Lottomatica, лидер итальянского сектора азартных игр и ставок, только что счета за 9 месяцев закрыты с обещанием новых приобретений и вот объявление о покупке через свою дочернюю компанию Gbo коллеги :ла Букмекерская контора СКС365 Мальта Холдингс Лимитед.
Оператор, работающий на итальянском рынке онлайн-ставок и спортивных ставок с брендами Planetwin365 и PlanetPay365 был оценен 639 миллионов, в пересчете на стоимость предприятия, равную одному кратно 8,7 раз ожидаемая EBITDA на 2023 год до синергии и в 5,2 раза после синергии. Бренды PlanetWin365 и PlanetPay365 считаются «представляющими большую ценность и дополняющими наше портфолио», — сказал Гульельмо Ангелоцци, генеральный директор Lottomatica Group.
Il Название Лоттоматики на площади Пьяцца Аффари, где Lottomatica дебютировала в мае прошлого года на Euronext Milan, она движется хорошо и прибавляет 4,5% до 9,446 евро после максимума этим утром в 9,50 евро, когда индекс Ftse Mib растет на 1,2%.
SKS365 рассчитывает получить 74 миллиона EBITDA в 2023 году.
SKS365 рассчитывает на 600.000 клиентов зарегистрируйтесь онлайн и сеть около 1.000 точек розничные продажи ставок на спорт: имеется один доля рынка 9,6% в сегменте iSports и 6,4% в сегменте iGaming, а в 74 году ожидается получение 2023 миллионов EBITDA. Lottomatica, который имеет один доля рынка в общей сложности 28,3% онлайн, по оценкам, достигнет денежная синергия стоимость в 60 миллионов и синергия доходов не менее 5 миллионов к 2026 году.
Бридж-кредит на 500 миллионов от Mediobanca
Операция, которая завершится в первой половине 2024 года после получения обычных разрешений, будет финансироваться за счет сочетания имеющихся денежных средств и средств. дополнительный долг, по которому Lottomatica уже получила обязательство на сумму 500 миллионов в форме промежуточной кредитной линии, при этом Mediobanca выступает в качестве финансового консультанта. Чистый леверидж на момент закрытия оценивается примерно в 2,8 раза по EBITDA до достижения эффекта синергии и в 2,6 раза после достижения эффекта синергии.
По мнению аналитиков Equita, это важная сделка для консолидации рынка Италии.
По мнению аналитиков Equita, это «важное приобретение, которое позволит нам достичь цели консолидация итальянского рынка в рамках одной крупной сделки, а не путем консолидации более мелких операторов, при разумных оценках и сохранении кредитное плечо на разумном уровне. Благодаря сделке группа укрепит свои лидирующие позиции во всех вертикалях, в частности в онлайн-бизнесе (где сегодня доля группы составляет более 20%). Учитывая опыт руководства в операциях по интеграции и актуальность SK365, - далее комментируют аналитики, - "мы считаем, что степень прозрачности выполнения операции высока". По мнению Equita, «не должно быть проблем с авторизацией в онлайн-режиме, в то время как положение на розничном рынке необходимо будет проверить там, где средства правовой защиты все еще возможны».
