DÉBUT DU SPRINT DES ÉCHANGES ASIATIQUES. TOKYO +1,5%
LES MARCHÉS EN ATTENDANT LA RECETTE EUROPÉENNE
Réponse positive des marchés asiatiques aux résultats du G 20. L'indice Nikkei 225 progresse de 1,5%, le Kospi coréen de 1,1%. Encore mieux, la Bourse de Sydney +1,7 %. Les contrats à terme sur le S&P's 500 se redressent également. Parmi les données les plus attendues d'aujourd'hui, les comptes trimestriels de Citigroup et Wells Fargo se démarquent, tandis que le trimestriel d'IBM sera annoncé dans la soirée, Bourse fermée. Coup de tonnerre à Tokyo du fabricant d'appareils photo Olypus -22%, après la démission du PDG britannique Michael Woodward.
IL Y A 50 GRANDES BANQUES À RENFORCER
DRAGON LIST PRÊT POUR CANNES
Le G20 a identifié une liste de 50 banques d'intérêt systémique (et non 4 comme il semblait au départ) qui devront se recapitaliser au plus vite. La liste sera rendue publique à Cannes par Mario Draghi en tant que président du Conseil de stabilité financière. Les banques désignées devront être recapitalisées dans les plus brefs délais. L'opération sera suivie par le successeur de Draghi qui quittera ses fonctions avec une entrée au sommet de la BCE. A sa place à Cannes sera nommé Jim Carney, gouverneur de la Banque du Canada.
PRÊTS GRECQUES, LE PDG DE DEUTSCHE BANK TRAITE
Le PDG de la Deutsche Bank, Josef Ackermann, jouera un rôle « central » dans les prochaines négociations sur la possible dévaluation des obligations d'État grecques jusqu'à un maximum de 50 %. Le journal allemand Bild l'écrit, selon les rapports de l'agence Bloomberg. Ackermann participera en tant que président de l'Institute of International Finance. Ackerman s'est dit fermement opposé à l'hypothèse d'une maxi recapitalisation des banques dans un futur proche, Deutsche Bank elle-même risquant cependant de perdre le double A : Fitch a ciblé la notation de l'exposition de l'institution à la dette grecque.
FAITES VITE : LE G20 A DONNÉ LES 7 JOURS À L'UE POUR DÉVELOPPER LE PLAN
Dépêche-toi. Les dirigeants du G 20 ont quitté Paris en lançant une sorte d'ultimatum à l'Europe : les plans de renforcement du système bancaire et de consolidation de la dette devront être prêts pour le sommet européen du dimanche 23 octobre pour ensuite être examinés par le G 20 de novembre 3-4 à Cannes. Plus aucun report n'est autorisé, ont répété les représentants des USA, de la Grande-Bretagne et du Canada. La France et l'Allemagne se sont déclarées conscientes de la situation. François Baroin a parlé d'avancées significatives dans les négociations avec Berlin pour l'évolution du plan de juillet en faveur d'Athènes : la part à payer par les banques sera augmentée, mais pas de combien (elles vont à leur tour être aidées par les États). Pendant ce temps, l'Occident n'a pas accepté l'offre de nouveaux fonds provenant des BRIC pour le FMI : l'argent est suffisant, a déclaré le ministre américain du Trésor, Tim Geithner.
LA CHINE OFFRE SON AIDE (CONDITIONNELLE) À L'EURO
LES « TEMPS » : PREMIER ARRÊT À L'AÉROPORT D'ATHÈNES
La délégation chinoise à Paris dirigée par le ministre Xie Xuren, selon le Sunday Times, a présenté une offre aux ministres et autorités européens réunis dans la capitale française pour sauver la monnaie unique avec des investissements massifs dans les obligations d'État des différents pays et dans les infrastructures. En contrepartie, Pékin demande la promotion immédiate au rang d'"économie de marché", une qualification qui rendrait beaucoup plus difficile l'imposition de sanctions commerciales sur le Made in China au sein de l'OMC. Par ailleurs, les fonds souverains de Pékin demandent de larges garanties en capital et surtout des plans de redressement des comptes publics et privés. Pour le Sunday Times, le premier test sera toutefois l'intervention en Grèce du géant chinois Hna, en pole position pour le rachat de l'aéroport d'Athènes.
ÉCHANGES, L'UE SE RESSERRE SUR LES ÉCHANGES AUTOMATIQUES
PLUS DE CONTRÔLES SUR LES ACHATS VIA DES ALGORITHMES
La Commission européenne proposera mercredi de renforcer les pouvoirs de surveillance des autorités nationales de marché sur les transactions sur produits dérivés sur matières premières et sur le négoce d'actions par le biais d'algorithmes techniques automatiques à haute fréquence. La proposition prévoit que les courtiers qui opèrent en dehors du marché soient soumis aux mêmes conditions de transparence envisagées par les principaux marchés ainsi que d'uniformiser autant que possible les règles des différents pays de la zone euro. Les propositions viennent après la décision du G20 d'accroître la vigilance et la transparence.
AUTO, POUR 2012 IHS PREVOIT LE FREINAGE EN EUROPE
LA PRODUCTION FRANÇAISE, FORD ET OPEL COUPE
Récession dans l'industrie européenne des quatre roues. Les constructeurs français, PSA et Renault, et les filiales américaines du Vieux Continent, GM et Ford, ont déjà prévu des réductions de production pour la fin de l'année en prévision d'une année 2012 morose. Chez l'Opel de Saragosse en Espagne les impinati s'arrêteront l'année prochaine pendant soixante jours, dont vingt à Eisenach. Toyota Europe, se remettant des baisses de production liées au tremblement de terre de mars, a annulé les heures supplémentaires en prévision d'une demande plus faible que prévu. IHS Insight, le cabinet d'analyse qui prévoyait une reprise du marché l'an prochain, a également revu à la baisse ses estimations initiales. Mais le glissement de terrain sera moindre que celui de 2008/09 : à l'époque l'Espagne démarrait avec 1,6 million de voitures vendues, soit exactement le double de celui de 2011. Et le marché italien a absorbé 2,3 millions d'unités contre 1,6 million cette année.
