Resmi unvanı biraz esrarengiz ve onu Intesa Sanpaolo'nun Satış ve Pazarlama İşletmeleri İcra Direktörü olarak tanımlıyor, ancak herkes, Anna Roscio'nun bir süre önce Corriere della Sera'nın tanımladığı gibi, gerçekte "KOBİ'lerin hanımı" olduğunu biliyor, yani küçük, çok önde gelen İtalyan bankasının müşterisi olan küçük ve orta ölçekli işletmeler. Bu nedenle sizinki, makroekonomik senaryoların ötesinde ve ötesinde, endüstriyel dokumuzun sağlık durumunun gerçek nabzını tutan eşsiz bir gözlemevidir. Peki İtalyan KOBİ'leri nasıl ve pandemi ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında onları bekleyen zorluklar neler? Anna Roscio, FIRSOnline ile yaptığı bu röportajda bunu anlatıyor.
Doktor Roscio, Intesa Sanpaolo liderliğindeki KOBİ'lerin hanımı olarak kabul ediliyorsunuz ve bu nedenle sizinki, salgından sonra ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir savaşın ortasında küçük ve orta ölçekli İtalyan şirketlerinin sağlık durumunu değerlendirmek için olağanüstü bir gözlemevisiniz. Avrupa'nın kapıları: KOBİ'lerimiz bugün nasıl?
"Sağlık durumu iyi. Ve gerçekten de, çeşitli krizlerin üstesinden gelmeyi başaran şirketler, bu krizlerden daha güçlü, daha sağlam ve yapılandırılmış, hatta finansal olarak çıktılar. Şirketlerin güven endeksleri, küçük olanlar için bile yükseliyor: Bir girişimcinin kendine güveni varsa, bu iyi bir işarettir, o zaman hem yatırım hem de işe alma açısından hareket eder. Hatta en az kendine güvenen, aynı zamanda enflasyonist dinamiklere en çok maruz kalan, takdiri müşteriye en az kaydırabilen ve enerji krizinden en çok zarar gören çok küçük şirketlerdir”.
Geçen yıl mali tabloları nasıl kapattılar?
“2022, kısmen fiyat sarmalının etkisiyle olsa da, genel olarak iyi bilançolarla kapandı. Pandemi sırasında likiditelerini artıran işletmelerin yatırım yapmak için iyi bir eğilim olduğunu görüyoruz ve bu açıkça olumlu bir faktör. KOBİ'lere yönelik eğitimlerimizde ve çok sayıda şirket toplantısında girişimcileri belirsiz durumları bilinçli bir şekilde yönetmeye davet ediyoruz. Bu aşamada, örneğin, küçük şirketlerin henüz sahip olmadığı bir eğilim olan, şirketlerin stratejilerine finansal veya endüstriyel risklerin sağlıklı bir şekilde dahil edilmesinin önemli olduğuna ikna olduk".
Çeşitli ürün sektörleri arasında hangi KOBİ'ler en hızlı büyüyor ve bunun yerine hangileri zarar görüyor?
“Enerji dünyası ve özellikle fotovoltaik ve yenilenebilir enerjiler çok iyi gidiyor, ekonomik sistemimizin itici unsurları olarak kabul edilebilirler. Pek çok şirket, öz tüketim mantığıyla kendi yenilenebilir enerjilerini yaratmak ve kahverengi enerji biçimlerine bağımlılığı azaltmak için yatırım yapıyor. Grubumuzun, İtalyan şirketlerini daha yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya bırakması ve kaynakların çeşitlendirilmesi ve enerji bağımsızlığına yönelik temel bir politikaya yönelik yatırımları teşvik etmesi için 12 milyar avro taahhüt etmesi tesadüf değildir.
Sonra hızla büyüyen turizm sektörü var: 2023 tahminlerine göre turist gelişinde rekor seviyeler görülüyor. Ancak Intesa Sanpaolo gibi alım kapasitesi, yapıların yenilenmesi, yeni ihtiyaçlara uyum açısından daha cazip hale getirmek için finansman hatları ve ad hoc danışma masaları ile canlandırmaya çalıştığımız yatırım ihtiyacı olan bir sektör. müşteri ve sunulan hizmet düzeyine maksimum dikkat mantığında gezginlerin.
