В центре внимания Вена, место проведения саммита ОПЕК: вчера вечером цены на сырую нефть упали до нового минимума с 2010 года: 76,7 доллара за нефть марки Brent, 72,3 доллара за техасскую нефть. Ускорение снижения было вызвано известием о четырехстороннем соглашении между государствами Аравийского полуострова: Саудовской Аравией, Кувейтом, ОАЭ и Катаром, т. поднять цены, в отличие от Венесуэлы, Ирана и, вне картеля, России. «Большая четверка» решила не сокращать производство. В ожидании официального заседания рынки уже вчера приняли к сведению решение.
1) Запасы нефти падают. В Милане Eni потеряла 1,6%, Saipem -1,9%. С другой стороны, Tenaris выросли на +0,4%, оправившись от больших потерь. Страдают все крупные нефтяные компании: с июня BP упала на 17%, Chevron — на 11%. Капитализация Exxon -0,32% вчера просела до 400,8 млрд долларов: с июня она упала на 47 млрд долларов.
2) Влияние также, вероятно, будет значительным для финансового мира: Barclays и Wells Fargo, пишет Financial Times, рискуют оставить после себя 850 миллионов долларов, уже вовлеченных в слияние Sabine и Forest Oil. Но список возможных взломов расширяется: около 15% рынка бросовых облигаций приходится на нефтяные компании.
3) Последствия на государственном уровне еще значительнее: трудности России растут, состояния импортеров растут, начиная с Индии: Мумбайский индекс вырос за последние 12 месяцев с 19.600 28.900 до XNUMX XNUMX пунктов. Прибыль для Европы также ощутима, с Италией в лидерах.
УОЛЛ-СТРИТ ОТМЕЧАЕТ ЗАПИСЬЮ. ФЛАЙ ШАНХАЙ
Азиатские фондовые рынки закрылись в плюсе, за исключением Токио, небольшим снижением на волне падения доллара с его максимумов: с начала месяца Nikkei вырос на 5,6%. В Шанхае дела обстоят лучше, +8,2% через неделю после снижения учетной ставки. Рынок делает ставку на новые экспансионистские меры Пекина.
Уолл-стрит, закрытая сегодня в связи с Днем Благодарения, заранее отметила очередной серией рекордов: S&P 500 +0,3% на уровне 2072 (новый максимум, 47-е число 2014 года), Dow Jones +0,07 на уровне 17.827 0,61. Nasdaq закрылся с +300.000%. На рынок поступили позитивные данные по заказам на товары длительного пользования, однако на них повлияли заказы Минобороны. Впервые за два с половиной месяца еженедельные обращения за новыми пособиями по безработице поднялись выше психологического порога в 313.000 тысяч единиц: на прошлой неделе их было 288.000 тысяч, экономисты ожидали XNUMX тысяч.
John Deere, мировой лидер в производстве тракторов и сельскохозяйственной техники, пересмотрел свои цели на 2015 год в сторону понижения: Cnh Industrial -3,9% также страдает в Piazza Affari - 2015%. Акции упали после того, как американский конкурент Deere, мировой лидер в производстве тракторов и сельскохозяйственной техники, обнародовал более низкие, чем ожидалось, показатели прибыли на XNUMX год.
СЛАБЫЙ МИЛАН: ЕЦБ ДВИЖЕТСЯ ТОЛЬКО В 2015 ГОДУ
Панорама европейских фондовых бирж была смешанной: Париж -0,1% и Мадрид -0,4% вниз, Лондон +0,1% и Франкфурт +0,5% в плюсе. Слабое закрытие Миланской биржи: индекс FtseMib зафиксировал падение на 0,3%. Определению настроений во второй половине дня способствовали слова вице-президента ЕЦБ Виктора Костансио: Евробашня примет решение о возможной покупке гособлигаций только в первом квартале следующего года. Затем банкир добавил: «ЕЦБ рассмотрит возможность покупки других активов на вторичном рынке, включая суверенные облигации», если текущих мер окажется недостаточно.
