Enel yerleştirilmesini başarıyla başlattı. hibrit bağ iki dilimde. İtalyan enerji çokuluslu şirketi, Avrupa pazarına dönüştürülemez tahviller, kurumsal yatırımcılara yönelik, toplam tutarı XNUMX milyar Euro'ya eşit olan, euro cinsinden sürekli hibrit sermaye benzeri tahviller ihraç etti. 1,75 milyar euroluk. Siparişlerde patlama: Sorun, yaklaşık 8 milyar avroyu bulan 15 defadan fazla talep aldı. Yeni menkul kıymetler, İrlanda Menkul Kıymetler Borsasının (Euronext Dublin) düzenlenmiş piyasasında listelenecektir.
Bu arada, Başlık sabahları Ftse Mib'de aşağı iniyor: %1'den fazla getiri sağlıyor ve 5,54 Euro'ya ulaşıyor.
Yeni krediler liderliğindeki gruba izin verecek Francesco Starace bazı ödenmemiş hibrit tahvillerin vadelerini yeniden finanse etmek. Enel'in yönetim kurulu kısa bir süre önce, 31 Aralık 2023'e kadar, sürekli nitelikte olanlar da dahil olmak üzere, hibrit sermaye benzeri menkul kıymetler biçiminde, bir veya daha fazla dönüştürülemez tahvilin maksimum 2 milyar avroluk ihraç edilmesine izin verdi. özel plasmanlar yoluyla da münhasıran Avrupalı ve Avrupalı olmayan kurumsal yatırımcılara yerleştirildi.
Enel'in yeni hibrit bağı
Yeni sayı iki dizi halinde yapılandırılmıştır:
- tahvil kredisi bir milyon euro dönüştürülemez hibrit tali daimi, sabit vadesi olmayan, yalnızca şirketin tasfiyesi veya tasfiyesi durumunda ödenecek, 6,375 Temmuz 16'deki ilk sıfırlama tarihine (hariç) kadar yıllık %2028 sabit kupon ödenecek; ilk isteğe bağlı itfa için son güne karşılık gelir;
- tahvil kredisi 750 milyon euro 6,625 Temmuz 16'deki ilk sıfırlama tarihine (hariç) kadar ödenen yıllık %2031'lik sabit kuponla birlikte, dönüştürülemez hibrit tabi sürekli, sabit vadesi olmayan, yalnızca şirketin tasfiyesi veya tasfiyesi durumunda ödenecek.
Operasyon, iki hibrit tahvilin yeniden finanse edilmesini amaçlıyor ve şirketin bir notta belirttiği gibi, Enel'in Rapor 2023-2025 Stratejik Planı, Grubun sermaye yapısının kalıcı bir bileşeni olarak hibrit tahvilleri sürdürme taahhüdünü yeniden teyit ediyor.
Yerleşimi yönetmek için bir banka havuzu oluşan: Bank of America, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Mufg, NatWest, Santander, Société Générale, Smbc ve UniCredit .
Enel'in hibrit bağı: derecelendirme kuruluşlarının yargıları
Moody's'in uzun vadeli derecelendirme atanan Baa3 iki tahvile, yani hibritlerin özelliklerini yansıtan Enel'in kıdemli teminatsız Baa1 derecesinin iki çentik altında. “Çok uzun vadeliler, derinden bağımlılar ve Enel, kuponların kümülatif olarak ertelenmesini tercih edebilir – derecelendirme kuruluşunun kararını okuyor –. Derecelendirme, şirketin mevcut hibrit notları ile uyumludur."
Olumsuz görünüm, "kazançlarının önemli bir kısmının İtalya'da elde edildiği düşünüldüğünde, şirketin olumsuz makroekonomik gelişmelere ve devlet bağlarına karşı savunmasızlığını yansıtan" İtalya'nın Baa3 ülke notunu yansıtıyor.
Kokarca bunun yerine uzun vadeli derecelendirme atandı "BBB-” başlıklarına. Aynı S&P Global Derecelendirmeleri. “Bu işlemi, Enel'in mevcut 750 milyonluk mevcut 2,5 milyonunun bir kısmını, ilk kez Ağustos 2023'te çağrılabilir %1,25 hibritlerini ve 8,75 milyon ABD Doları'nın bir kısmını değiştirmesine izin verecek bir sorumluluk yönetimi işlemi olarak görüyoruz. Derecelendirme kuruluşu, Eylül 936'te çağrılabilecek %2023 hibrit tahviller (XNUMX milyon EUR işlem gördü) dedi.
Ödenmemiş tahvilleri geri satın alın
Ayrıca Enel, bazı gönüllü teklifler ilk geri ödeme tarihi Ağustos 750 olan ödenmemiş 2023 milyon $'lık hibrit sürekli tahvilin tamamını veya bir kısmını nakit olarak geri satın almanın yanı sıra vadesi Eylül 1.250'te ve çağrı tarihi Eylül 2073'te olan ödenmemiş 2023 milyon $'lık hibrit sürekli tahvilin bir kısmını nakit olarak geri satın almak , iki hibrit tahvil kredisinin toplam nominal toplamı için, emsal teşkil eden belirli koşulların meydana gelmesine bağlı olarak, 9 Ocak Pazartesi günü dün başlatılan yeni sürekli hibrit ihraçlarla ortaya çıkan miktara eşit.
İhale teklifleri (bir şirketin hisselerini genellikle piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyattan satın alma teklifi) bir şirket tarafından desteklendi. bankalar konsorsiyumu Bank of America, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley ve NatWest'in bayi yöneticiliği yaptığı bir şirkettir.
Salvini, Starace'a karşı (tekrar) gürlüyor
Altyapı ve Ulaştırma Bakanı, "Pek parlak olmayan bir durumu miras aldık" dedi. Matteo Salvini, Brescia bölgesindeki bir etkinliğin kenarda. "Büyük İtalyan şirketlerinin panoramasında kritik durumlar var, Tim ve Enel'in durumunu düşünüyorum, kesinlikle dikkate alınması, değerlendirilmesi ve eşlik edilmesi gerekiyor". Bu nedenle, Enel'in bir numarası, baharda Meloni hükümeti tarafından yürütülecek olan yan kuruluşların adaylıklarının büyük atlıkarıncasında yenik düşecek gibi görünüyor. Salvini, "Son dönemde açıkça eksik olan harika bir orta-uzun vadeli plana ihtiyaçları var" diye sözlerini tamamladı. Ancak yeni tahvil, bakanın suçlamalarını reddediyor.