SACS, MILAN REDEMARRE APRÈS UNE SEMAINE RECORD
L'INDICE DE PAUSE DE WALL STREET A CHUTE DE 8%
Vendredi 14 octobre, le Ftse Mib a clôturé la séance en hausse de 2,49% à 16.289 2,34 points, le Ftse All Share de 17.020% à 40 5,42 points. Le panier des 4,9 principales valeurs réalise ainsi la meilleure performance parmi les indices du Vieux Continent. Le bond en avant décisif est intervenu en début d'après-midi, dans le sillage de données américaines sur les ventes au détail supérieures aux attentes et de la confiance votée par le parlement au gouvernement Berlusconi. Le moteur est venu des valeurs financières et de celles de la Galaxie Agnelli. Fiat a clôturé avec une hausse de +5,32% à 5,94 euros, suivi de près par l'action Fiat Industrial, avec une hausse de 5,16% à 16,11 euros. Les actions de la maison mère Exor se sont également bien comportées (+6,36% à 1,84 euros). Du côté des banques, on notera le nouveau rallye de la Banca Popolare di Milano (+XNUMX% à XNUMX euro).
Clôture positive vendredi dernier également pour Wall Street - Le Dow Jones a clôturé la séance en hausse de 1,45% à 11.644,49 1,74 points, +1.224,58% pour le S&P à 1,82 2.667,85 et +4,88% pour le Nasdaq à 5,98 7,6. Sur une base hebdomadaire, les trois indices affichent respectivement +8, +22 et +XNUMX %. Forte baisse pour l'indice de la peur, le Vix, qui avec -XNUMX% lors de la dernière séance a ramené le solde hebdomadaire dans le rouge de XNUMX points de pourcentage.
WEEK-END DE RECORDS POUR L'IPHONE 4S
VENDU 4 MILLIONS DE PIÈCES AUX ÉTATS-UNIS
Parmi les histoires importantes du jour, les +5,85% de Google, qui a capitalisé sur la publication des comptes trimestriels, et les +3,32% d'Apple, dans le sillage des chiffres record du nouvel iPhone4S. Selon certains commentateurs, les ventes d'iPhone au cours du premier week-end pourraient avoir atteint 4 millions d'unités. Un signe positif également pour les sociétés qui distribueront le nouveau smartphone d'Apple : AT&T clôture avec +0,24%, Verizon avec +0,84% et Sprint Nextel progresse de 0,36% malgré la dégradation par Moody's de sa note à "b1" annonçant qu'il s'est placé l'arrêt en révision pour une nouvelle réduction.
BPM VERS L'HEURE DE VÉRITÉ . SAMEDI ON VOTE
BANKITALIA PREND LE TERRAIN, DEMAIN LE BOD
Compte à rebours en vue de la réunion qui dévoilera samedi 22 les nouveaux bilans de la Banca Popolare di Milano. Alors que les road shows des principales listes concurrentes se poursuivent, les Amis et la liste des syndicats conduite par Marcello Messori, le match enregistre l'intervention décisive de la Banque d'Italie qui demande des modifications substantielles au projet de statut qui sera soumis au vote de l'assemblée. Via Nazionale demande d'assurer "la gestion saine et prudente de la banque" grâce à "une séparation claire entre propriété et direction, une répartition claire des tâches entre les organes sociaux et une plus grande incisivité du rôle des actionnaires au capital". En effet, Bankitalia demande tout d'abord l'augmentation des procurations pour la participation à l'assemblée de trois à cinq. Et ce changement pourrait conduire à un déroulement différent de l'assemblée, puisque l'approbation des statuts se fera en s'appuyant sur l'ancienne règle des trois procurations alors que l'élection du Conseil de Surveillance devrait se faire avec le nouveau statut en vigueur qui prévoit les cinq délégations. De plus, avec d'autres dispositions, Bankitalia induit une plus grande séparation entre la gestion et le contrôle. Enfin, le conseil d'administration dédié au dossier "carrières faciles" est programmé pour demain, notamment sur la documentation que la Bpm doit présenter à la demande de la Consob concernant les nominations effectuées au cours des 5 dernières années.
EDISON, LE DERNIER DÉFI POUR EDF
L'ACEA MENACE LES VOIES LÉGALES
Acea menace de saisir la justice par une disposition d'urgence pour bloquer le transfert d'Edison à EDF. La question s'est posée en 2005 quand Edf en consortium avec A2A a pris le contrôle d'Edipower alors qu'il y avait une contrainte pour les entreprises publiques, italiennes ou étrangères, de ne pas dépasser le plafond de 5% de détention pendant 30 ans. La prochaine audience dans l'affaire Acea contre EDF est fixée à janvier 2013. Selon l'électricien romain, d'ici là, le transfert d'Edison devrait être gelé.
LEONARDO REJOINT KEPLER ET ENVOIE LA RECHERCHE
UNICREDIT REVOIT SA PRESENCE EN CASH EQUITY
La City milanaise risque de perdre deux pièces importantes. Banca Leonardo a en effet décidé de céder les activités de recherche et d'intermédiation à Kepler, le courtier indépendant dont l'institution dirigée par Gerrado Braggiotti acquerra 5%. Parallèlement, les rumeurs d'une sortie imminente de l'activité cash equity (et par conséquent du secteur de la recherche et de l'intermédiation pour compte de tiers) par Unicredit s'amplifient.
