I biscotti Plasmon tornano a parlare italiano. NewPrinces S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Plasmon dalla controllata italiana di The Kraft Heinz Company, Heinz Italia, portando a termine l’operazione annunciata lo scorso 9 luglio. Il closing si è chiuso con un purchase price finale di 124,3 milioni di euro, interamente corrisposti in contanti. Il perimetro dell’acquisizione include l’intera piattaforma industriale e commerciale del baby food e della nutrizione specializzata, insieme a marchi storici come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba e allo stabilimento produttivo di Latina.
Nel 2024 il business ha generato ricavi per circa 170 milioni di euro e un EBITDA pari a 17 milioni. Per Kraft Heinz, l’operazione rappresenta un passo coerente con la strategia di rifocalizzazione sulla piattaforma Taste Elevation, con un’attenzione crescente ai marchi Heinz e Kraft, che in Italia continuano a mostrare una crescita solida sia nel canale retail sia nell’away from home.
La visione strategica di NewPrinces
Per NewPrinces, l’operazione segna un passaggio chiave nel rafforzamento della presenza nei segmenti ad alta marginalità. “Il perfezionamento di questa Operazione rappresenta il compimento di una visione strategica di lungo periodo” ha commentato il presidente Angelo Mastrolia. “Riportare in Italia marchi come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, profondamente radicati nell’identità del nostro Paese, insieme a uno stabilimento produttivo altamente efficiente come quello di Latina, rafforza la nostra posizione quale piattaforma di riferimento nel segmento ad alta marginalità degli alimenti per l’infanzia e della nutrizione specializzata in Italia e in Europa”. L’obiettivo dichiarato è ora l’integrazione industriale e commerciale del perimetro Plasmon, facendo leva sulle sinergie con le attività già presenti nel gruppo per generare valore lungo tutta la filiera.
Plasmon, marchio storico e asset industriale
Fondato a Milano nel 1902, Plasmon è uno dei marchi alimentari più riconoscibili del Paese ed è registrato come Marchio Storico di Interesse Nazionale. Leader nel baby food in Italia, domina categorie come biscotti, puree, cereali e snack ed è forte di una fiducia consolidata presso famiglie e operatori sanitari. Al centro dell’operazione c’è anche lo stabilimento di Latina, sito ad alta capacità che produce circa 1,8 miliardi di biscotti Plasmon l’anno e impiega circa 300 addetti. L’attività proseguirà senza discontinuità sotto la nuova proprietà e continuerà a produrre per Heinz Baby Food destinato al mercato UK tramite un accordo di co-packing.
“Riteniamo che il business sia ben posizionato per proseguire il proprio percorso di sviluppo sotto la guida del Gruppo NewPrinces, leader nel settore food & beverage e partner ideale per la crescita di questi marchi storici” ha evidenziato l’ad di Kraft Heinz Italia Carmela Bazzarelli. “Kraft Heinz ribadisce il proprio impegno in Italia, dove continuerà a focalizzarsi sulla crescita della piattaforma Taste Elevation con i marchi Kraft e HEINZ, supportata da nuovi investimenti e da una maggiore focalizzazione strategica resa possibile da questa Operazione”.
Integrazione, sinergie e nuova struttura operativa
Il razionale industriale dell’operazione punta alla creazione di una piattaforma paneuropea integrata nel baby food. Lo stabilimento di Latina, specializzato in biscotti, puree e pouch, è complementare a quello di Ozzano Taro, focalizzato su latte liquido e formule per l’infanzia. Secondo le stime del management, l’integrazione potrà sostenere una crescita dei ricavi di Plasmon con un CAGR di circa il 3% e un progressivo miglioramento del margine EBITDA fino al 15%.
Dal 1° gennaio 2026 tutte le attività operative di Plasmon saranno trasferite a Princes Italia S.p.A. tramite un affitto di ramo d’azienda, con un canone annuo di 3 milioni di euro più una componente variabile pari all’1,5% dei ricavi.
L’operazione è stata seguita, tra gli altri, da BonelliErede, Vitale & Co., BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena per NewPrinces, e da Houlihan Lokey, Chiomenti e Gibson Dunn per Kraft Heinz, con il supporto di EY.
