Enel ha collocato sul mercato bond a 8 anni per 1 miliardo di euro contro una domanda di oltre 6 miliardi, come rivelano alcune fonti vicine all’operazione.
Il pool di 12 banche a guida dell’operazione ha fissato il rendimento offerto fino a 360 punti base sopra il midswap, dopo un lancio intorno ai 375 punti base, generando dunque un rendimento effettivo compreso tra il 5% e il 5,1%, in linea con i tassi dei Btp. Non stupisce, dunque, secondo gli esperti, l’assalto degli investitori verso questo titolo.
La scelta di Enel di emettere questi bond, pur non essendoci una necessità stringente di liquidità (al momento la disponibilità immediata del gruppo è di 28,6 miliardi di euro) si può spiegare con la volontà di approfittare della finestra positiva di mercato apertasi dopo le parole di Mario Draghi dei giorni scorsi.
Il titolo di Enel, intanto, rimane sostanzialmente statico, chiudendo la giornata con una crescita minima, pari allo 0,08%, a quota 2,648 euro ad azione.
