italianas. Aquí están las empresas financiadas
Todos los focos de los mercados financieros se centran hoy en la cumbre de Jackson Hole donde Powell y Lagarde dirán cuál es el estado de salud de la economía y sobre todo cuál será la política monetaria que pretenden implementar en los próximos meses. Ojos…
En cambio, las solicitudes ascendieron a 4,5 millones, lo que permitió reducir la orientación inicial. Los inversores centrados en el largo plazo, colocados por 1,5 millones
Los mercados europeos se tonifican con la apertura - El aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales elimina las esperanzas de detener las subidas de tipos - Todos locos por la inteligencia artificial
En Piazza Affari, el aumento del precio del petróleo hace que las acciones petroleras corran (Eni a la cabeza) pero no es suficiente para evitar el retroceso del Ftse Mib por debajo del umbral psicológico de 28 mil puntos básicos.
La subida del precio del petróleo añade trabas a la recuperación de las Bolsas, ya lastradas por la inflación y los bonos, pero no faltan motivos de confianza
