إذا كان هناك قطاع التي لديها قاوموا الحرب في الشرق الأوسط هو ما يدور حولالذكاء الاصطناعيوبيانات هذا الصباح من الشركة العالمية العملاقة في إنتاج الرقائق المتطورة، TSMC إن ما حدث في تايوان يُعدّ تأكيداً إضافياً على ذلك. أما في أوروبا، ASML، أكدت الشركة المصنعة للآلات التي تحتاجها شركة TSMC نمو الطلب من خلال زيادة حجم مبيعاتها. في الوقت نفسه، في وول ستريت أمس، أظهر قطاع الذكاء الاصطناعي علامات انتعاش، ولا سيما ذلك القطاع المتعلق بـ الاحصاء الكميةوالتي شهدت شركاتها الرئيسية أسعاراً قياسية.
ارتفعت أرباح شركة TSMC في الربع الأول بنسبة 58%، متجاوزة التوقعات.
تايوان تصنيع أشباه الموصلات أعلنت الشركة صباح اليوم عن نتائجها الفصلية التي أظهرت زيادة في الأرباح بنسبة 58%، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً ومتجاوزةً التوقعات التي كانت ممتازة بالفعل بنسبة 50%. ويعود الفضل في ذلك إلى الطلب القوي على الرقائق من ومن بين عملائها شركات عملاقة مثل آبل وإنفيديا. رأت شركتا AMD وTSMCصافي الدخل ارتفعت الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى مارس إلى 572,5 مليار دولار تايواني جديد، أي ما يعادل 18,2 مليار دولار أمريكي. وتجاوزت الأرباح بسهولة تقديرات مجموعة بورصة لندن (LSEG) البالغة 543,3 مليار دولار تايواني جديد، والمستندة إلى توقعات المحللين. وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها خلال الربع الحالي بين 39 مليار دولار أمريكي و40,2 مليار دولار أمريكي. وللمقارنة، بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام الماضي 30,1 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت في الربع الأول من عام 2019، 35,9 مليار دولار أمريكي.
الشركة الأكثر قيمة في آسيا ترتفع
L 'الشركة الأكثر قيمة في آسيا شهدت أسهم الشركة المدرجة في بورصة تايبيه ارتفاعاً بنسبة 35% منذ بداية العام، وقبل إصدار نتائجها الفصلية، أغلقت مرتفعة بنسبة 0,2% عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.085 دولار تايواني جديد. الكتابة بالأحرف الكبيرة أصبح جزء كبير من السوق الآن تقريبًا ضعف ما تنفقه شركة سامسونج للإلكترونيات، المنافسة الكورية الجنوبية تبلغ قيمتها حوالي 1,7 تريليون دولار. في أوروبا
المجتمع الآسيوي لديه أيضًا تمت المراجعة لأعلى تنبؤات الإيرادات السنوية وأعلن أ زيادة في الاستثمارات هذا العام لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.الرئيس التنفيذي سي سي وي قال خلال مكالمة جماعية مع المحللين إن شركة TSMC تتبنى نهج حذر في التخطيط بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، لكنه أضاف أن سؤال لا يزال مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي "قوي للغاية". "ملكنا لا تزال الثقة عالية في الاتجاه الضخم للذكاء الاصطناعي على مدى سنوات عديدة ونعتقد أن الطلب على أشباه الموصلات وقال للمحللين: "سيظل هذا الأمر أساسياً".
وأضاف أن الإيرادات السنوية من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي بنسبة "أكثر من 30%"، ارتفاعاً من التوقعات السابقة التي كانت "حوالي 30%"، بينما النفقات الرأسمالية سيبلغ الرقم الحد الأعلى للتقدير السابق الذي يتراوح بين 52 و56 مليار دولار.
