Несмотря на тысячу препятствий, переговоры между Аргентиной и хедж-фондами-кредиторами возобновляются. Тем временем, однако, начинаются выплаты по свопам кредитного дефолта, производным инструментам, которые функционируют как страховые полисы от банкротства базового актива (в данном случае суверенного долга Буэнос-Айреса). Крупные хедж-фонды в США подписались на многие из них, играя, таким образом, двоякую роль: с одной стороны, как кредиторы, они требуют полной оплаты купленных ими по бросовым ценам облигаций, тем самым подталкивая страну к банкротству; с другой стороны, в случае отсутствия прироста капитала по государственным облигациям они обеспечивают обильную прибыль с CDS.
По данным Международной ассоциации свопов и деривативов, дефолт Аргентины вызвал запросы на погашение на XNUMX миллиард долларов. Тревогу поднял Citigroup, один из банков, владеющих долговыми ценными бумагами от имени Буэнос-Айреса.
Пока, однако, видна лишь верхушка айсберга: масса деривативных контрактов на Аргентину составляет не менее 20 млрд долларов (но без учета операций хеджирования цифра падает до чуть более миллиарда).
Оплата CDS заставила Аргентину подняться. Правительство Буэнос-Айреса говорит о маневре, направленном на поощрение спекуляций, обвиняя нью-йоркского судью Томаса Гризу в том, что он подвергает «страну вымогательству», и требует отставки посредника Дэниела Поллака. «Аргентина, — ответил Гриеса, — должна перестать говорить полуправду о долговом кризисе».
Эффект дефолта также влияет на продажу Telecom Argentina. Закрытие сделки по продаже дочерней компании Telecom Italia компании Fintech, уже запланированной на вторник, 12 августа, за 960 миллионов долларов, может быть отложено. Досье будет рассмотрено комиссией во главе с Марко Патуано завтра, 5 августа.
