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Telecom Italia, nuovo bond senior a 10 anni

L’emissione sarà di taglio benchmark in euro, almeno 500 milioni, con scadenza ottobre 2027. Le indicazioni iniziali di prezzo sono di uno spread di 180 punti sopra il tasso midswap.

Telecom Italia, nuovo bond senior a 10 anni

Telecom Italia ha lanciato un bond senior a 10 anni. L’emissione sarà di taglio benchmark in euro, almeno 500 milioni, con scadenza ottobre 2027. Le indicazioni iniziali di prezzo sono di uno spread di 180 punti sopra il tasso midswap.

Telecom ha rating Ba1 da Moody’s, BB+ da S&P e BBB- da Fitch. L’operazione è curata da Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca e Unicredit nel ruolo di joint Bookrunners.

Altri bookrunner impegnati nel collocamento sono Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander e Smbc Nikko.

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