A Generali colocou ontem uma obrigação subordinada de 850 milhões de euros. A emissão, dirigida a investidores institucionais, recebeu ordens de cerca de 270 investidores num total superior a 2,4 mil milhões (equivalente a 2,8 vezes o target inicial). A operação visa o refinanciamento da dívida subordinada do Grupo com data de first call em 2017, amortização antecipada sujeita a autorização prévia do IVASS, no montante de 869 milhões de euros.
A emissão atraiu forte interesse de investidores estrangeiros, que representaram cerca de 83% das encomendas. Em particular, 31% da colocação foi destinada a investidores britânicos e irlandeses, 17% a investidores italianos, aproximadamente 11% a investidores franceses, 15% a investidores alemães e 4% a investidores do norte da Europa. Também houve interesse de investidores asiáticos.