İtalyan ihracatını yönlendiren, GSYİH'nın ve üretimin büyümesine mükemmel bir katkı sağlayan ve buna eşlik etmek için Pavia'da genel merkezi ve İtalya genelinde uzmanlaşmış şubeleri olan özel bir Tarım Ticareti Departmanı oluşturduğumuz tarım-gıda sektörünün gücünü unutmamalıyız.
Son olarak, Covid döneminde güçlü bir büyüme gören ancak daha sonra iyi performans göstermeye devam eden teknoloji sektörünü hatırlıyorum, çünkü aynı zamanda ülkeyi dijitalleştirme konusu merkezi ve PNRR'nin misyonlarından biri. Bu anlamda banka olarak KOBİ'lerle birlikte eğitim ve teknolojilere erişim, küçük ve mikro işletmeler de dahil olmak üzere işletmelerin dijitalleşmesi, daha hızlı, daha modern ve kaliteli süreçlere yönelmesi için yeni yollar izliyoruz” dedi.
Hangi sektörler sıkıntı yaşıyor?
“Yılın bu ilk döneminde en çok zarar gören sektörler arasında otomotiv sektörünü görüyoruz. Ayrı bir tartışma, şimdiye kadar en çok büyümeyi gerçekleştiren sektörler arasında yer alan, ancak vergi teşvikleri konusuyla bağlantılı olarak, daha da aşırı bir ivme kazandıran, önümüzdeki aylarda da göreceğimiz bir itici güç olan inşaat sektörü için geçerli. Kanaatimizce, inşaat ve inşaat dünyasıyla bağlantılı vergi teşviklerinin ölçüsü, bir kriz anında ve yeniden faaliyete geçme ihtiyacı içinde geldi ve güçlü bir tahrik sağlayan ve ülkenin GSYİH'sının önemli bir toplamını temsil eden bir sektörü şiddetle yeniden harekete geçirdi ”.
Radarınızda kaç işletme var?
“Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gezegeni çok çeşitlidir. Stefano Barrese başkanlığındaki Banca dei Territori Bölümü, cirosu 200.000 milyon Euro'dan az ve yaklaşık 2,5" olan mikro işletmelere ek olarak KOBİ'lere (yaklaşık 1.000.000) bakıyor.
Bankanız şirketleri nasıl destekleyebilir ve büyümelerine nasıl yardımcı olabilir?
“İlk İtalyan bankası olarak, şirketlerin likidite ihtiyaçlarını olağanüstü önlemlerle bile desteklemenin bir öncelik ve görev olduğuna inanıyoruz ve aynı zamanda özellikle inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik stratejik yatırımları teşvik etmeye devam ediyoruz. Yalnızca 2022'de, ekonomik sisteme ve İtalyan ailelerin enerji ve günlük harcama artışlarını desteklemesine yardımcı olmak için 40'si çok küçük işletmeler için olmak üzere 32 milyarlık bir müdahale planını etkinleştirdik.
Bu durumda işletmelerin kendine özgü özellikleri ve boyutlarına göre farklı destek ve hizmetlere ihtiyaç duydukları görülmektedir. Mikro şirketler muhtemelen otomatik olarak krediye, işletme sermayesine, hızlı operasyonlara ihtiyaç duyar. Ve ayrıca düşük maliyetle de ekleyeceğim. Bu bağlamda, örneğin, küçük tüccarların zorluklarını dikkate alan bir önlem olan 15 avroya kadar mikro ödemeler için POS komisyonlarını kaldırdık.
Orta ve küçük işletmeler ise yurtdışında büyümek için belki terzi usulü veya uluslararasılaşma yaklaşımıyla yatırımlar için finansmana ihtiyaç duyarlar. Bu durumlarda, pazar lideri olduğumuz faktoring uzmanlarımızla, ESG kriterlerine göre kalkınma planlarında veya 2015 yılında oluşturduğumuz ve bugün desteklediğimiz bir program sayesinde tedarik zincirinin mantığını geliştirerek onlara destek oluyoruz. yaklaşık 800 tedarikçiyi içeren ve toplam cirosu 20 milyar olan 90'den fazla tedarik zinciri.
