"Ekonomik bir kasırgaya hazır olun: buna Fed ve Ukrayna'daki savaş neden olacak." Bu sözlerle ABD'nin bankacı sembolü JP Dimon finalde Avrupa listelerine bir kova soğuk su fırlattı. Birkaç saat önce Wall Street'te S&P Global'de inanılmaz bir düşüş yaşandı (%-8): Derecelendirme kuruluşu belirsiz makroekonomik koşullar nedeniyle rehberliğini askıya aldı ve Moody's'i bile aşağıya çekti (%-8). ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "Bir yıl önce enflasyon konusunda yanılmışım" itirafının ardından. Fed'in bütçe kesintisinin, yani Nicel Sıkılaştırmanın resmen başladığı gün, ABD'den küresel finansın şimdilik güvenilir bir pusulaya sahip olmadığına dair teyitler geldi.
Asya borsaları, Wall Street'in azalan kapanışı ve Hong Kong'daki yeni kısıtlamaların korkusuyla arka arkaya ikinci gün düştü. Şanghay ve Shenzen fiyat listelerinin CSI 300'ü, Tokyo Nikkei ve Mumbai BSE Sensex gibi, yaklaşık olarak paritede. Seul Kospi -%1,3.
Eski İngiliz kolonisinin referans borsa endeksi olan Hang Seng %1,6 değer kaybetti. Yeni şehir yöneticisi John Lee, Başkan Xi Jinping ile de görüştüğü Pekin gezisinden dönerken, yetkililerin salgınla savaşmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Şangay'daki yeniden açılışlara rağmen sıfır Covid politikasının değişmediğinin sinyalidir.
Wall Street vadeli işlemleri çok az hareket etti: dün Nasdaq, S&P0,7 için aynı varyasyon olan %500 düşüşle kapandı.
Meta evindeki (eski adıyla Facebook) deprem dikkat çekicidir. Mark Zuckerberg'in sağ kolu Coo Sheryl Sanberg 14 yıl sonra istifa etti.
Umut verici bir başlangıcın ardından, düşüş, ABD endüstriyel faaliyetiyle ilgili beklenenden daha iyi gelen verilerle tetiklendi. Haberler, enflasyonu soğutmak için daha da agresif bir sıkılaştırmaya yönelik korkuları yeniden alevlendirdi.
Tahvil satışları, ISM imalat endeksinin yayınlanmasının hemen ardından başladı: 2,93 yıllık Hazine Bonosu'nun getirisi, bir önceki gün %2,92'ten bu sabah %2,85'den %26'e yükseldi. İki yıllık tahvil ile on yıllık tahvil arasındaki fark hafifçe daralarak XNUMX baz puana geldi. Gerçek oranlar, son üç haftanın en yüksek seviyelerinde çok az hareket etti.
Jamie Dimon ruhları alevlendirmeyi düşündü. Ancak San Francisco Fed'in güvercini Mary Daly, "mümkün olan en kısa sürede"% 2,50'ye varan yüksek tempolu artışlara ihtiyaç olduğunu savunarak şaka bile yapmadı.
Enflasyon konusunda daha da agresif bir Fed, durgunluk riskini artırıyor. Wells Fargo'da yatırım stratejileri başkanı Tracie McMillion şöyle düşünüyor: bu gece verilen röportajda Bloombergstratejist, durgunluğun bu yılın sonuna kadar gelebileceğini söylüyor.
Dolar dünya para birimlerinin çoğu karşısında değer kazanıyor: Güney Kore wonu ve özellikle yuan bu sabah Asya'da zayıfladı. Hindistan rupisi güçleniyor. Euro, iki seanslık güçlü düşüşün ardından 1,065'te ayarlama yapıyor.
Petrol fiyatları üzerindeki baskı bir gecede hafifledi. Bu sabah WTI, OPEC+ kararlarını beklerken %2 düşüşle 113 dolarda. Suudi Arabistan, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın üretiminin önemli ölçüde düşmesi durumunda petrol üretimini artırmaya hazır. Geri getiriyor Financial Times Suudi Arabistan'ın Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar ve AB ile Büyük Britanya arasında Rus petrolü taşıyan gemilerde sigortayı yasaklama anlaşmasıyla bağlantılı mevcut risklerin farkında olduğu kaynaklara atıfta bulunuyor.
AB üretimi yavaşlıyor ancak enflasyon daha korkutucu
Jamie Dimon'un sözleri Avrupa fiyat listelerinde kaya gibi yuvarlanarak seansın gidişatını değiştirmeye yardımcı oldu. Enflasyon korkusu, 18'lerden bu yana en yüksek seviyesinde giderek daha canlı. Ancak şirketlerin satın alma niyetlerine ilişkin PMI verilerinin yayınlanması, yatırımcıların zihninde stagflasyon riskini yeniden canlandırdı: Mayıs ayında imalat sektörü 54,5 ile 55,5 ayın en düşük seviyesine geriledi (Nisan'daki 51,9'ten). İtalya'da düşüş beklentilerin ötesinde XNUMX oldu. Ancak terazi şimdilik enflasyon sendromundan yana.
