سوق الأسهم اليوم: انتعاش مؤشر كوسبي والذهب، بينما لا تزال أوروبا تفتقر إلى الزخم. يحافظ مؤشر بيازا أفاري على استقراره، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط الخام.

Le البورصات الأوروبية بدأت جلسة التداول الجديدة دون مفاجآت كبيرة، بعد ضعف أداء وول ستريت وتذبذب أداء الأسواق الآسيوية صباحاً. وأُغلقت بورصة طوكيو بمناسبة العطلة، بينما تحركت الأسواق الأوروبية الرئيسية فوق مستوى التعادل بقليل. لابيلا ميلانو 0,2٪ ملح فرانكفورت وهو ثابت (-0,01%)، باريس ينتج 0,02٪ ه لندن مكاسب بنسبة 0,01%. أعلى بقليل من نقطة التعادل أيضاً أمستردام (+ 0,2٪) و مدريد (+ 0,3٪).

ما زال ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب هو مضيق هرمز. تتلاشى الآمال في إعادة فتح سريعة بعد تجدد التوترات بين واشنطن وطهران: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه قد يسألإيران تقديم التعويضات لضحايا النزاع، بينما تواصل طهران وضع الشروط لإعادة فتح الممر الاستراتيجي.

أعادت هرمز إشعال المخاوف بشأن النفط والتضخم

لا تزال التوترات الجديدة بين واشنطن وطهران تدفع أسعار سلع الطاقة إلى الارتفاع، وخاصةً نفط. و برنت ارتفع سعر النفط إلى 89,19 دولارًا للبرميل (+1,68%)، مقتربًا من عتبة 90 دولارًا، بينما خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 1,6% ليصل إلى 83,44 دولارًا. كما ارتفع أيضًا الغاز الغاز الطبيعي الأوروبي، حيث يقترب سعر الغاز الطبيعي في أمستردام من 61 يورو لكل ميغاواط ساعة (+0,28%).

تُبرز الطفرة الجديدة في مجال الطاقة خطر تسارع وتيرة...التضخم ويساهم في صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكيةارتفع معدل الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات من 4,70% إلى 4,713%. ولذلك، يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية المتوقعة غدًا، والتي قد تقدم مؤشرات حاسمة بشأن التحركات المقبلة لـ الاحتياطي الاتحاديوفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمال حدوث رفع معدل وفي شهر سبتمبر، لا تزال النسبة أقل بقليل من 50%.

تباين أداء الأسهم الآسيوية، مع ارتفاع أسهم سيول مدعومة بقطاع أشباه الموصلات.

في سيول مؤشر كوسبي ارتفع بنسبة 1,6% فوق مستوى 6.360 نقطة، مدعوماً بالمنتجين الرئيسيين لـ أشباه الموصلات سامسونج للإلكترونيات e SK هاينكستساهم خطة الحكومة الكورية الجنوبية لإطلاق صندوق بقيمة 5.000 تريليونات وون (حوالي 3,5 مليار دولار) لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية في تعزيز هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا تزال مؤشرات الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي قائمة. TSMC سجلت الشركة نمواً بنسبة 45% على أساس سنوي في مبيعات شهر يوليو، مما يؤكد قوة سوق أشباه الموصلات.

ابق في دائرة الضوء أيضًا NVIDIA، وذلك في أعقاب الإعلان عن شراكة مع ست مؤسسات مالية كبرى لإنشاء منصات تمويل الحوسبة، بهدف حشد أكثر من 500 مليار دولار من رأس مال الطرف الثالث للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

أما بقية آسيا، فتسير بوتيرة مختلفة. هونج كونج أغلقت الأسهم منخفضة بنسبة 0,63%، بينما شنغهاي المركب انخفض بنسبة 0,1% و CSI 300 ارتفع بنسبة 0,2%. وكان أداء شنتشن (+0,4%) أفضل، حيث مركب تشينيكست ارتفع بنسبة 1,4% و شنغهاي ستار50 بنسبة 0,2%. في الهند، سينسكس خسرت 0,5%، بينما انخفضت قيمة الروبية إلى أقل من 95 روبية للدولار، متأثرة أيضاً باعتماد البلاد الكبير على واردات النفط.

