Intesa Sanpaolo собирает на американском рынке два миллиарда долларов. Фактически туринский банк завершил размещение десятилетнего выпуска субординированных эталонных облигаций второго уровня.
Шестимесячный купон, подлежащий выплате 26 июня и 26 декабря каждого года, начиная с 26 декабря 2014 г. и до погашения, равен 5,017% годовых, а цена повторного предложения установлена на уровне 100%.
Минимальный номинал составляет 200 1.000 долларов США и дополнительно XNUMX долларов США. Размещение управлялось пулом банков, состоящим из Banca IMI, Barclays Capital, Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Morgan Stanley и Wells Fargo Securities.
