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Mps 以 3 年期债券通过了测试:1,6 亿请求提供 750 亿。 息票率为 6,75%

公安部进入资本市场已有两年时间。 投资者反应良好:要求两倍的报价并将指引下调至建议范围以下

Mps 以 3 年期债券通过了测试:1,6 亿请求提供 750 亿。 息票率为 6,75%

的新纪元 帕斯基山 可以从这里开始。 是的,Rocca Salimbeni 的银行确实经历了更重要的挑战,从 2,5 亿美元的增资和非常沉重的裁员协议开始。
但是回报 资本市场, 在心跳加速的时刻之后,在缺席 2 年之后,仍然有一个决定性重要的试金石来验证投资者如何看待新版 Mps,即新路径。
场合是债券发行 从750亿到 3年 Senior Preferred 类型的无抵押债券。 一个经典。 第二年还款选项。
如果考虑两个因素,市场反应是积极的:一 要求1,6亿 减少指导 报价 优惠券 从最初的 7-7,125% a 6,75% 最终. 该交易由巴克莱银行、Mediobanca、MPS Capital Services、NatWest Markets、Santander 和 Société Générale 作为联合账簿管理人牵头,他们收到了来自 超过150位投资者 意大利和国际机构,如基金经理、银行和私人银行,按地域划分如下:意大利 (36%)、英国和爱尔兰 (52%) 以及其他国家 (12%)。
当然, 等级 债券(在 BMPS 的 EMTN 计划中发行)仍在 在高产区 预期评级为 B1(穆迪),同样分配给同一发行人,B+(惠誉)和 B(高)(DBRS)。 但开端是好的。

工业计划的影响和 Lovaglio 提供的最新账目

工业计划 ei 的介绍肯定会影响安置 最近的预算结果 谁全面描述了由 Luigi Lovaglio 领导的银行的健康状况,他在向结果分析师介绍的开始时指出了转折点的时刻:“Mps 不再是系统性问题, 但对 il Paese 来说是一笔真正有价值的资产”,表明今年的利润为 700 亿美元。 在核心业务方面,在息差增长 3,09% 至 26 亿美元的推动下,收入达到 1,54 亿美元,而仅在第四季度,净利润就达到 155,8 亿美元,超过分析师的预期(89,1 万美元)。 该行也有望最早在700年接近2023亿利润的计划目标。

密切关注下一届董事会:27 月 XNUMX 日之前的提名

也将基于这些数据, 政府 将指导其政府根据大会做出选择 d董事会的更新 定于20月XNUMX日。 提交名单的截止日期定为 27三月 因此,这些应用程序将在未来几周内成熟。 例如,市场想知道 Lovaglio 是否会被替换。 但随后,Mef 将不得不在新董事会中任命 12 名其选择的人,而总裁 Patrizia Grieco 已经宣布 不打算重新申请。 更新完成后,财政部将不得不决定更新的时间 私有化. 根据与布鲁塞尔达成的协议,持有 64% 资本的经济和财政部将不得不在 2024 年 XNUMX 月之前离开银行的股权结构。加速并不明显,也因为在政府圈子里这是假设在锡耶纳周围建立一个公共控制的银行中心,包括 Banca del Mezzogiorno,也正在获得动力。 意大利总理乔治亚说:“已经进行了增资,重组对我们来说似乎非常稳固,我们正在努力确保国家有序退出,并为在意大利建立更多的银行中心创造条件”瓜果之际 记者招待会 年底。

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