Deutsche Bank, Temmuz'da 0,50'lik bir artış görüyor
Deutsche Bank ekonomistlerine göre, ECB Frankfurt eninde sonunda şahinlere teslim olmak ve Temmuz ayında oranları 50 baz puan artırmak zorunda kalacak. Avusturya Valisi Robert Holzmann, ECB'nin enflasyonu düşürme konusunda ciddi olduğuna dair net bir işaret vermek için böyle bir artışın gerekli olduğunu söyledi. Aksi takdirde ileride daha sert önlemlere ihtiyaç duyulacağını da sözlerine ekledi.
Btp'nin getirisi %3,18'e uçuyor, 200 puana yayılıyor
ECB zirvesinden bir hafta sonra faiz oranlarındaki gerilim tahvil piyasasına hakim oldu. 1,13 yıllık Alman Bundunun getirisi %1,11'den %3,18'e yükseldi. BTP bunun yerine %3,11 ile %9'den 200 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İtalya ve Almanya arasındaki getiri farkı, bir önceki kapanışta 198 olan psikolojik eşiğin XNUMX baz puan üzerine geri döndü.
Para piyasaları, Temmuz ayında zaten yarım puanlık bir artış olasılığını yaklaşık %40 olarak fiyatlıyor: yıl sonuna kadar toplam 120 baz puanlık bir sıkılaştırma için harekete geçtiler.
Makro veriler, dolar karşısında yeniden 1,107'nin altına düşen ve %1,062 düşüşle 0,9'den işlem gören euro üzerinde ağırlık yarattı.
ABD açılışından sonra kırmızı çantalar. Milano -%0,9
Kıta borsaları, öğleden sonra erken saatlerde yükseliş denemesinin ardından kararlılıkla satış yoluna girdi.
Piazza Affari %0,9 kayıpla 24.283 baz puana geriledi. Denge en yoğun olarak Amsterdam (%-1,64) ve Madrid'de (%-1,14). Paris (%-0,77) ve Frankfurt'a (%-0,34) zararı sınırlayın.
Şehir, Dr. Martens fenomenini kurtarıyor (+%28)
Tek para birimi bölgesinin dışında, Londra'da kırmızı hakimdir (%-1,01). Ama o koşar Dr Martens ayakkabı markası trende karşı çıkıyor (+%28,65), fiyat artışları ve ayakkabı ve bot satışlarındaki artış sayesinde yıllık gelirlerde artış öngördükten sonra.
Arabayı tutuyor. Stellantis daha az satıyor (%-15,5) ancak daha fazla kazanıyor (+%1,74)
Avrupa genelinde toparlanan otomobil sektörü, satış bülteninin çift haneli düşüşler göstermeye devam etmesine rağmen Boğa'yı Piazza Affari'de desteklemeyi başardı. En iyi hisse senedi, Mayıs ayında İtalya'da bir yıl öncesine göre %1,74 daha az satan Stellantis'ti (+%15,5), piyasanın geri kalanına paralel olarak. Pirelli de ilerleme kaydederken (+%1,05), Ferrari'nin satışları durmadı (%-2,07). Pirelli +%1,07, Iveco +%0,35.
Leonardo havalanıyor, Vivendi Telekom mitinginde duruyor
Leonardo (+%1,5) "Avustralya'daki AW139 çift motorlu helikopter filosunun üç ünitelik siparişle daha da genişletilmesini" kutluyor.
Telecom'un promo özel hissedarı (% -3,5) Vivendi'nin CEO'su ile yapılan röportaj hisse alımlarını dondurdu: Arnaud de Puyfontaine, teklif 21 milyar olursa ağın satışına karşı çıkacağını söyledi.
Bankalar Bper/Nexi ticaret anlaşmasını geri çekiyor
Dimon etkisi, Big Unicredit ve Intesa Sanpaolo'dan başlayarak finalde yavaşlayarak bankaları vurdu. POS yönetimi için Nexi (%-0,35) ile ticari anlaşma imzalayan Bper de (%-0,44) kırmızıda kapattı.
Saipem (-%4,1), Snam için bir denizcilik yeniden gazlaştırma terminali olan parayı artırdı
Saipem (-%4,1) de yükselişin ardından kırmızıdaydı. Kca Deutag kara sondaj faaliyetleri. Grup 550 milyon dolar toplayacak ve yeni kuruluşun hisselerinin %10'unu alacak.
Zayıf Snam (-0,26%) Golar Tundra'yı 350 milyon dolara satın aldı, depolama ve yeniden gazlaştırma için kullanılan gemi.
Moncler'in sahip olduğu büyük isimler arasında (+%1,1), Barclays tarafından ödüllendirildi. Daha temkinli Ferragamo (+%0,1).
