Fiat, penerbitan obligasi direncanakan hari ini

Fiat sedang bersiap untuk menerbitkan obligasi dalam euro, tergantung pada kondisi pasar. Perusahaan menyatakan pagi ini, menetapkan bahwa masalah tersebut akan dibagi menjadi beberapa pinjaman acuan dengan jatuh tempo yang berbeda. Operasi tersebut akan dikelola oleh Fiat Finance and Trade Ltd, sebagai bagian dari program surat utang jangka menengah global yang dijamin oleh perusahaan yang berbasis di Turin tersebut.
Fiat telah memerintahkan penerbitan obligasi terstruktur dalam dua tahap, satu untuk 3 dan yang lainnya selama 7 tahun, ke berbagai bank Eropa: Citigroup, Mediobanca, Societé Generale, Rbs, Santander dan Ubs. Besaran kedua tranche itu diharapkan bisa menjadi patokan. Hasil yang diharapkan untuk jangka pendek adalah 6,25%, setara dengan premium 380 basis poin pada midswap; untuk jangka panjang diharapkan pengembalian sebesar 7,50%, yaitu dengan spread di area 440 basis poin.
Obligasi kemungkinan akan diluncurkan hari ini. Selain itu, ditentukan bahwa, jika terjadi masalah, Fiat Finance and Trade akan meminta pencatatan sekuritas juga di pasar yang diatur Irlandia.
“Ini adalah spread dari periode krisis atau dari mereka yang benar-benar perlu mengumpulkan dana,” kata seorang trader. Tapi uji lakmus akan berlangsung pada November dengan jatuh tempo obligasi 1,1 miliar euro.
Di Piazza Affari, saham Fiat naik 0,97% menjadi 7,79 euro.
Kemarin pangsa tersebut tumbuh sebesar 2,5% meskipun ini adalah hari pertama setelah publikasi pendaftaran di pasar Italia, yang menunjukkan penurunan sebesar 3,6% sedangkan pasar nasional secara keseluruhan mencatat penurunan sebesar 1,7%. Tindakan Fiat diuntungkan dari hasil anak perusahaan Chrysler, yang pada hari Jumat mengumumkan peningkatan penjualan sebesar 30% di pasar Amerika. Jelas bahwa di Bursa Efek apa yang terjadi di seberang Atlantik menjadi semakin penting.