Intesa Sanpaolo recauda dos mil millones de dólares en el mercado estadounidense. De hecho, el banco de Turín ha completado la colocación de una emisión de bonos subordinados de referencia Tier 2 a diez años.
El cupón semestral, pagadero a plazo vencido el 26 de junio y el 26 de diciembre de cada año a partir del 26 de diciembre de 2014 hasta su vencimiento, es del 5,017% anual, mientras que el precio de reoferta se ha fijado en el 100%.
La denominación mínima es de $200 y $1.000 adicionales. La colocación fue administrada por un pool de bancos conformado por Banca IMI, Barclays Capital, Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Morgan Stanley y Wells Fargo Securities.
