Intesa Sanpaolo kassiert auf dem amerikanischen Markt zwei Milliarden Dollar. Tatsächlich hat die Turiner Bank die Platzierung einer nachrangigen Tier-2-Benchmark-Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit abgeschlossen.
Der sechsmonatige Coupon, der rückwirkend am 26. Juni und 26. Dezember eines jeden Jahres ab dem 26. Dezember 2014 bis zur Fälligkeit zahlbar ist, beträgt 5,017 % pro Jahr, während der Reoffer-Preis auf 100 % festgelegt wurde.
Die Mindeststückelung beträgt 200 $ und zusätzlich 1.000 $. Die Platzierung wurde von einem Bankenpool aus Banca IMI, Barclays Capital, Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Morgan Stanley und Wells Fargo Securities verwaltet.
