La cuestión fue concluida exitosamente por Snam de un financiación sostenible de 1,5 millones de euros, en formato de doble tramo: el primero Vínculo verde de 500 millones de euros y un Bono Vinculado a la Sostenibilidad de mil millones de euros.
Snam: demanda 4 veces la oferta
Según comunicó la compañía, la demanda global de los dos tramos de la emisión alcanzó un pico superior a 4 veces la oferta, supera los 6 millones de euros.
El Bono Verde tiene vence en febrero de 2028 y un importe de 500 millones, con un cupón anual del 3,375% y un precio de reoferta del 99,596% (correspondiente a un diferencial de 70 puntos básicos sobre el mid swap de referencia).
Il Bono Vinculado a la Sostenibilidad tiene fecha de caducidad Febbraio 2034 con cupones vinculados a la consecución del objetivo de reducción de emisiones de Alcance 1 y 2 para 2030 y una bonificación de reembolso de capital vinculada a la consecución del objetivo de reducción de emisiones de Alcance 3 para 2032. El importe equivale a mil millones de euros; cupón anual del 1% con un precio de reoferta del 3,875% (correspondiente a un diferencial de 99,504 puntos básicos sobre el mid swap de referencia).
Snam: "Un paso adelante en la estrategia para cubrir el plan de inversiones"
Con esta operación, subraya el grupo en una nota. “Snam ha emitido su primer Bono Verde para el Financiamiento de Proyectos Verdes Elegibles alineado con la taxonomía europea y su primer Bono Vinculado a la Sostenibilidad vinculado al objetivo de reducción de emisiones de alcance 3, así como el objetivo de reducción de emisiones de alcance 1 y 2".
“Tras la presentación del plan estratégico a finales de enero y la reciente publicación del nuevo Marco de Finanzas Sostenibles, hemos colocado con éxito el primer Bono Verde con inversiones alineadas con la taxonomía europea y el primer Bono Vinculado a la Sostenibilidad vinculado al alcance 3 emisiones Nuestro importante compromiso con la reducción de emisiones de CO2 también está reconocido por la primera Evaluación Net Zero global obtenida por Moody's que certifica la alineación de la trayectoria de descarbonización de Snam con los escenarios previstos por el Acuerdo de París. La operación de hoy quedó registrada. una demanda máxima global de más de 6 mil millones de euros y supone un paso más en nuestra estrategia financiera para cubrir el plan de inversiones anunciado el pasado mes de enero, hacia el objetivo de85% finanzas sostenibles”- comentó el Luca Passa, director financiero de Snam.
