Telecom Italia a lancé une obligation senior à 10 ans. L'émission portera sur une valeur de référence en euros, d'au moins 500 millions, avec une échéance en octobre 2027. Les premières indications de prix sont pour un écart de 180 points au-dessus du taux midswap.
Telecom est noté Ba1 par Moody's, BB+ par S&P et BBB- par Fitch. L'opération est gérée par Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca et Unicredit dans le rôle de teneurs de livre associés.
Les autres teneurs de livre impliqués dans le placement sont Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander et Smbc Nikko.