المفاجأة تأتي من سنغافورة، حيث صحيفة إيست ستريتس تايمز سجلت البورصة أعلى مستوى لها على الإطلاق، مرتفعة بنسبة 1,3% لتصل إلى 5.774,21 نقطة. كما ساهم التعديل التصاعدي للتوقعات الاقتصادية في دعم سوق الأسهم، حيث رفعت وزارة التجارة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى ما بين 4,5% و5,5%، بعد أن كانت تتراوح بين 2% و4%. وفي الربع الثاني، نما اقتصاد المدينة الدولة بنسبة 5,9%، متجاوزًا التوقعات الأولية، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى الدعم الذي قدمته الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

In أستراليافي غضون ذلك، ارتفع مؤشر ASX 200 بنسبة 0,3%. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4,35%، كما كان متوقعاً، معترفاً بالتباطؤ الاقتصادي، ولكنه لا يزال يرى أن التضخم، الذي ارتفع إلى 3,8% في يونيو، مرتفع للغاية.

إيني وتيناريس يقودان الصعود في ساحة أفاري.

A ساحة عفاري ارتفع مؤشر FTSE MIB بنسبة 0,24% ليصل إلى 53.792,64 نقطة، مع استمرار دعم أسهم شركات الطاقة بارتفاع أسعار النفط. ايني وهو الأفضل في القائمة، وقد حقق مكاسب بنسبة 2,18%، بينما تيناريس يرتفع بنسبة 1,50%. ومن بين الأسهم الأكثر تألقاً، نجد أيضاً PRYSMIAN (+ 1,47٪) و برونيلو كوسينيلي (+ 1,33٪).

من جهة أخرى، تُعدّ شركة ستيلانتيس أسوأ سهم في مؤشر فوتسي ميب بانخفاض قدره 0,69%، تليها شركة أخرى يونيكريديت (-0,39٪)، NEXI (-0,36٪) و بازي (-0,27%). لا يزال بنك يونيكريديت محط الأنظار فيما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وذلك بعد الاجتماع الأول مع الإدارة العليا لـ كوميرتسبنك مخصصة للجوانب القانونية والتنظيمية لعملية اندماج محتملة.

من بين الأسهم قيد المراقبة يوجد ليوناردو (+0,7%)، بعد أن بدأت شركة RBC Capital تغطيتها بتصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف قدره 70 يورو. فيراري (+0,3%) استفاد بدلاً من ذلك من زيادة السعر المستهدف لسهم غولدمان ساكس إلى 407 يورو، من 380 يورو سابقاً، بينما في يونيبول (-0,21%) رفعت شركة بيرنبيرغ سعرها المستهدف إلى 33,5 يورو.

كما تبقى الجبهة دافئة Mps-Mediobancaبعد موافقة البنك المركزي الأوروبي، يُطلب من مجلس إدارة شركة MPS المصادقة على زيادة رأس المال لعرض الاستحواذ، في حين ساهمت شركة دلفين بكامل حصتها البالغة 19,8% في شركة ميدوبانكا. وبذلك، بلغت نسبة الاكتتابات الإجمالية فعلياً 19,4%، مقتربةً من عتبة 35%، والتي قد ترتفع إلى 43% مع مساهمة محتملة من شركة كالتاجيروني.

انتبه أيضًا إلى A2a (+0,08%)، بعد الغرامة البالغة 5 ملايين يورو التي فرضتها هيئة تنظيم الكهرباء في أريرا بتهمة التلاعب المزعوم بسوق الكهرباء بالجملة في عام 2022، و داميكووقد مارست الشركة خيارها لشراء ناقلة المنتجات النفطية "إم تي هاي ديسكفري" مقابل حوالي 15,3 مليون دولار. وتخضع الشركة أيضاً للتدقيق في البورصة. نيكست جيو، بعد أن استحوذت شركتها التابعة رانا سابسي على وحدات أعمال معينة من سي إن إس إنترناشونال وماسر مارين سيرفيسز بقيمة قصوى تبلغ 6,1 مليون يورو.

الذهب يسجل أعلى مستوياته في شهرين، والفارق يصل إلى 79 نقطة

ليس النفط وحده هو الذي يتدفق.'ذهب تجاوز سعر الذهب خلال ليلة واحدة 4.400 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين، قبل أن يتراجع إلى 4.364 دولارًا. ويستمر المعدن النفيس في الاستفادة من الطلب على الأصول الآمنة، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات تخفيف محتمل للسياسة النقدية الأمريكية. وخلال الشهر الماضي، ارتفع سعر الذهب بنحو 9,4%، بينما ارتفع بنسبة 31% منذ بداية العام.

في السوق الإيطالية، انتشار ارتفع الفارق بين سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الألمانية إلى 79 نقطة، من 78 نقطة في اليوم السابق، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 3,99%، من 3,96% سابقًا. وظل سوق العملات مستقرًا نسبيًا.يورو / دولار ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الين 1,1538، وسعر صرف اليورو مقابل الين 183,7، وسعر صرف الدولار مقابل الين 159,2.