Intesa Sanpaolo mengumpulkan dua miliar dolar di pasar Amerika. Faktanya, bank Turin telah menyelesaikan penempatan sepuluh tahun penerbitan obligasi benchmark Tier 2 subordinasi.
Kupon enam bulanan, terhutang pada tanggal 26 Juni dan 26 Desember setiap tahun mulai dari tanggal 26 Desember 2014 sampai jatuh tempo, adalah sebesar 5,017% per tahun, sedangkan harga penawaran kembali ditetapkan sebesar 100%.
Denominasi minimum adalah $200 dan tambahan $1.000. Penempatan tersebut dikelola oleh sekelompok bank yang terdiri dari Banca IMI, Barclays Capital, Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Morgan Stanley dan Wells Fargo Securities.
