noi primim e publicăm următoarele comunicat de presa.
Partenerii Renașterii el a semnat acorduri obligatorii pentru achiziția din întregul capital social al Lodestar SpA, o platformă italiană în creștere rapidă, specializată în transformare digitală bazată pe soluții Microsoft, de la Bravo Capital Partners II și alți acționari minoritari. Managerii cheie și antreprenorii Grupului vor reinvesti semnificativ în tranzacție, confirmându-și angajamentul față de următoarea fază de dezvoltare.
Fondată în 2022 prin combinarea strategică a trei companii IT complementare, Lodestar este astăzi o platformă unică în peisajul IT italian. transformare digitala, cu o ofertă integrată care variază între nor, infrastructură e securitate cibernetică a loc de muncă modern, Analiza datelor e dezvoltare de software pentru întreprinderiGrupul este singurul operator independent din Italia specializat complet în soluții Microsoft, cu toate desemnările Microsoft și o bază de clienți extinsă, loială și diversă. Cu sediul central în Milano, Lodestar operează în întreaga țară prin intermediul a 11 birouri și are aproximativ 500 de angajați.
În ultimii trei ani, Bravo a colaborat îndeaproape cu conducerea Lodestar pentru a-și consolida poziția de lider pe piața italiană a transformării digitale folosind tehnologia Microsoft. extinderea ofertei și prezență locală prin achiziții specifice. Drept urmare, Lodestar a înregistrat o creștere semnificativă și o profitabilitate de top în industrie, cu o creștere organică de două cifre. Pe baza performanței actuale, se preconizează că veniturile vor depăși 80 de milioane de euro până în 2025.
Fabio Luinetti, CEO al Lodestar din 2023, va continua să conducă Grupul în această nouă fază de expansiune.
Datorită experienței sale în sectorul serviciilor IT, Renaissance Partners va sprijini managementul în implementarea unui plan de creare de valoare care vizează consolidarea Lodestar ca partener de referință pentru... digitizare companiilor mari și IMM-urilor. Planul se va concentra peoptimizare a modelului operațional, pe consolidarea managementului resurselor și a dezvoltării talentelor, precum și pe îmbunătățirea guvernanței și a practicilor ESG. Se vor urmări îmbunătățiri suplimentare. Operațiuni de fuziuni și achiziții strategii pentru consolidarea în continuare a Lodestarului ca platformă integrată.
Fabio Luinetti, CEO al Lodestar, a declarat: „Suntem mândri de parcursul excepțional pe care Lodestar l-a parcurs de la înființare. Împreună cu Bravo, am construit un lider național în cadrul ecosistemului Microsoft și am atins o traiectorie puternică de creștere. Suntem acum încântați să colaborăm cu Renaissance Partners, a cărui contribuție va fi crucială în a duce Lodestar la nivelul următor, a ne extinde acoperirea, a ne spori și a ne dezvolta talentele și a ne consolida poziția de partener de referință pentru digitalizarea afacerilor italiene.”
Ioan Camisassi, Partener la Renaissance Partners, a comentat: „Lodestar reprezintă un punct de referință pentru transformarea digitală în ecosistemul Microsoft, datorită combinației sale de expertiză, scară largă și proximitate față de clienți. Odată cu accelerarea investițiilor IT de către IMM-urile italiene, Lodestar este perfect poziționată pentru a conduce această evoluție. Grupul se potrivește perfect pentru practica noastră de Tehnologie și Servicii Profesionale, consolidându-ne poziția de partener preferat al companiilor care conduc transformarea digitală în Italia. Suntem încântați să colaborăm cu Fabio și echipa sa pentru a consolida poziția de lider a Lodestar și a sprijini creșterea sa viitoare, atât prin dezvoltare organică, cât și prin achiziții specifice.”
Corrado Di Gaspare, partener la Bravo Invest, a comentat: „Suntem mândri că am sprijinit Lodestar în parcursul său de a deveni singurul operator IT independent din Italia specializat complet în ecosistemul Microsoft. Vânzarea către Renaissance Partners marchează începutul unei noi faze de creștere și confirmă valoarea creată în ultimii ani. Am colaborat îndeaproape cu managementul pentru a construi un adevărat centru de excelență. Această tranzacție reprezintă prima ieșire de succes a celui de-al doilea fond al nostru, demonstrând capacitatea noastră de a crea rapid valoare printr-o strategie industrială de tip buy-and-build, specifică.”
Vânzătorii au fost ajutați de Mediobanca (consultant financiar), Moștenitorul Bonelli (juridic și fiscal), Kearney (comercial) și Deloitte (contabil). Conducerea Lodestar a fost asistată de Russo De Rosa Associates (consilier juridic).
Renaissance Partners a fost consiliată de Deloitte (consultant financiar), Vitale (consultant financiar), Pisicile Ludovici White Pavese (juridic), Kearney (comercial și tehnologic), Consultanți pentru noi acorduri (contabil), CHREA (fiscal), RST Studio (structurare) și EY (sustenabilitate și ESG). Tranzacția va fi finanțată prin Credit Privat Ardian.
Sub rezerva îndeplinirii condițiilor precedente obișnuite, închidere tranzacției este așteptată în primul trimestru din 2026.
Lodestar
Lodestar Lodestar este o platformă italiană de transformare digitală axată exclusiv pe ecosistemul Microsoft. Cu sediul central în Milano și aproximativ 500 de angajați în 11 birouri, Grupul oferă soluții complete în cloud și securitate cibernetică, infrastructură, locuri de muncă moderne, analiză de date și dezvoltare de software pentru întreprinderi. Lodestar deservește o bază de clienți numeroasă și fidelă, sprijinind parcursul Italiei în procesul de transformare digitală.
Partenerii Renașterii
Renaștere Parteneri Renaissance Partners este o firmă de investiții axată pe afaceri de familie de dimensiuni medii, cu sediul în principal în Italia. RP își valorifică expertiza în industrie și investește în patru teme de investiții: tehnologia informației, sustenabilitate, asistență medicală și industrie specializată. Renaissance Partners gestionează peste 3,4 miliarde de euro și are în prezent 13 companii în portofoliu, cu venituri totale de aproximativ 6 miliarde de euro.
Bravo Invest
Bravo Invest este consultantul exclusiv al Bravo Capital Partners II, un fond de capital privat specializat în strategii de tip „buy-and-build”. Investește în companii mici și mijlocii cu sediul în Italia și colaborează cu antreprenori și echipe de management pentru a construi grupuri de top în nișe B2B de mare valoare, prin tranzacții de creștere atent planificate.
Bravo Capital Partners II gestionează un capital de 110 milioane de euro (cinci companii din portofoliu, Lodestar fiind prima companie de exit). Lansarea Bravo Capital Partners III este așteptată până la sfârșitul lunii octombrie, cu o primă și finală tranzacționare de 220 de milioane de euro, din nou cu Bravo Invest ca și consultant exclusiv.
