MPs balanço emaumento do capital de 2,5 bilhões lançado em 17 de outubro e fechou com um 96,3% de cobertura, superou em muito as expectativas do banco.
Monte dei Paschi di Siena SpA comunicou que o aumento de capital envolvendo 1.249.665.648 novas ações emitidas está totalmente subscrito pelo valor total de 2.499.331.296 euros. O novo capital social da BMPS é assim igual a 7.453.450.788,44 euros, divididos em 1.259.689.706 acções ordinárias sem indicação de valor nominal.
A assunção para os bancos garantidores será limitada a 3,7%, igual a 93 milhões. Os direitos foram transformados em um valor de ação de 58,9 milhões.
Banca Mediolanum e Tenax Capital também estão entre os acionistas da MPS
A surpresa em quem apostou no relançamento do banco de Siena e no plano apresentado pelo CEO Louis Lovaglio há também Banca Mediolanum, com 10 milhões através das sociedades gestoras de activos do grupo, e Capital Tenax com 5 milhões.
I direitos não escolhidos não exercidos foram assim alocados a investidores com subgarantias de cerca de 475 milhões (Axa, Dumont, Nexi, Pignataro, Algebris e outros) mais 25 milhões de outros investidores.
Le oito bancos fiadores Mediobanca, Credit Suisse, BofA, Citi, Credit Suisse e os bookrunners SocGen, Sitfel, Santander, Barclays e Algebris se tornarão acionistas.
Il nova base de acionistas do MPS verá o MEF em 64,2%, os antigos accionistas do mercado em 10%, os principais investidores internos em 20%, as Fundações e Bancos em cerca de 4% e os bancos abaixo dos 4% mas com as suas acções destinadas a serem valorizadas ainda no curto prazo .
