Kenaikan harga minyak mentah – didorong oleh Sanksi AS terhadap Rusia – mendorong pembelian saham minyak hari ini, memungkinkan penutupan yang lebih tinggi di pasar saham Eropa dan mendorong Wall Street ke wilayah positifDi sisi lain, beberapa hasil triwulanan dan ketidakpastian tentang perkembangan hubungan AS-Tiongkok turut membebani.
Piazza Affari naik 0,41% menjadi 42.381 basis poin, meskipun terjadi penurunan STM sebesar 14,12%. Indeks ini memenuhi estimasi untuk sembilan bulan pertama, tetapi mengecewakan proyeksi penjualannya untuk kuartal keempat. Saham-saham yang menopang pasar saham adalah Eni (naik 3,04%), A2a (naik 3,04%), Prysmian (naik 2,9%), barang mewah, dan kedirgantaraan, sementara saham perbankan beragam.
Bursa saham lain di benua Eropa: London +0,6%; Frankfurt +0,15%; Amsterdam +0,82%; Madrid +0,02%. Paris ditutup menguat 0,23%, terbebani di satu sisi oleh STM, tetapi didukung oleh Kering (+8,71%), perusahaan induk Gucci, setelah laporan kuartalan yang "tidak seburuk" perkiraan analis.
KUIS LEGGI LAPORAN PASAR SAHAM LANGSUNG HARI INI
Di seberang lautan, Wall Street memulai dengan sangat hati-hati, tetapi saat ini Nasdaq (+0,56%) dan S&P 500 (+0,26%) berada di wilayah positif, sementara DJI stagnan, dengan penurunan IBM (-4,56%). Hasil perusahaan teknologi ini melampaui estimasi pasar, tetapi juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan di divisi perangkat lunak cloud strategisnya. Sentimen juga terbebani oleh penurunan Tesla (-3,92%), sebelum Magnificent Seven melaporkan hasil kuartalan mereka.
Beberapa saham unggulan, seperti Nvidia (+0,75%), berkinerja baik, sementara pagi ini pasar saham Asia diguncang rumor kemungkinan tindakan keras AS terhadap ekspor perangkat lunak ke Tiongkok sebagai balasan atas pembatasan penjualan logam tanah jarang ke luar negeri oleh Beijing. Skenario potensial ini dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Scott Bessent.
Di sisi makro, berita minggu ini akan datang besok dengan harga konsumen AS, kesempatan terakhir untuk menilai langkah Fed berikutnya sebelum pertemuannya pada tanggal 29 Oktober, ketika pemotongan suku bunga lebih lanjut sebesar 0,25% diharapkan tanpa kekhawatiran besar.
Harga minyak menguat di tengah sanksi AS (akankah India dan Tiongkok bergabung?). Harga emas rebound.
Minyak mentah menjadi bintang sesi hari ini, melonjak tajam setelah periode stagnasi yang panjang sebagai respons terhadap sanksi AS terhadap minyak Moskow. Pemerintahan Trump telah memberlakukan pembatasan lebih lanjut terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia, dengan alasan "kurangnya komitmen serius Moskow terhadap proses perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina."
Lebih lanjut, pada sore hari, Reuters, mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak besar milik negara Tiongkok telah menangguhkan pembelian minyak laut Rusia setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Rosneft dan Lukoil. Dan "langkah ini diambil," tulis kantor berita tersebut, "ketika kilang-kilang di India, pembeli terbesar minyak laut Rusia, bersiap untuk secara drastis mengurangi impor minyak mentah mereka dari Moskow untuk mematuhi sanksi AS."
Dalam konteks ini, harga berjangka Brent dan WTI untuk Desember 2025 naik lebih dari 5%, masing-masing mencapai $65,93 dan $61,82 per barel. Prospek geopolitik yang semakin suram mendorong emas untuk rebound, setelah kenaikan baru-baru ini memicu kekhawatiran tentang risiko gelembung (bubble) bagi emas batangan.
Kontrak emas berjangka untuk Desember 2025 menguat sekitar 2,5% dan diperdagangkan pada $4166,14 per ons (setelah mencapai puncaknya di atas $4171), sementara emas spot naik 1,25% menjadi $4149,91 per ons. Perak juga rebound kuat, dengan kontrak Desember diperdagangkan pada $49,018 per ons (+2,8%). Di pasar valuta asing, pasangan euro-dolar stagnan, diperdagangkan pada $1,161. Namun, dolar AS menguat 0,4% terhadap yen, menjadi $152,60.
Piazza Affari: Leonardo, Eles, dan Avio melambung tinggi.
Sektor kedirgantaraan ramai dibicarakan hari ini di Milan, menyusul pengumuman resmi kesepakatan Leonardo (+1,66% di FTSE MIB) dengan Airbus dan Thales untuk membentuk usaha patungan satelit. Sementara itu, antusiasme terhadap Avio (+0,8%) perlahan meredup di sektor ini setelah para pemegang saham perusahaan menyetujui peningkatan modal hingga €400 juta.
Dalam hal kedekatan sektor, Eles (naik 14,98% menjadi €2,61) adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam desain dan produksi peralatan uji keandalan semikonduktor untuk sektor otomotif, pertahanan, kedirgantaraan, dan komunikasi. Kinerja ini dipicu oleh pengumuman penawaran balik (dengan harga €2,60 per saham) oleh Xenon, perusahaan dana yang berbasis di Luksemburg, sebagai tanggapan atas penawaran yang diajukan Mare Group sebelum musim panas, tetapi ditolak karena dianggap bermusuhan oleh dewan direksi Eles. Sepuluh perusahaan teratas berdasarkan kapitalisasi pasar kini mencakup, selain Loenardo, saham-saham minyak, termasuk Saipem (naik 1,34%), yang volatil pada hari panggilan analis setelah laporan keuangan kuartalannya.
Saham-saham mewah berkinerja baik, dengan Moncler naik 2,85% dan Ferrari naik 2,26%. Di antara saham-saham keuangan, Unipol memimpin dengan kenaikan 2,16%, tetapi bank-bank yang berpartisipasi, Bper (-2,03%) dan Popolare di Sondrio (-1,55%), hampir berada di posisi terbawah. Di sisi lain, Unicredit berkinerja baik, naik 1,28%. Sebagaimana telah disebutkan, Stm adalah yang berkinerja terburuk, sementara Telecom Italia juga turun 2,93%, Campari 1,69%, dan Stellantis 1,32%.
Spread stabil
Pasar sekunder ditutup dengan sedikit perubahan: selisih antara BTP 10 tahun dan Bund dengan durasi yang sama tetap di 79 basis poin, meskipun obligasi mengalami sedikit kenaikan suku bunga masing-masing menjadi 3,38% dan 2,58%. Obligasi OAT Prancis kembali menyalip, ditutup dengan selisih dengan Bund sebesar 80 basis poin.
Terkait pasar obligasi primer Italia, BTP Valore, sekitar 30 menit sebelum penutupan hari keempat penawaran, telah menerima penawaran senilai €2,24 miliar, berdasarkan hampir 73 kontrak. Total permintaan—termasuk hasil dari tiga hari penawaran sebelumnya—hampir mencapai €15,25 miliar. Penawaran akan berakhir besok pukul 13 (kecuali jika ditutup lebih awal).
