Piețele bursiere sunt aproape de maximele istorice, obligațiunile se retrag și petrolul, pentru prima dată în trei ani, depășește bariera de 70 de dolari în versiunea WTI. Iată, pe scurt, starea piețelor înaintea programărilor de mâine, cele mai importante ale săptămânii: direcția BCE și date despre prețurile de consum americane. Foarte puțini, într-adevăr, se așteaptă ca BCE să își reducă angajamentul de a sprijini economiile. Iar scăderea obligațiunilor T SUA la un minim de 1,513% (față de 1,776% în martie) demonstrează că lichiditatea enormă în circulație este capabilă să garanteze rezultatul favorabil al licitațiilor monstruoase ale Trezoreriei din următoarele zile. Desigur, materiile prime, mai presus de toate, tremură. Dar efectul binevenit al recuperării este cel care avansează.
INDICE MSCI LA CEL MAI MARE, SHANGHAI +0,3%
Indicele MSCI al burselor mondiale a atins un nou maxim aseară la 718,64 puncte. Noutatea este că principala contribuție la ascensiune vine din listele europene.
Acțiunile din Asia Pacific s-au amestecat în această dimineață. Indicele CSI 300 al burselor din Shanghai și Shenzen a câștigat 0,3% după publicarea datelor despre inflație.
În China, prețurile de consum s-au accelerat luna trecută, crescând cu 1,3% față de anul trecut, de la +0,9% în aprilie. Prețurile de producție, supraîncălzite de creșterea prețurilor materiilor prime, au crescut în schimb cu 9% (o modificare nemaiîntâlnită din 2008), de la +6,8% în aprilie.
Prețurile galopante ale materiilor prime îngrijorează autoritățile din Beijing. Indicele Bloomberg Commodity a revenit la maximele sale pentru perioada, în timp ce viitorul minereului de fier de referință câștigă 5%, iar petrolul WTI este peste 70 de dolari pe baril (+0,6%). Brent se tranzacționează la 72,35 USD, cel mai mare de la începutul anului 2020.
NEBUNIA ULTIMEA: SĂNĂTATEA TRIOFILOR +300% ÎN LUNĂ
Modificări modeste la bursele din SUA: Dow Jones -0,09%, S&P 500 +0,02%, Nasdaq +0,31%.
Atenția este încă concentrată asupra așa-numitelor „acțiuni meme”, adică acțiunilor adoptate de comercianți împotriva urșilor, în principal fonduri speculative. Ieri bătălia s-a mutat la Clover Health, o companie care vinde contracte de sănătate persoanelor în vârstă. Acțiunile au câștigat 85% ieri, dar s-au triplat de la începutul lunii. Compania, care a intrat pe piață la începutul anului printr-o combinație cu unul dintre spacurile miliardarului Chamat Palihapitiya, a fost acuzată recent de Hindenburg Research că își fraudează situațiile financiare. Lansarea raportului, contestat de directorii Clover, a dus la o creștere a pozițiilor scurte pe acțiuni, declanșând reacția traderilor adunați pe Reddit.
PROVOCAREA SUA: 250 MILIARDE PENTRU CERCETARE
Senatul SUA a aprobat cu o mare majoritate o măsură de finanțare a unor sectoare tehnologice și militare cu 250 de miliarde de dolari pentru a contracara ascensiunea rapidă a Chinei. În special, 50 de miliarde sunt alocate dezvoltării și producției de semiconductori.
BLACKOUTUL OPRIRE LISTELE DE PREȚURI. MILAN -0,06%
Bursele europene închid ședința lent, cu două zile înainte de ședința BCE. Singurele emoții aduse de pană de curent care a lovit Fastly, furnizorul american de cloud computing a cărui sarcină este să accelereze timpul necesar pentru descărcarea conținutului site-ului. Accidentul a implicat, printre alții, Amazon, Reddit, Twitch, Spotify, precum și diverse mass-media internaționale, de la NYT la The Guardian, de la CNN la Le Monde, prin intermediul site-ului oficial al guvernului britanic și multe altele.
Bursa de la Milano a închis ușor în scădere, la cel mai înalt nivel din 2008. Ftse Mib -0,06%, la 25.809 puncte de bază
CONSUM DE VASĂ, CASA ÎNCEPE DIN NOU (+30,4%)
Potrivit datelor publicate de Istat, indicele valorii vânzărilor cu amănuntul a scăzut cu 0,4% față de luna aprilie, după o modificare zero în martie. Pe o bază anuală, vânzările au crescut cu 30,4%.
Primul trimestru al anului a cunoscut o revenire pe piața imobiliară rezidențială din Italia, cu o creștere a vânzărilor de 38,6% (echivalent cu 45.000 de locuințe) față de aceeași perioadă a anului 2020, marcată de blocarea națională din martie.
