A pocos días del lanzamiento del bono minorista a 13 años, UniCredit vuelve al mercado de capitales para abordar la profesionales con un nuevo bono, esta vez del tipo Senior Preferred y con una duración de un 10 años. El bono se colocó por 1,25 millones, pero la recaudación de pedidos ascendió a más de 4,35 millones, provenientes de más de 240 inversores en todo el mundo.
Cupón anual fijado en 4%, precio 99,935%
Dada la constante demanda, la indicación de rendimiento inicialmente comunicada al mercado de alrededor de 170 puntos básicos por encima del tipo mid-swap a 10 años se ha revisado considerablemente a la baja y fijo en 125 bps por encima de la misma tasa. uno resultó cupón anual del 4,00%, con un precio de emisión y reoferta del 99,935%. Los fondos se colocaron principalmente en fondos (42%) y fondos de pensiones/seguros (31%) y especialmente en Francia (29%), seguido de Alemania/Austria (19%), Reino Unido (14%), BeNeLux (11%) e Italia (10%).
La emisión forma parte del Plan de Financiación de Unicredit para 2024. UniCredit Bank GmbH desempeñó el papel de Corredor único del libro y Lead Manager apoyado por Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBI y Santander como Gerentes principales conjuntos. El bono, documentado bajo el programa Euro Medium Term Notes del emisor, se clasificará pari passu con la deuda Senior Preferred en circulación. Las calificaciones esperadas son las siguientes: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch). La cotización se realizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
El bono dirigido al público minorista, lanzado el pasado 19 de febrero, estará disponible para su compra directamente en el mercado Mot de la Bolsa italiana, al precio de 100 hasta el próximo 7,7 de marzo. Durante los tres primeros años el nuevo bono ofrece un tipo fijo del 2037%. En los años siguientes y hasta su vencimiento en 3, el bono pasa a ser un bono a tipo variable indexado al Euribor a 0 meses, con un suelo del 7,7% y un tope del XNUMX%.
