Enel نے کی جگہ کا تعین کامیابی سے شروع کر دیا ہے۔ ہائبرڈ بانڈ دو قسطوں میں. اطالوی انرجی ملٹی نیشنل نے یوروپی مارکیٹ میں نان کنورٹیبل بانڈز کا اجراء کیا ہے، یورو میں متعین مستقل ہائبرڈ ماتحت بانڈز، جو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے ہیں، کل رقم کے برابر 1,75 ارب یورو. آرڈرز میں تیزی: ایشو کو 8 بار سے زیادہ اوور سبسکرپشن کی درخواستیں موصول ہوئیں، جس کی رقم تقریباً 15 بلین یورو ہے۔ نئی سیکیورٹیز آئرش اسٹاک ایکسچینج (یورو نیکسٹ ڈبلن) کی ریگولیٹڈ مارکیٹ میں درج کی جائیں گی۔
دریں اثنا ، عنوان صبح کے وقت Ftse Mib پر سفر کرتا ہے: اس سے 1% سے زیادہ 5,54 یورو حاصل ہوتے ہیں۔
نئے قرضے گروپ کی قیادت کرنے کی اجازت دیں گے۔ فرانسسکو اسٹاراس کچھ بقایا ہائبرڈ بانڈز کی میچورٹیز کو دوبارہ فنانس کرنے کے لیے۔ اینیل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حال ہی میں 31 دسمبر 2023 تک ایک یا زیادہ غیر تبدیل شدہ بانڈز کے معاملے کو، ہائبرڈ ماتحت سیکیورٹیز کی شکل میں، جس میں مستقل نوعیت کی سیکیورٹیز بھی شامل ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 بلین یورو کے لیے، کی اجازت دی تھی۔ خصوصی طور پر یورپی اور غیر یورپی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ، نجی جگہوں کے ذریعے بھی۔
اینیل کا نیا ہائبرڈ بانڈ
نیا شمارہ دو سلسلے میں ترتیب دیا گیا ہے:
- سے بانڈ قرض ایک ملین یورو غیر تبدیل شدہ ہائبرڈ ماتحت دائمی، بغیر کسی مقررہ پختگی کے، صرف کمپنی کے ختم ہونے یا ختم ہونے کی صورت میں قابل ادائیگی، 6,375 جولائی 16 کی پہلی دوبارہ ترتیب دینے کی تاریخ (سوائے) تک 2028٪ کے مقررہ سالانہ کوپن کے ساتھ، جو پہلے اختیاری چھٹکارے کے آخری دن سے مساوی ہے؛
- سے بانڈ قرض 750 ملین یورو غیر تبدیل شدہ ہائبرڈ ماتحت دائمی، بغیر کسی مقررہ پختگی کے، صرف کمپنی کی تحلیل یا لیکویڈیشن کی صورت میں قابل ادائیگی، 6,625 جولائی 16 کی پہلی دوبارہ ترتیب دینے کی تاریخ تک 2031٪ کے سالانہ فکسڈ کوپن کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔
اس آپریشن کا مقصد دو ہائبرڈ بانڈز کو دوبارہ فنانس کرنا ہے اور جیسا کہ کمپنی نے ایک نوٹ میں بتایا ہے، اینیل کی مالیاتی حکمت عملی کے مطابق ہے۔ 2023-2025 اسٹریٹجک پلانجو کہ اس کے سرمائے کے ڈھانچے کے مستقل جزو کے طور پر ہائبرڈ بانڈز کو برقرار رکھنے کے لیے گروپ کے عزم کی تصدیق کرتا ہے۔
تقرری کا انتظام کرنا a بینکوں کا پول پر مشتمل ہے: Bank of America, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Mufg, NatWest, Santander, Société Générale, Smbredced .
