Свадьба между Saipem и норвежский Подводный7. От этого брака родился Сайпем7, то есть европейский гигант из 20 миллиарда евро выручки, совокупный портфель заказов составляет 43 миллиарда долларов, а валовая операционная прибыль — более 2 миллиардов долларов. Новая группа будет иметь зарегистрированный офис в Милане и будет котироваться на Пьяцца Аффари но и к Фондовая биржа Осло. На предприятии будет работать 45 тысяч человек, из которых 9 тысяч — инженеры.
Saipem и Subsea7 поженились: капиталы разделены пополам
Для этой операции нынешние акционеры Saipem и Subsea7 будут иметь равный доступ к капиталу новой группы. Сделка подразумевает передачу 6,688 акций Saipem за каждую имеющуюся ценную бумагу Subsea7. Акционеры Subsea7 получат специальные дивиденды в размере 450 миллионов евро непосредственно перед закрытием сделки.
Для Saipem7 ожидается Ежегодная синергия составляет около 300 миллионов, начиная с третьего года, по сравнению с общей стоимостью интеграции около 270 миллионов.
Saipem и Subsea7 поженились: роль Eni и Cdp
Для новая итало-норвежская компания референтные акционеры Eni e CDP-эквити они выразили свою «решительную поддержку», пообещав проголосовать за операцию. В частности, Eni, Cdp Equity и Siem Industries, партнер Subsea7, подписали соглашение меморандум о взаимопонимании которое включает в себя обязательство поддержать слияние и условия акционерного соглашения, которое вступит в силу после его завершения. Согласно соглашениям Президент Saipem7 будет назначен компанией Siem Industries, и генеральный директор от итальянских членов, в то время как нынешний генеральный директор Saipem Алессандро Пулити будет назначен администратором. Руководители двух компаний «разделяют убеждение, что существуют веские основания для создания мирового лидера в секторе энергетических услуг, особенно с учетом растущего масштаба клиентских проектов».
По словам генерального директора Eni, операция Клаудио Дескальци приведет к созданию «мирового лидера рынка в секторе подводной и морской разведки и добычи полезных ископаемых, что повысит его конкурентоспособность за счет операционной синергии, без негативных последствий для занятости, а также укрепит его структуру капитала». «Благодаря этой операции, — добавляет он, — мы создаем мирового лидера, имеющего огромную промышленную и технологическую ценность».
«Вместе с Eni, — говорит генеральный директор Cdp, Дарио Scannapieco – мы работали слаженно и успешно, чтобы усовершенствовать крупное промышленное предприятие». Таким образом, Eni и Cdp Equity расширить свое участие в Saipem, «также приносящие пользу их акционерам, и будут работать с Siem Industries и объединяющимися компаниями, чтобы обеспечить успешное завершение сделки, как было объявлено».
В операции также приняли участие Министр экономики Джанкарло Джорджетти, который подчеркнул, что слияние «представляет собой прекрасный пример того, как общественность может повысить ценность крупномасштабных промышленных операций». «Так, — подчеркивает он, — создается мировой гигант в сфере энергетического машиностроения, но со штаб-квартирой в Италии, в Милане».
