Antes de la audiencia de Janet Yellen en el Congreso hoy, el impacto en los mercados proviene de Asia. En Tokyo Japan Post, la salida a bolsa más importante de 2015 (11,5 millones de dólares para el 11% de la compañía), debutó triunfalmente: +50% (+15% el Holding y +15,9% Japan Post Bank). El éxito de la operación suma un punto a favor de Abenomics. El Nikkei sube un 2,5%.
Otra emoción de China. Hong Kong sube un 2%, pero ganó más de un 3% durante la noche. Las ganancias se redujeron después de que el Banco Central de China aclarara que una nota publicada en su sitio web unas horas antes, que indicaba el deseo de poner en marcha el proyecto Hong Kong-Shenzhen dentro de un año, no era más que un extracto de un discurso pronunciado. por el gobernador a fines de mayo. Sin embargo, Shanghái subió un 2,6%.
Los datos del PMI de servicios, que se recuperan tanto en Pekín como en Japón, también contribuyen al panorama positivo. Mientras tanto, en el frente político, hay una noticia histórica: próximamente los presidentes de China y Taiwán se reunirán en el terreno neutral de Singapur. Nunca había sucedido desde 1949, año del nacimiento de la república nacionalista fundada por Chang Kai Shek.
Otra sesión positiva en Wall Street, impulsada por las acciones petroleras: Dow Jones sube un 0,5%, S&P 500 sube un 0,26%, Nasdaq +0,35%. Corre Tesla, +8,35% tras Bolsa. La compañía confirmó el objetivo de ventas de más de 50 unidades, gracias al nuevo SUV. Mientras tanto, el automóvil eléctrico registró sus primeros éxitos en el mercado chino.
ACEITE SUPERESTRELLA. VOLANTE SAIPEM Y TENARIS
El impulso provino del petróleo WTI (+2% a 47,1 dólares tras la reducción de inventarios en EE.UU.). Según el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, los precios se recuperarán en 2016 gracias al fortalecimiento de las economías europeas y la ralentización de la producción de petróleo de esquisto.
En la cesta principal de Wall Street brillan las petroleras: Chevron +3,3%, Exxon Mobil +2%. En Europa, las existencias de petróleo también cerraron al alza. El índice Eurostoxx Oil & Gas gana un 2,4%. Eni cierra al alza un 1,1% a 15,0 euros. Tenaris y Saipem aprovecharon la amortización del crudo, subiendo un 4% y un 3,7% respectivamente.
MILÁN -0,10% RETENIDO POR LOS BANCOS
Asiento de dos caras para Piazza Affari. La hazaña de las acciones petroleras compensó la caída del sector bancario. Al final, Milán cerró una sesión en la que el índice había perdido más del 0,1% con un ligero descenso (FtseMib -1%). El Frankfurt Dax se mantuvo sin cambios en 10.951 puntos, mientras que el Cac parisino ganó un 0,41%, Madrid un 0,30% y Londres un 0,34%. Calma plana, sin embargo, en el mercado de bonos, a la espera del discurso de Mario Draghi anoche en Frankfurt. El diferencial cerró en 98 puntos básicos.
DRAGONES CONFIRMAN: EN DICIEMBRE ACTUAREMOS
El presidente del BCE confirmó su tono pesimista. Las compras de bonos lanzadas por el BCE en marzo, dijo, van bien y "siguen teniendo un impacto favorable en el coste y la disponibilidad de crédito para empresas y familias", pero los temores sobre los países emergentes crean riesgos para las perspectivas de crecimiento y inflación. Por ello, reiteró ayer por la noche Mario Draghi, en diciembre el Consejo de Gobierno “estará listo para actuar con todas las herramientas que pueda utilizar en cumplimiento de su mandato para mantener un nivel adecuado de apoyo monetario”.
A partir de hoy la palabra pasa a la Fed. En las próximas 72 horas habrá una andanada de intervenciones de los gobernadores de la Fed. Janet Yellen sale al terreno y comparecerá ante el comité del Senado. Brainard, Harker y Dudley mañana, Fischer, también hablará. Dudley y Lockhart nuevamente el jueves. Bullard y nuevamente Brainard el viernes. Entre los inversores, gana terreno la idea de que las tasas subirán antes de fin de año. la rentabilidad de la Letra del Tesoro alcanzó ayer niveles de mediados de septiembre en el 2,21%.
TELECOM, HOY NIEL REVELA LOS NÚMEROS
Esta mañana debería llegar una nota de Xavier Niel con nuevos detalles sobre las características del bombardeo en Telecom Italia (ayer -0,5%) y, sobre todo, sobre las intenciones del mecenas de la Ilíada respecto al ex incumbente italiano. Es el resultado de la reunión de ayer entre el propio Niel y la alta dirección de Consob.
Mientras tanto, mañana se celebrará el consejo de administración dedicado a las cuentas del tercer trimestre, pero también a los numerosos expedientes abiertos: además del avance de Niel y Vivendi, la posible integración con Oi en la que trabaja conjuntamente la competidora brasileña con el fondo ruso L1 y la negociación con Metroweb.