BTP, К РЕКОРДНОМУ АУКЦИОНУ. ПРОПУСТИТЬ НАКЛАДКУ
После анонсированного вчера успеха аукциона 6-месячного Бота (доходность 0,272%) мы движемся к новым аукционным минимумам по среднесрочным бумагам. На сегодняшний день Казначейство предлагает до 7 млрд BTP и Ccteu, включая новую пятилетку в декабре 2019 года: это последние средне-длинные размещения с расчетами в 2014 году. Вчера вечером на «сером рынке» МТС торговались 5-летние BTP. на уровне 100,270 с доходностью около 1%, что ниже исторического минимума в 1,06%, зафиксированного в сентябре. 2,14-летние облигации торговались на уровне 2,39% против минимума в 2014% в августе. Между тем, в двенадцатый раз в 3,25 году аукцион немецких XNUMX-летних облигаций был технически непокрытым, размещенным всего за XNUMX миллиарда, при этом спрос ниже, чем предложение за вычетом облигаций, принадлежащих Бундесбанку.
УПРАВЛЕНИЕ БЛЕСТИТ, БАНКИ В НЕПОРЯДКЕ
На протяжении всей сессии банки закрывались в произвольном порядке. Unicredit (+0,5%) и Popolare Milano (+0,9%) закрылись в плюсе. Intesa (-0,9%), Monte Paschi (-1,4%) и Ubi (-1,1%) отстают. В плюсе были компании по управлению активами: Азимут +1,4%, Медиоланум +0,5%. В октябре сектор достиг положительного притока в размере 12,4 млрд евро и готовится закрыть рекордный год с подпиской на более чем 110 млрд евро с начала года.
PRYSMIAN УЧИТЫВАЕТ ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ В ГОНКОНГЕ
Среди промышленников следует отметить Prysmian (+0,40%). Ведущая мировая кабельная группа готовится разместить дочернюю компанию в Гонконге. Фактически, власти Гонконгской фондовой биржи одобрили публикацию проспекта, касающегося публичного предложения и листинга Yangtze Optical Fiber and Cable, в котором Prysmian является основным акционером с 37,5%. Согласно данным, представленным в проспекте эмиссии, стоимость Yangtze Optical Fiber and Cable составляет от 400 до 500 миллионов евро.
FCA -0,20%, 10,04 евро. Согласно заявлению в SEC, опубликованному вчера, «чистый промышленный долг FCA, по оценкам, улучшится примерно на 715 миллионов в результате распределения 2,25 миллиарда и ликвидации долга Ferrari на 133 миллиона», что частично компенсируется аннулированием. «Денежные средства и их эквиваленты и дебиторская задолженность» Ferrari на сумму 652 и 1.016 XNUMX миллионов евро соответственно.
Акции Ansaldo Sts выросли на 3,9% после слухов о том, что китайский консорциум вернется в поле для покупки транспортного подразделения Finmeccanica +1%.StM не изменился.
ЮКС И МОНДАДОРИ, ДВЕ СТРЕЛЫ
Fly Yoox (+6,8%), лучшая голубая фишка вчерашнего дня на Piazza Affari. Акции двигались вслед за немецким Zalando, +15% во Франкфурте после данных, свидетельствующих о значительном улучшении прибыльности. Кроме того, канадская инвестиционная компания Canaccord Genuity начала охват компании электронной коммерции с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой 21,2 евро. Наконец, топ-менеджмент увеличил свою долю в капитале компании.
За пределами основного индекса Mondadori (+9,5%) он выделяется после объявления о выделении подразделения Books, что открывает двери для возможных операций M&A. Аналитики Kepler Cheuvreux (подтвержденный рейтинг и целевая цена на уровне 0,75 евро) приветствовали этот шаг, который позволяет издательской группе усилить свое лидерство в секторе. Компания из Сеграте имеет 27% доли рынка в Италии, по сравнению с 11,7% у Rcs, 9,5% у Gem, 6,3% у Giunti, 5% у Feltrinelli и 2% у De Agostini.