اینیل کا ہائبرڈ بانڈ: ریٹنگ ایجنسیوں کے فیصلے
موڈی کی طویل مدتی درجہ بندی تفویض کی Baa3 دو بانڈز کے لیے، یعنی Enel کی Baa1 کی سینئر غیر محفوظ درجہ بندی سے دو نشان نیچے، ہائبرڈ کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ "وہ بہت طویل مدتی، گہرے ماتحت ہیں اور Enel کوپنز کے مجموعی التوا کا انتخاب کر سکتے ہیں - ریٹنگ ایجنسی کا فیصلہ پڑھتا ہے -۔ درجہ بندی کمپنی کے موجودہ ہائبرڈ نوٹوں کے مطابق ہے۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ منفی نقطہ نظر اٹلی کی Baa3 خودمختار درجہ بندی کا آئینہ دار ہے، "کمپنی کے منفی معاشی ترقیوں اور خودمختار تعلقات کے لیے خطرے کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی آمدنی کا کافی حصہ اٹلی میں پیدا ہوتا ہے۔"
Fitch اس کے بجائے طویل مدتی درجہ بندی تفویض کی گئی "بی بی بی-"عنوانوں کو۔ جیسا کہ S&P عالمی درجہ بندی. "ہم اس ٹرانزیکشن کو ایک ذمہ داری کے انتظام کے لین دین کے طور پر دیکھتے ہیں جو Enel کو اس کے موجودہ 750 ملین کا حصہ، اگست 2,5 میں پہلی بار کال کرنے کے قابل 2023% ہائبرڈز اور اس کے USD 1,25 ملین کا حصہ، اٹھائی گئی حتمی رقم کے ساتھ، تبدیل کرنے کی اجازت دے گا۔ 8,75% ہائبرڈ نوٹ (936 ملین یورو تجارت شدہ) ستمبر 2023 میں قابل کال،" ریٹنگ ایجنسی نے کہا۔
بقایا بانڈز دوبارہ خریدیں۔
مزید برآں، Enel نے کچھ لانچ کیا ہے۔ رضاکارانہ پیشکش اگست 750 کی پہلی کال کی تاریخ کے ساتھ، بقایا $2023 ملین ہائبرڈ پرپیچوئل بانڈ کا پورا یا ایک حصہ نقد میں دوبارہ خریدنا، نیز بقایا $1.250 ملین ہائبرڈ پرپیچوئل بانڈ کا ایک حصہ، ستمبر 2073 میں میچور ہونے اور اس سے پہلے کی کال کی تاریخ ستمبر 2023 میں , کل، پیر 9 جنوری کو شروع کیے گئے نئے مستقل ہائبرڈ ایشوز کے ساتھ جمع کی گئی رقم کے برابر دو ہائبرڈ بانڈ قرضوں کے کل برائے نام کل کے لیے، کچھ شرائط کی نظیر کی موجودگی کے ساتھ۔
ٹینڈر آفرز (کسی کمپنی کے حصص کو عام طور پر مارکیٹ کی قیمت سے زیادہ قیمت پر خریدنے کی پیشکش) کی حمایت بینکوں کا کنسورشیم جس میں بینک آف امریکہ، بی این پی پریباس، سٹی، گولڈمین سیکس، ایچ ایس بی سی، جے پی مورگن، مورگن اسٹینلے اور نیٹ ویسٹ نے ڈیلر مینیجر کے طور پر کام کیا ہے۔
سالوینی (دوبارہ) سٹاراس کے خلاف گرجتی ہے۔
انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے وزیر نے کہا، "ہمیں وراثت میں ایک شاندار صورت حال ملی ہے،" Matteo Salviniبریشیا کے علاقے میں ایک تقریب کے موقع پر۔ "بڑی اطالوی کمپنیوں کے پینوراما میں، نازک حالات ہیں، میں ٹم اور اینیل کی صورت حال کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جس پر بالکل توجہ دی جانی چاہیے، اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے"۔ لہذا Enel کا نمبر ایک ذیلی اداروں کی نامزدگیوں کے عظیم خوش گوار دور میں دم توڑنا چاہتا ہے، جو میلونی حکومت موسم بہار میں منعقد کرے گی۔ سالوینی نے نتیجہ اخذ کیا، "انہیں ایک عظیم درمیانی مدت کے منصوبے کی ضرورت ہے، جس کی واضح طور پر گزشتہ مدت میں کمی رہی ہے۔" لیکن نیا بانڈ وزیر کے الزامات کی تردید کرتا ہے۔
