lottomatika, pemimpin di sektor permainan dan taruhan Italia, baru saja akun 9 bulan ditutup dengan janji akuisisi baru dan berikut pengumuman pembelian melalui anak perusahaannya Gbo, dari seorang rekan: la Perusahaan taruhan SKS365 Malta Holdings Terbatas.
Operator, aktif di pasar taruhan online dan olahraga Italia dengan merek Planetwin365 dan PlanetPay365 telah dievaluasi 639 juta, dalam hal nilai perusahaan, sama dengan satu kelipatan 8,7 kali ebitda yang diharapkan untuk pra sinergi tahun 2023 dan 5,2 kali pasca sinergi. Merek PlanetWin365 dan PlanetPay365 dianggap “bernilai tinggi dan melengkapi portofolio kami” kata Guglielmo Angelozzi, CEO Lottomatica Group.
Il Judul Lottomatica di Piazza Affari, tempat Lottomatica melakukan debutnya Mei lalu di Euronext Milan, ia bergerak dengan baik dan naik 4,5% menjadi 9,446 euro, setelah tertinggi pagi ini di 9,50 euro, ketika Ftse Mib sedang berlangsung sebesar 1,2%.
SKS365 diperkirakan akan menghasilkan 74 juta EBITDA pada tahun 2023
SKS365 diandalkan Pelanggan 600.000 mendaftar secara online dan a jaringan sekitar 1.000 titik penjualan eceran taruhan olahraga: memegang satu saham 9,6% di segmen iSports dan 6,4% di segmen iGaming, dan diharapkan menghasilkan 74 juta ebitda pada tahun 2023. lottomatika, yang memiliki satu saham total 28,3% online, diperkirakan mencapai sinergi uang tunai biaya 60 juta dan sinergi pendapatan minimal 5 juta pada tahun 2026.
Pinjaman jembatan 500 juta dari Mediobanca
Operasi tersebut, yang akan selesai pada paruh pertama tahun 2024 setelah otorisasi biasa, akan dibiayai melalui kombinasi uang tunai yang tersedia dan hutang tambahan, dimana Lottomatica telah memperoleh komitmen sejumlah tertentu 500 juta berupa fasilitas bridge debt, dengan Mediobanca bertindak sebagai penasihat keuangan. Leverage bersih pada penutupan diperkirakan sekitar 2,8 kali EBITDA pada basis pra-sinergi dan 2,6 kali pada basis pasca-sinergi.
Bagi analis Equita, kesepakatan ini penting untuk konsolidasi pasar di Italia
Menurut analis Equita, ini adalah “akuisisi penting yang memungkinkan kami mencapai tujuan konsolidasi pasar Italia dalam satu transaksi signifikan, bukan melalui konsolidasi operator yang lebih kecil, dengan penilaian yang wajar dan mempertahankan leverage pada tingkat yang wajar. Kesepakatan ini mengarahkan grup ini untuk meningkatkan posisi kepemimpinannya di seluruh sektor vertikal dan khususnya di bidang Online (saat ini grup tersebut memiliki lebih dari 20% pangsa pasar). Mengingat rekam jejak manajemen dalam operasi integrasi dan relevansi SK365 - komentar lebih lanjut dari para analis - "kami yakin bahwa tingkat visibilitas terhadap pelaksanaan operasi tersebut tinggi". Menurut Equita, 'seharusnya tidak ada masalah dengan otorisasi di bidang online, sementara posisi di pasar ritel perlu diverifikasi jika solusi masih memungkinkan.'
