Telecom Italia telah meluncurkan obligasi senior 10 tahun. Masalah akan menjadi denominasi patokan dalam euro, setidaknya 500 juta, dengan jatuh tempo pada Oktober 2027. Indikasi harga awal adalah untuk penyebaran 180 poin di atas tingkat midswap.
Telecom diberi peringkat Ba1 oleh Moody's, BB+ oleh S&P, dan BBB- oleh Fitch. Operasi tersebut dikelola oleh Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca dan Unicredit sebagai joint bookrunners.
Bookrunners lain yang terlibat dalam penempatan adalah Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander dan Smbc Nikko.
