Os principais fatores que influenciaram os mercados financeiros globais nesta semana foram a alta dos preços do petróleo e, sobretudo, a disparada dos rendimentos dos títulos do governo americano durante a sessão de quarta-feira, 2 de setembro: o título do Tesouro americano de 10 anos está, de fato, se aproximando claramente do patamar psicológico de 5%, o nível mais alto desde o final de outubro de 2023. Os títulos do Tesouro com vencimento em 30 anos, por outro lado, já estão bem acima de 5% e hoje atingiram cerca de 5,29%., que é o nível mais alto em 19 anos, excluindo o pico de 18 de agosto passado. Isso se deve ao fato de o mercado estar precificando simultaneamente preços altos do petróleo, inflação mais persistente e uma política monetária mais restritiva do Federal Reserve. Os títulos do governo europeu também estão sob pressão: hoje, o Bund alemão de 10 anos atingiu seu nível mais alto desde 2011, enquanto Os títulos do governo britânico atingiram 5,294%, o valor mais alto desde 2007.Nosso BTP (Buy-to-Performing Loans - Valor Base de Pagamento) de 10 anos é superior a 4,2
A Lottomatica entra em colapso na Piazza Affari após sua fusão com a Cirsa.
Essa situação parece preocupar mais os mercados de ações europeus do que Wall Street, que, aliás, está começando o dia em alta, com o Dow Jones subindo cerca de 0,7% e o Nasdaq Composite em torno de 0,5%. Às 17h, horário italiano, o índice Nasdaq Top-100 estava praticamente em equilíbrio., passando depois para +0,2%. A Europa, por outro lado, está no vermelho: Paris -0,26%, Frankfurt -0,5%, Londres -0,3%. A Piazza Affari permanece abaixo de 52.000 habitantes, com uma queda de 0,24%.A pior ação hoje é de longe a Lottomatica -7,6%, que atualmente está pagando fusão com a Cirsa espanholaUma gigante das apostas com um EBITDA de 2 bilhões vai nascer e será listada em Milão e Madri. Falando em fusões e aquisições, estes também são os dias do...Oferta de aquisição de 3,8 bilhões de euros A Tata Motors da Índia em relação à Iveco: ontem, as ações do Grupo Iveco no FTSE MIB foram as únicas em território positivo, juntamente com a Eni e a Tenaris, e hoje ainda estão em alta de 0,14%. Os bancos tendem a ser fracos, aguardando para desvendar o risco: hoje o mais negociado é o Intesa Sanpaolo -0,22%.
Nvidia e Dell se destacam em Nova York, realizando lucros com a Palantir.
O sentimento em relação aos semicondutores está melhorando e a empresa que se beneficia disso na Piazza Affari é a Stm, com alta de 3,3%, após uma abertura razoável no Nasdaq. Hoje, a Nvidia dá um salto de quase 4%.Outras ações importantes do setor, como Micron e Sandisk, apresentaram menor volatilidade do que o habitual, enquanto o melhor resultado do dia foi alcançado neste momento. As ações da Dell subiram 5% após os resultados trimestrais de ontem, que superaram as expectativas.A empresa de tecnologia registrou um crescimento de receita de 58% e, o mais importante, o lucro por ação superou US$ 7, contra as expectativas de US$ 4,91. O mercado está reavaliando a Dell como uma das principais beneficiárias do investimento em infraestrutura de IA, graças à sua divisão de servidores/data centers. Entre as grandes empresas de tecnologia tradicionais, a Meta se destaca hoje com uma alta de 2,7%. Palantir cai -5%: realização de lucros Após uma alta de 43% no último mês, as ações da SpaceX caíram 1,5%.
Os preços do petróleo continuam a subir, ultrapassando os 90 dólares por barril.
A atenção continua voltada para as matérias-primas. Os preços do petróleo continuam subindo, não abruptamente, mas inexoravelmente: o Brent está sendo negociado a US$ 95 o barril e Agora, o petróleo bruto WTI também atingiu a marca de 90 dólares. Os operadores estão avaliando altos riscos de abastecimento decorrentes das hostilidades em curso no Oriente Médio: os Estados Unidos realizaram novos ataques contra o Irã e Washington ameaçou com ações ainda mais devastadoras, enquanto o Irã declarou ter atacado alvos americanos no Bahrein, Jordânia, Kuwait e Iraque. Soma-se a isso a notícia de que Os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram mais do que o esperado na última semana. O gás natural europeu continua muito caro.Atualmente, o preço está estável acima de 70 euros por megawatt-hora, estando hoje em torno de 74 euros, o valor mais alto desde o final de 2022. O ouro e a prata movimentaram-se pouco.O primeiro permanece abaixo de 4.400 dólares por onça, o segundo sobe para perto de 65 dólares.
Spread BTP-Bund, taxa de câmbio euro-dólar e Bitcoin
Hoje O spread entre o BTP e o Bund se consolida acima de 80 pontos-base.A taxa de juros subiu cerca de 85 pontos, o que seria o maior nível desde o final de julho. O rendimento do título de referência BTP de 10 anos ultrapassou os 4,2%. A taxa de câmbio euro-dólar permanece mais favorável à moeda americana, estando abaixo de 1,16. O Bitcoin cai ligeiramente para a marca de US$ 77.000..