360 derecelik bir yaklaşımla küçük ve orta ölçekli işletmelerin bankası olarak onların taleplerini karşılıyoruz. Müşterilerimizle bir ilişki kurma fikrimiz, kendimizi basit bir kredi sağlayıcı kavramından kurtarmaktır: kesinlikle finansın temel bir rolü vardır, çünkü yatırımlara izin verir, ancak bizim rolümüz, tüm aşamalarda tavsiye ve bilgi, eşlik ve yardım sağlar. kuşak geçişinde veya Pnrr kaynaklarına erişimde. Desteğimiz sayesinde PNRR'nin kamu ihalelerinden teşvik almayı başaran 6000'in üzerinde KOBİ müşterimiz var."
Pnrr, İtalya için büyük bir büyüme fırsatı: KOBİ'ler bundan faydalanıyor mu? Intesa Sanpaolo bu alanda nasıl bir rol oynuyor?
“PNRR, ülkenin endüstriyel planı ve gelişme için harika bir fırsat, ancak çoğu şirket bunun kurumsal stratejiyi nasıl etkileyebileceğini, nasıl iyileştirileceğini veya nasıl fayda sağlanacağını bilmiyor. Bizim rolümüz aynı zamanda önlemleri ve sayısız fırsata tüm sektörlerde nasıl erişileceğini yaygınlaştırmaktır. İlk ihaleler 2022 yılında halka açıldı ve şimdi erişilebilir hale getirilmesinde bir ivme var. Bu yıl ve 2024, ekonomiye kaynak sağlamak, hedeflere ulaşmak ve bunlara bağlı devasa fonları kullanabilmek için çok önemli olacak. KOBİ'ler, Pnrr'ye uyum sağlamakta ve ona erişmekte hala biraz zorlanırlar. Aslında çok karışık bir konu: Çok sayıda ihale var, sektörlere veya bölgelere göre ayrılıyor ve en uygununu tespit etmek, hatta ona ulaşmak bile kolay değil” dedi.
Peki Intesa Sanpaolo, KOBİ'ler ve Pnrr arasındaki karşılaşmayı desteklemek için nasıl hareket ediyor?
“Birinci konu bilgidir. Şirketlerin PNRR'nin sunduğu fırsatlarla ilgili farkındalığını artırmak için harekete geçilmelidir: Intesa Sanpaolo gibi biz de Deloitte ile yaptığımız iş birliğinin sonucu olarak Incent Now dijital platformunu tüm kurumsal müşterilere ücretsiz olarak sunduk. profilinize, iş sektörünüze ve bölgenize göre en iyi fırsatları hızlı bir şekilde belirlemek, yatırım projelerinizi sunmak ve kamu fonlarının tahsisi için rekabet etmek için yararlı bilgiler toplamak. O zaman yaygınlaştırmaya ihtiyacımız var ve bunu ihaleleri açıklamak için web seminerleri döngüleriyle yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 20.000 firma ile görüştük. Üçüncü adım: şirketlere ihaleye erişimde, projeyi ve tüm belgeleri hazırlamada eşlik etmek: bu konuda ortak Forvalue'ya güveniyoruz".
Ve sonra finans var. Pnrr'de bankanın rolü nedir?
"Öncelikle ihaleye katılabilmek için gerekli teminatları verebilir, ayrıca şirketin alacağı katkı paylarını avans verebilir veya kamu kaynağının yeterli olmaması halinde tamamlayıcı finansman sağlayabilir."
Pnrr'de kamu-özel ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Pnrr'nin asıl teşviki, temelde lojistik olmak üzere ülkenin yapısal yatırımlarını özel ve ticari yatırımlarla birleştirmektir".
Ukrayna'daki ihtilafın etkisine ek olarak, faiz oranlarındaki kademeli artışa tanık olduk; bu, yıllarca sıfır faiz oranlarının ardından bankalar için çok olumlu, ancak bankalara verdiği krediler için daha fazla ödeme yapmak zorunda olan şirketler için çok daha az. Artan faiz oranları ile karşı karşıya kalan KOBİ'lerin sorunlarına çözüm getirmeyi planlıyor musunuz?
“Faiz oranlarının işletmeler üzerindeki etkisine ilişkin olarak, kendimizi, bir yandan işletmelerin maliyet açısından krediye daha iyi erişmesine olanak tanıyan kamu garantileri gibi, sınırlama etkisi olan bazı önlemlerle donattık. Öte yandan, garanti, bankanın bir kenara ayırmak zorunda olduğu sermaye maliyetini azaltmakta ve bu da müşteri için maliyet üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Faiz oranlarındaki artışa ilişkin bir diğer tazminat unsuru sübvansiyonlu fonlamadır. Intesa Sanpaolo'nun tarihi işbirliği anlaşmalarına sahip olduğu AYB, bankalara sübvansiyonlu fonlar sağlıyor ve biz de karşılığında bu tavizleri müşterilere faiz indirimleri şeklinde onların lehine iade ediyoruz".
İnovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme artık yeni iş paradigmasının bir parçası: Intesa, değer zincirlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak da bu süreci teşvik etmek için hangi kartları oynayabilir?
“Tarihi bir değişim yaşanıyor. Son yıllardaki birçok olgu ve gösterge, çevreye, topluma ve insana daha duyarlı yeni iş yapma biçimlerini uygulamamız gerektiğini gündeme getirdi. Bu bağlamda, giderek daha fazla şirket çevresel ve sosyal etkilerine yönelik dikkat düzeyini yükseltmeye başlamıştır. Grubumuzun görevi, bu sinyalleri yakalamak ve dijital ve çevresel geçişe yönelik yatırımları desteklemektir. S-Kredi ve D-Kredi, S-Kredi ve D-Kredi, oran indirimi açısından, banka ile paylaşılan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme hedeflerine ulaşılması açısından bir ödül mekanizmasına dayalı özel finansman hatları sayesinde bu konularda iyi bir ivme gördük. şirket Örneğin S-Kredi ile yaklaşık iki yılda KOBİ'lere sürdürülebilirlik yatırımları için 5 milyarın üzerinde kredi kullandırdık.
Pandeminin ortasında, inovasyon ve sürdürülebilirliği büyüme için çok önemli gören Motore Italia adlı şirketler için 50 milyar dolarlık bir stratejik program yapılandırdık. Ayrıca Confindustria ile özel bir “Rekabetçilik, Yenilikçilik, Sürdürülebilirlik” Anlaşması imzaladık: gerçek İtalyan ekonomisinin gelişimini ve canlanmasını teşvik etmek için 150 milyar değerinde bir stratejik plan.
İnovasyon alanında, Endüstri 4.0'ın ne olduğunu, yani inovasyona yapılan yatırımlar için vergi teşviklerini kullandık. Burada da özel finansmanla, ancak her şeyden önce yenilik değerlendirmeleri yapmak ve gereken yatırım düzeyini anlamak için sağlanan ortaklıklarla. Vergi teşvikinden yararlanarak işletmelerimizin dönüşümüne yön verdi: endüstriyel kısım, makine, eğitim ve araştırmayı ilgilendiren teşvikler açısından dengeli bir önlemdi. Çok etkili bir önlem ama şimdi oranlar yarıdan fazla düştü” dedi.
Şu anda bir mali teşvike en çok ihtiyaç duyan sektörler var mı?
“Mali teşvik, işletmelerin ileriye bakmasına ve kamu desteğinden yararlanmasına yardımcı oluyor. Enerji ve çevre geçişinin bu aşamasında bu alandaki teşvikleri de güçlendirebileceğimize inanıyorum" dedi.
Bu şekilde kalmayı ve daha büyük şirketlere dahil edilmemeyi seçen orta-küçük ölçekli şirketler, tedarik zincirlerine veya bölgelere veya başka bir şeye katılarak kendilerini desteklemenin başka yollarını buldular. Bu yönü nasıl görüyorsunuz?
“Tedarik zinciri kavramı ile ilçe kavramını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bizim için tedarik zinciri üretimi ifade eder. Bir lider var, büyük bir alıcı var ve onun tedarikçileri var. İtalya'daki gibi birkaç büyük ve çok sayıda küçük şirketten oluşan bir ekonomik modelde, tedarik zinciri kazanan mekanizmadır: küçük şirketlerin liderleri aracılığıyla uluslararasılaşmasına ve daha geniş endüstriyel projelere katılmasına olanak tanır. Birkaç yıl önce büyük ilgi toplayan bir "Tedarik Zinciri Programı" geliştirdik: 800 bağlantılı tedarikçiyle 20.000'ün üzerinde tedarik zinciri sözleşmesi imzaladık. İlke, küçük şirketin, tedarikçileri lehine imzaladığı sözleşme sayesinde liderin finansmanı ile aynı derecelendirme ve fiyat açısından aynı faydaları almasıdır”.