التقدم في إنتاج رقائق أصغر حجماً وأكثر كفاءة
La القدرة الإنتاجية وأضاف وي أن الأمر لا يزال محدوداً للغاية، مضيفاً أنه يريده. وسع في قطاع رقاقة بسمك 3 نانومتر، (المكون الأساسي الذي تُبنى عليه أجهزة الذكاء الاصطناعي) في تايوان والولايات المتحدة واليابان، مما يسمح إنتاج ضخم بكميات أكبر بين عامي 2027 و2028. وتُعد خطط إنتاجها بتقنية 3 نانومتر في الولايات المتحدة جزءًا من استثمار ضخم مخطط له بقيمة 165 مليار دولار في بناء مصانع رقائق في الولاية.ولاية اريزونا. أظهرت نتائج الربع الأول أن الإيرادات من الرقائق المتقدمة بتقنية 3 نانومتر إنهم يمثلون الآن ربع المبيعات ارتفعت إيرادات الشركة من رقائق السيليكون بشكل حاد من 6% فقط في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، شكلت الرقائق المتقدمة ذات الأبعاد التي تساوي أو تقل عن 7 نانومترات حوالي 74% من إجمالي إيرادات رقائق السيليكون في ذلك الربع. في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات، أبعاد نانومترية أصغر يتوافق ذلك مع الترانزستورات الأكثر إحكاما، مما يؤدي إلى زيادة قوة المعالجة وكفاءة الطاقة.
La الحرب في الشرق الأوسط يهدد بقطع إمدادات مواد الإنتاج لأشباه الموصلات مثل الهيليوم والهيدروجين، لكن شركة Tsmc قالت لـ لدينا مخزون الأمن والتوريد من موردين مختلفين في مناطق مختلفة.
لا تقلق بشأن المنافسة من ماسك وإنتل
في هذه الأثناء وتتزايد المنافسة أيضاً بعد ذلك إيلون ماسك أعلنت الشهر الماضي عن نيتها في تسلا لبناء "تيرافاب"، مجمع تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدم في أوستن. إنتل أعلنت الشركة الأسبوع الماضي انضمامها إلى المشروع. وقال وي إن الشركة لا تستهين بمنافسيها، لكنه أضاف أنه لا توجد طرق مختصرة في هذه الصناعة، إذ يستغرق بناء مصنع جديد من سنتين إلى ثلاث سنوات. وأكد أن الشركتين لا تزالان عميلتين لشركة TSMC. وقال: "نحن على ثقة تامة بموقعنا التكنولوجي".
حتى شركة ASML العملاقة تؤكد وجود طلب قوي
وفي الوقت نفسه في أوروبا، أسمل, أكبر مورد في العالم رفعت شركة تصنيع أدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدعومة بالطلب القوي المرتبط بالتطور العالمي للذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول. العملاء الرئيسيين يشمل ذلك مصنعي رقائق الذاكرة سامسونج وإس كيه هاينكس في كوريا الجنوبية، ميكرون وإنتل في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نفس الشيء TSMC تايوان.
"إن سؤال قال الرئيس التنفيذي كريستوف فوكيه في بيان: "إن إنتاج الرقائق يتجاوز العرض"، مشيراً إلى تدفق الطلبات الجديدة لشركة ASML في الربع الأخير. وأضاف: "يعمل عملاؤنا على تسريع خطط توسيع طاقتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده".
الشركة الهولندية، أكبر دولة في أوروبا من حيث القيمة السوقية توقع محللو السوق أن تتراوح إيرادات عام 2026 بين 36 و40 مليار يورو، بزيادة عن توقعاتهم السابقة التي تراوحت بين 34 و39 مليار يورو. وكان المحللون قد توقعوا 37,7 مليار يورو، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن. أجراءات ارتفعت أسهم شركة ASML بأكثر من 2% في أمستردام لتصل إلى 1.255 يورو، بعد أن سجلت لفترة وجيزة مستوى قياسياً جديداً فوق 1.300 يورو. وقد ارتفعت أسهم ASML بنسبة 40% منذ بداية العام.
يشهد مجال الحوسبة الكمومية ازدهاراً كبيراً في وول ستريت
شهدت أسهم الشركات قفزة هائلة مساء أمس في وول ستريت على وجه الخصوص قطاع الحوسبة الكموميةمن شركة ريجيتي كومبيوتينج (+13%) إلى دي-ويف كوانتوم (+23%) إلى أركيت كوانتوم (+16%). ثم هناك برودكوم، التي أغلقت على ارتفاع بنسبة 4,2% بعد أن مددت ميتا اتفاقية تصنيع الرقائق المخصصة مع الشركة.