OPRIȚI PRODUCȚIA GERMANĂ, COVID-UL SPRIE LONDRA
Listele europene se închid mixte. În primul trimestru, economia zonei euro a înregistrat o contracție mai puțin accentuată decât se aștepta: PIB-ul din cele 19 țări din zona euro a scăzut cu 0,3% trimestrial, cu o contracție de 1,3% anual. Constatările urmează să fie comparate cu estimările publicate în urmă cu trei săptămâni de -0,6% și, respectiv, -1,8%.
Londra (+0,23%) este cea mai bună piață, determinată de scăderea lirei în raport cu euro și dolarul. Creșterea numărului de infecții cu Covid cântărește moneda britanică (cifrele s-au dublat în ultimele zece zile din cauza variantelor) iar guvernul ar putea fi obligat să amâne redeschiderea totală a economiei programată pentru 21 iunie pentru câteva săptămâni.
Frankfurt a scăzut cu 0,24%, îngrijorat de scăderea neașteptată a producției industriale din aprilie, semn că deficitul de semiconductori și alte probleme de aprovizionare împiedică redresarea locomotivei europene.
Amsterdam și Paris +0,11%. LVMH și Hermès au stabilit noi recorduri. Madrid pierde 0,16%.
PLOAIA DE CERERI PENTRU NOUL BTP 10
Ușoară scădere a randamentelor obligațiunilor: Bund-ul scade la -0,20%, în timp ce spread-ul Btp/Bund se mărește la 110 puncte de bază. BTP-ul pe 0,82 ani are randamente XNUMX%.
Solicitările pentru noul acord pe zece ani au depășit 65 de miliarde de euro, dintre care 4,55 miliarde în numele băncilor din consorțiu, față de un plasament final de 10 miliarde de euro. Operațiunea sindicalizată a văzut randamentul planând la început cu aproximativ 9 puncte de bază peste cel al obligațiunilor de stat în circulație și apoi a scăzut la 6 puncte datorită cererii puternice.
DEBUT BUN PENTRU ITALIAN SEA GROUP, NEXI RUNS
Într-o sesiune cu variații modeste, se remarcă debutul cu bang al Italian Sea Group (+8,4%), care readuce barca de lux în incinta virtuală a Borsa Italiana.
Nexi a fost foarte puternic (+1,7%) după ce Jefferies a revizuit prețul țintă în sus la 25 de euro de la 20 de euro.
MEDIOLANUM, cea mai bună lună
Stocurile de administrare a activelor ies în evidență, determinate de rezultatele record de intrări ale unora dintre principalii jucători din sector: Banca Mediolanum, revenită de la cea mai bună lună din toate timpurile, crește cu 1,92%, dar și Banca Generali merge bine (+1,21% ) și Poste Italiane, la distanță cu +0,17%. Anima Holding +1,29%: intrările nete în activele gestionate (excluzând mandatele de asigurare Sucursala I) au fost pozitive cu aproximativ 394 milioane euro. Banca Akros (rating de cumpărare și preț țintă de 5 euro confirmate) consideră că rezultatele sunt mult mai mari decât cele așteptate.
Băncile încetinesc: Banco Bpm a scăzut cu 0,6%. Mediobanca Securities și-a ridicat ratingul pentru a depăși performanța; Unicredit (-1%) și Intesa (-1,2%) merg mai rău.
AXA A2A-ARDIAN ÎN ENERGIE REGENERABILĂ
Utilitățile merg bine: Snam +1,06%, A2A +0,72% după semnarea unui acord cu francezul Ardian în surse regenerabile, Italgas +0,43%, Terna +0,28%. Enel +0,11%: comenzile totale pentru obligațiuni legate de sustenabilitate au depășit 10,4 miliarde de euro.
Dintre industriași, Leonardo anulează aproape complet creșterea după ce a anunțat semnarea unui contract preliminar pentru detectează 70% din Alea, companie specializată în software de comunicații „mission critice”, cu opțiune de majorare a capitalului social la 100%.
Unieuro +3,4% după anunțul viitoarei intrări în indicele Mid Cap. Technogym +3,3%.
WIIT PLACES 7,9%, FARMANUTRA +6%
Wiit, companie listată pe segmentul STAR și unul dintre principalii jucători italieni de pe piața Cloud Computing, a scăzut cu 7,7% după încheierea cu succes a plasării a 2.100.000 de acțiuni ordinare, egale cu aproximativ 7,9% din capital.
În Aim, Pharmanutra a fost foarte bine colectată, cu o creștere de 6% pe fondul rezultatelor vânzărilor din luna mai, care au depășit așteptările, „cea mai bună performanță din istoria grupului”, spune compania într-o notă.
SCOP: TRAWELL FLYES, MARZOCCHI POMPE PROMOVAT
Trawell (+21,99%), o companie activă în serviciile de protecție a bagajelor și de urmărire a pasagerilor din aeroport, s-a adunat după semnarea unui contract cu aeroportul din Miami. Portalul Sardinia +17,92%.
În lumina Marzocchi Pompe (+8,42%), după ce Integrae Sim a început să efectueze acoperirea acțiunilor cu un rating de cumpărare și un preț țintă de 6,8 euro pe acțiune.
