Penggabungan antara raksasa bebas bea Swiss Dufry dan Autogrill sedang dalam tahap akhir. Kemarin, di akhir penawaran pembelian dan penukaran (OPAS) yang dipromosikan oleh Dufry di Autogrill, tercatat partisipasi yang kuat, tetapi akan ada 5 hari lagi untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut.
Sampai kemarin, tiga dari empat pemegang saham, atau 74,3% dari free float, menerima proposal untuk menukar saham Autogrill mereka dengan 0,158 saham Dufry. Pada titik ini perusahaan Swiss, mengingat sudah mengambil alih paket kendali di tangan Edizione (perusahaan induk keluarga Benetton), menjadi pemilik 87% perusahaan.
Ambang batas 5% ditujukan untuk perpanjangan 90 hari
Tawaran itu sudah diperpanjang pertama kali dari 15 hingga 18 Mei. Dengan bagian yang sudah tercapai, Dufry dapat mengusulkan merger antara perusahaan yang terdaftar dan kendaraan yang tidak terdaftar kapan saja, memberikan hak penarikan kepada pemegang saham yang menentang operasi. Tetapi perpanjangan ketentuan penawaran selama lima hari lebih lanjut dapat memungkinkan kami untuk mendekati ambang batas90% dmodal, yang memungkinkan penarikan paksa saham dari Piazza Affari.
Tawaran Dufry – yang memanfaatkan Ubs, Csfb, dan Unicredit sebagai penasihat, sementara Autogrill dari konsultan Bofa, Citigroup, Intesa Sanpaolo, dan Mediobanca – akan dibuka kembali pada 26 Mei dan akan ada waktu hingga Juni dulu untuk menyerahkan saham. Kuorum 90% dapat dicapai: pada kenyataannya, hak penarikan akan sama dengan sekitar 6,5 euro, oleh karena itu sangat tidak nyaman: lebih dari 6,33 euro dari komponen tunai dari penawaran awal, tetapi kurang dari 6,94 euro kemarin di bursa saham.
Tata kelola grup baru
Operasi telah diluncurkan di sana Februari lalu dengan tujuan menciptakan raksasa baru di sektor tersebut, di mana Benettons akan menjadi pemegang saham pertama, dengan porsi lebih dari 20% modal. Edisi memiliki hak atas nama tiga wakilnya di dewan: presiden holding Alessandro Benetton telah menjadi presiden kehormatan Dufry bersama presiden eksekutif Juan Carlos Torres, CEO Edizione Enrico Laghi adalah wakil presiden grup yang dipimpin oleh Xavier Rossinyol, sedangkan mantan CEO Esselunga Sami Kahale adalah wakil presiden raksasa Swiss.
Autogrill menutup kuartal pertama dengan peningkatan omzet sebesar 40%.
Entitas gabungan akan melayani lebih dari 2,3 miliar pelancong di 75 negara, mempekerjakan sekitar 60.000 orang di 5.500 titik penjualan di 1.200 bandara dan lokasi lainnya, dengan total pendapatan 14 miliar euro dan EBITDA sekitar 1,3 miliar (pro forma 2019), kata sebuah catatan (diperkirakan 85 juta franc Swiss). Grup Dufry-Autogrill baru juga lahir pada saat dunia sekali lagi bepergian, pada level yang tidak terlihat sejak 2019, sebelum pandemi.
sisanya Rumah menutup kuartal pertama tahun 2023 dengan omset naik 40% menjadi 1.032 juta euro, kembali untuk pertama kalinya ke tingkat pandemi (setara dengan 96% penjualan pada kuartal pertama 2019).
