A Telecom Italia lançou um título sênior de 10 anos. A emissão será de referência em euros, no mínimo 500 milhões, com vencimento em outubro de 2027. As indicações iniciais de preço são de um spread de 180 pontos acima da taxa midswap.
Telecom possui rating Ba1 pela Moody's, BB+ pela S&P e BBB- pela Fitch. A operação é administrada pelo Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca e Unicredit na função de joint bookrunners.
Outros bookrunners envolvidos na colocação são Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander e Smbc Nikko.
