Unicredit penaklukan Commerzbank hanya beberapa hari setelahnya Pemerintah Jerman telah menjualnya pangsanya sebesar 16,49%. Dengan sebuahtindakan dalam dua gerakan, bank yang dipimpin oleh CEO Andrea Orcel telah membeli % 9 dari bank Jerman terbesar kedua yang terdaftar dengan nilai total sekitar 1,5 miliar: 4,49% diakuisisi sebagai bagian dari penawaran percepatan pembuatan buku dilakukan atas nama Republik Federal, sedangkan sisanya dibeli melalui operasi di pasar.
Tapi sekarang Unicredit, seperti yang dijelaskan bank dalam sebuah catatan, "akan menyampaikan kepada pihak yang berwenang, jika dan bila perlu, permintaan otorisasi untuk dapat melebihi ambang batas 9,9% saham di Commerzbank”. Selain itu, langkah M&A diharapkan dari Unicredit, berkat kelebihan modalnya sebesar 10 miliar. Di Piazza Affari gelar Unicredit bagian 36,68 euro naik 1,68%. Saham Commerzbank menjadi 14,62 euro naik 16,16%.
Unicredit membayar pemerintah Berlin 4,49 euro per saham Commerzbank untuk 13,20% tersebut (lebih tinggi dari harga penutupan harian 12,60 euro per saham) dengan total investasi sebesar 702 juta euro, jelas lembaga keuangan Jerman (Deutsche Finanzagentur) dalam sebuah pernyataan. Tawaran tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penawaran lainnya. Ini merupakan tahap pertama penarikan modal bank terbesar kedua di Jerman, setelah intervensi untuk menyelamatkannya dari kebangkrutan saat krisis keuangan 2008-2009. Kini UniCredit menjadi pemegang saham terbesar kedua Commerzbank, dengan negara Jerman masih memegang 12% dan manajer aset BlackRock 7,2%.
Unicredit menggandakan nilai Commerzbank
Operasi tersebut berdampak pada indeks soliditas modal bank di Piazza Gae Aulenti, rasio Cet1 Unicredit, sama dengan sekitar 15 basis poin dan tidak akan mempengaruhi kebijakan dividen, kelompok tersebut memperingatkan. Kepala eksekutif Andrea Orcel mengindikasikan awal tahun ini bahwa akuisisi bisa menjadi lebih menarik bagi grup jika nilai sahamnya terus melebihi nilai saham pesaingnya. Saham grup Milan telah meningkat lebih dari 44% tahun ini menjadi kapitalisasi 59 miliar. Parameter rasio harga terhadap buku nyata bank Italia saat ini berada di area 1,05 kali dibandingkan dengan nilai sekitar 0,5 kali Commerzbank, sehingga menjadi dua kali lipat.
“Penjualan sebagian saham portofolio yang pertama ini kepada pemerintah federal menandai selesainya stabilisasi yang berhasil dan dengan demikian keluarnya mereka dari Commerzbank,” kata Eva Grunwald, direktur Deutsche Finanzagentur, menggarisbawahi bagaimana “Commerzbank telah menunjukkan bahwa mereka sekali lagi teguh dalam komitmennya.” kaki di atas kaki sendiri." Jerman telah berkomitmen untuk melakukan penutupan selama 90 hari pada penjualan saham lebih lanjut dari lembaga kredit tersebut.
Perjanjian antara Unicredit dan Commerzbank
UniCredit, lanjut catatan lembaga tersebut, "menyatakan dukungannya terhadap dewan manajemen dan pengawas Commerzbank saat ini dan kemajuan yang telah dicapai dewan pengawas dalam meningkatkan kinerja bank". UniCredit "bersama dengan Commerzbank akan menjajaki kemungkinan peluang penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan kedua bank" dan lembaga tersebut menetapkan bahwa "setiap keputusan mengenai partisipasi juga akan bergantung pada konsistensi investasi ini dengan parameter keuangan UniCredit yang ketat, serta telah jelas dan dikomunikasikan secara konsisten kepada pasar."