GENERALI YA NO ES “SISTÉMICO”. CELEBRA EL TÍTULO
“Añadir seguros, descargar los bancos”, sugería el informe de Crédit Suisse de ayer por la mañana. Y resultó ser una buena profecía. Generali gana un 0,9% al cierre de una sesión en la que registró subidas de más de 2 puntos porcentuales. La noticia de que el Consejo de Estabilidad Financiera ha decidido que la empresa italiana no es una empresa "sistémica" en el panorama financiero mundial ha animado las compras. En consecuencia, no estará sujeta a los ratios de solidez financiera más vinculantes. Unipol Sai +0,8%.
ENTENDIDO, ESPERANDO EL DIVIDENDO LIMITA LOS DAÑOS
La sesión bancaria, débil desde la mañana, influenciada por el anuncio del gigante suizo UBS que pospuso algunos objetivos de rentabilidad, fue de signo completamente diferente. La acción cerró con una caída del 4,2%. La situación empeoró tras los resultados de Intesa Sanpaolo que contenían pérdidas al 1,1%, tras caer al -4%.
El título fue respaldado por las palabras del director general, Carlo Messina, en la conferencia telefónica: el dividendo total señalado en 2 millones de euros sobre los resultados de 2015 es el "importe mínimo" y hay margen para repartir un dividendo extra.
El instituto cerró el cuarto trimestre de 2015 con un beneficio superior al esperado de 722 millones de euros, frente a los 658 millones de media estimados por los analistas. El resto de partidas del balance resultaron menos convincentes: el margen de intereses (1,912 millones) se redujo un 9,5% y aproximadamente 50 millones por debajo de las estimaciones. El resultado operativo disminuyó ligeramente a 4,197 millones. Las tarifas y comisiones netas descienden un 9,8% hasta los 1,8 millones.
Los otros bancos también bajan: Unicredit, que dará a conocer los resultados el 11 de noviembre, pierde un 1,1%, Monte Paschi -2,7%, Pop. Emilia-2,2%, Ubi -1,3%.
FINMECCANICA BORRA LA ROJA. DEUDA EN 5,125 MIL MILLONES
Esperado hoy por la reacción de los mercados a las cuentas de Finmeccanica (ayer -1,26%) que celebra la vuelta a los beneficios: 150 millones, frente a una pérdida de 54 millones en los primeros nueve meses de 2014, un resultado superior al consenso previsto (135 millones). En comparación con el mismo período del año pasado, el grupo registró un crecimiento del 45% en el Ebit a 745 millones (515 millones) y del 84% en el Ebit a 599 millones (325 millones), ambos superiores a las estimaciones de 688 y 531 millones.
La cartera de pedidos, equivalente a 28,071 millones de euros, asegura la cobertura del grupo equivalente a aproximadamente dos años y medio de producción equivalente y el flujo de caja operativo, que fue negativo en 935 millones de euros, marcó una mejora de 420 millones en comparación con el rojo de 1,355 mil millones el año pasado.
La posición financiera neta del grupo también registró una mejora, cayendo a 5,125 millones de euros desde 5,560 millones en el mismo período del año pasado. Pero el consenso esperaba una mayor reducción de la deuda, estimada en 5,074 millones. En Piazza Affari, las acciones del grupo cerraron la jornada de ayer con una caída del 1,26% hasta los 11,79 euros.
Ante las cuentas Kepler Cheuvreux (precio objetivo en 14 euros), Equita (precio objetivo en 14,4 euros), Banca Imi (precio objetivo en 15,7 euros) y Banca Akros (precio objetivo en 14,7 euros) habían confirmado en título la recomendación de compra. Mediobanca Securities reafirmó su calificación de rendimiento superior con un precio objetivo de 14,90 euros.
UNA FIANZA DE LLEGADA PARA CNH INDUSTRIAL
Fiat Chrysler subió un 0,2%: el mercado de automóviles en Italia registró un aumento del 8,6% en octubre, con FCA superando al mercado (+10,8%). Las matriculaciones en EE.UU. son buenas en octubre, donde el grupo marca un avance del 15%.
CNH Industrial gana un 1,4%. El grupo ha anunciado su intención de proceder con la emisión de un bono como parte de la gestión de su situación financiera. Según informa Reuters, debería ser un bono no garantizado con una duración de cinco años y expresado en dólares.
INCLUSO KUWAIT EN POSTE ITALIANE
Quién sabe si las hazañas de Japan Post alegrarán a Poste Italiane (ayer -0,5% a 6,57 euros). De las comunicaciones a Consob sobre las participaciones relevantes, se desprende que la Oficina de Inversiones de Kuwait (como agente del gobierno de Quwait) adquirió el 2,058% del capital.
Contrastó el desempeño de las acciones de lujo: compras de Luxottica (+0,65%) y Moncler (+1,96%), Ferragamo sin cambios y ventas de Tod's (-0,13%).
