Слияние швейцарского гиганта беспошлинной торговли Dufry и Autogrill находится на завершающей стадии. Вчера в конце предложения о покупке и обмене (OPAS), продвигаемого Dufry на Autogrill, было зафиксировано сильное участие, но для участия в операции будет еще 5 дней.
По состоянию на вчерашний день трое из четырех акционеров, или 74,3% акций, находящихся в свободном обращении, приняли предложение об обмене своих акций Autogrill на 0,158 акций Dufry. В этот момент швейцарская компания, посчитав, что она уже переняла контрольный пакет в руки Edizione (холдинговой компании семьи Бенеттон), стала владельцем 87% компания.
Порог 5% нацелен на 90-дневное продление
Предложение было уже продлен первый раз с 15 по 18 мая. Поскольку доля уже достигнута, Дюфри может предложить слияние зарегистрированной на бирже компании и не зарегистрированной на бирже компании в любое время, предоставив акционерам, выступающим против операции, право выхода. Но продление срока оферты еще на пять дней может позволить нам приблизиться к порогу де90% дкапитала, что позволяет принудительно изъять долю с Пьяцца Аффари.
Предложение Дафри, которое использовало Ubs, Csfb и Unicredit в качестве консультантов, а Autogrill консультантов Bofa, Citigroup, Intesa Sanpaolo и Mediobanca, будет вновь открыто 26 мая, и будет время до 1 июня передать акции. Кворум 90% может быть в пределах досягаемости: на самом деле право на отзыв будет равно примерно 6,5 евро, поэтому не очень удобно: это больше, чем 6,33 евро денежной составляющей первоначального предложения, но меньше, чем 6,94 евро. евро вчера на бирже.
Управление новой группой
Операция была начата там в феврале прошлого года с целью создания нового гиганта в секторе, где Benettons станет первым акционером с долей более 20% капитала. издание имеет право называть трое его представителей в совете директоров: президент холдинга Алессандро Бенеттон уже стал почетным президентом Dufry вместе с исполнительным президентом Хуаном Карлосом Торресом, генеральный директор Edizione Энрико Лаги является вице-президентом группы во главе с Ксавьером Россиньолом, а бывший генеральный директор Esselunga Sami Кахале — вице-президент швейцарского гиганта.
Автогриль завершил первый квартал с ростом оборота на 40%
Объединенные предприятия будут обслуживать более 2,3 миллиарда путешественников в 75 странах, на них будет работать около 60.000 5.500 человек в 1.200 14 точках продаж в 1,3 2019 аэропортах и других местах, а общий доход составит 85 миллиардов евро, а EBITDA — около 2019 миллиарда (проформа XNUMX г.). — говорится в примечании (оценивается в XNUMX миллионов швейцарских франков). Новая группа Dufry-Autogrill также родилась в то время, когда мир снова путешествует по уровням, невиданным с XNUMX года, до пандемии.
Autogrill закрыл первый квартал 2023 года с оборотом, выросшим на 40% до 1.032 96 млн евро, впервые вернувшись к уровню пандемии (соответствует 2019% продаж в первом квартале XNUMX года).
