لوتوماتيكا، الشركة الرائدة في قطاع الألعاب والمراهنة الإيطالي، لديها فقط حسابات 9 أشهر مغلقة مع الوعد بعمليات استحواذ جديدة وهنا الإعلان عن الشراء عبر شركتها التابعة Gbo للزميل: la شركة الرهان SKS365 مالطا القابضة المحدودة.
المشغل النشط في سوق المراهنات الرياضية عبر الإنترنت الإيطالي مع العلامات التجارية PlanetWin365 وPlanetPay365 تم تقييمه 639 مليون، من حيث قيمة المؤسسة، يساوي واحد مضاعفات 8,7 مرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقعة لعام 2023 قبل التآزر و5,2 مرة بعد التآزر. قال جولييلمو أنجيلوزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Lottomatica Group، إن العلامتين التجاريتين PlanetWin365 وPlanetPay365 تعتبران "ذات قيمة كبيرة ومكملتين لمحفظتنا".
Il عنوان لوتوماتيكا في Piazza Affari، حيث ظهرت Lottomatica لأول مرة في مايو الماضي في Euronext Milan، تحركت بشكل جيد وارتفعت بنسبة 4,5٪ إلى 9,446 يورو، بعد ارتفاعها هذا الصباح عند 9,50 يورو، عندما كان Ftse Mib قيد التقدم بنسبة 1,2٪.
تتوقع SKS365 تحقيق 74 مليون أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023
SKS365 يعتمد عليه الزبائن 600.000 التسجيل عبر الإنترنت و شبكة من حوالي 1.000 نقطة مبيعات التجزئة للمراهنات الرياضية: تحمل واحدة حصة السوق 9,6% في قطاع iSports و6,4% في قطاع iGaming، ومن المتوقع أن تحقق 74 مليونًا من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023. لوتوماتيكاالذي لديه واحد حصة السوق إجمالي 28,3% عبر الإنترنت، من المتوقع الوصول إليه التآزر النقدي بتكلفة 60 مليونًا وتآزر الإيرادات بما لا يقل عن 5 ملايين بحلول عام 2026.
قرض تجسيري بقيمة 500 مليون من Mediobanca
سيتم تمويل العملية، التي سيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2024 بعد التراخيص المعتادة، من خلال مجموعة من الأموال النقدية المتاحة و ديون إضافية، والتي حصلت Lottomatica بالفعل على التزام بمبلغ قدره 500 مليون في شكل تسهيلات ديون مؤقتة، مع قيام Mediobanca بدور المستشار المالي. ويقدر صافي الرافعة المالية عند الإغلاق بحوالي 2,8 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس ما قبل التآزر و2,6 على أساس ما بعد التآزر.
بالنسبة لمحللي شركة Equita، فهي صفقة مهمة لتوحيد السوق في إيطاليا
ووفقاً لمحللي شركة Equita، يعد هذا "استحواذاً مهماً يسمح لنا بتحقيق هدفنا توحيد السوق الإيطالية في معاملة واحدة كبيرة، وليس من خلال توحيد المشغلين الصغار، بتقييمات معقولة والحفاظ على النفوذ عند مستويات معقولة. تقود الصفقة المجموعة إلى زيادة مكانتها القيادية في جميع القطاعات وخاصة في مجال الإنترنت (حيث تمتلك المجموعة اليوم أكثر من 20٪ من الحصة). ونظرًا لسجل الإدارة في عمليات التكامل وأهمية SK365 - يعلق المحللون أيضًا - "نعتقد أن درجة الرؤية بشأن تنفيذ العملية عالية". ووفقاً لشركة Equita، "لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل مع التراخيص على جبهة الإنترنت، في حين سيتعين التحقق من الوضع في سوق التجزئة حيث لا تزال الحلول ممكنة."
