Faktor pendorong utama di pasar keuangan global minggu ini adalah kenaikan harga minyak dan, yang terpenting, lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS selama sesi perdagangan pada hari Rabu, 2 September: obligasi Treasury AS 10 tahun jelas mendekati ambang batas psikologis 5%, level tertinggi sejak akhir Oktober 2023. Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah jangka 30 tahun sudah jauh di atas 5% dan hari ini mencapai sekitar 5,29%., yang merupakan level tertinggi dalam 19 tahun, tidak termasuk puncak pada 18 Agustus lalu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasar secara bersamaan memperhitungkan harga minyak yang tinggi, inflasi yang lebih persisten, dan kebijakan moneter yang lebih ketat dari Federal Reserve. Obligasi pemerintah Eropa juga berada di bawah tekanan: hari ini Bund Jerman 10 tahun mencapai level tertinggi sejak 2011, sementara Obligasi pemerintah Inggris (UK Gilt) mencapai 5,294%, level tertinggi sejak tahun 2007.Tingkat suku bunga acuan (BTP) 10 tahun kami di atas 4,2%.
Lottomatica bangkrut di Piazza Affari setelah merger dengan Cirsa.
Situasi ini tampaknya lebih mengkhawatirkan pasar saham Eropa daripada Wall Street, yang justru memulai perdagangan dengan kuat, baik Dow Jones yang naik sekitar 0,7%, maupun Nasdaq Composite yang naik sekitar 0,5%. Pada pukul 17 sore waktu Italia, indeks Nasdaq Top-100 berada di sekitar titik impas.Kemudian bergerak naik menjadi +0,2%. Di sisi lain, Eropa berada di zona merah: Paris -0,26%, Frankfurt -0,5%, London -0,3%. Piazza Affari tetap berada di bawah 52.000 dengan penurunan -0,24%.Saham terburuk hari ini sejauh ini adalah Lottomatica -7,6%, yang saat ini membayar dividen kepada... penggabungan dengan Cirsa Spanyol: sebuah raksasa taruhan dengan EBITDA 2 miliar akan lahir, yang akan terdaftar di Milan dan Madrid. Berbicara tentang M&A, ini juga merupakan masa-masanyaPenawaran pengambilalihan senilai 3,8 miliar euro Tata Motors India dan Iveco: kemarin saham Iveco Group di FTSE MIB adalah satu-satunya yang berada di wilayah positif bersama dengan Eni dan Tenaris, dan hari ini masih naik 0,14%. Bank cenderung lemah., menunggu untuk mengungkap risikonya: hari ini saham yang paling banyak diperdagangkan adalah Intesa Sanpaolo -0,22%.
Nvidia dan Dell menonjol di New York, sementara Palantir mengambil keuntungan.
Sentimen terhadap sektor semikonduktor membaik dan salah satu saham yang diuntungkan di Piazza Affari adalah Stm +3,3%, menyusul pembukaan sesi yang cukup baik di Nasdaq. Hari ini Nvidia mengalami peningkatan hampir 4%.Saham-saham unggulan lainnya di sektor ini, seperti Micron dan Sandisk, kurang bergerak dari biasanya, sementara pencapaian terbaik hari ini diraih pada saat ini. Saham Dell naik 5% setelah hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan kemarin.Perusahaan teknologi tersebut mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 58% dan, yang terpenting, laba per saham melebihi $7, dibandingkan dengan ekspektasi sebesar $4,91. Pasar sedang menilai kembali Dell sebagai salah satu penerima manfaat utama dari investasi dalam infrastruktur AI, berkat divisi server/pusat datanya. Di antara perusahaan teknologi besar tradisional, Meta menonjol hari ini dengan kenaikan sebesar 2,7%. Palantir justru anjlok -5%: aksi ambil untung. Setelah mengalami kenaikan 43% dalam sebulan terakhir, saham SpaceX turun 1,5%.
Harga minyak terus naik di atas $90 per barel.
Perhatian tetap tinggi pada bahan baku. Harga minyak terus naik, tidak tiba-tiba tetapi tak terhindarkan: Brent sekarang diperdagangkan pada $95 per barel dan Kini harga minyak mentah WTI juga telah mencapai angka 90 dolar. Para pedagang menilai risiko pasokan yang tinggi akibat permusuhan yang sedang berlangsung di Timur Tengah: Amerika Serikat telah melakukan serangan lebih lanjut terhadap Iran dan Washington telah mengancam akan melakukan tindakan yang lebih menghancurkan, sementara Iran telah menyatakan bahwa mereka telah menargetkan aset AS di Bahrain, Yordania, Kuwait, dan Irak. Ditambah lagi dengan berita bahwa... Persediaan minyak mentah AS turun lebih dari yang diperkirakan pada minggu lalu. Harga gas alam di Eropa masih sangat mahal.Saat ini, harga minyak terus berada di atas 70 euro per megawatt jam, hari ini sekitar 74 euro, yang merupakan harga tertinggi sejak akhir tahun 2022. Emas dan perak tidak banyak berubah.: yang pertama tetap di bawah 4.400 dolar per ons, yang kedua naik menuju 65 dolar.
Selisih harga BTP-Bund, nilai tukar euro-dolar, dan Bitcoin
Hari ini Selisih BTP-Bund menguat di atas 80 basis poin.Sekitar 85 poin, yang akan menjadi angka tertinggi sejak akhir Juli. Imbal hasil obligasi pemerintah Jerman (BTP) 10 tahun acuan naik di atas 4,2%. Nilai tukar euro-dolar tetap lebih menguntungkan bagi mata uang AS, dengan nilai tukar di bawah 1,16. Bitcoin sedikit turun ke angka $77.000..
