L'OPA de Dufry sur Autogrill est close. Le travel retail suisse détient désormais 94,5% du capital de la société italienne et peut désormais procéder à sa radiation de Piazza Affari, sous réserve du rachat des 5,4956% du capital restants.
L'objectif de la transaction est de créer un acteur global, avec une forte présence aux États-Unis et en Europe et une base significative sur les marchés asiatiques, plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un ebitda d'environ 1,3 milliard. "Grâce à cette intégration industrielle, deux entreprises déjà leaders internationales dans leurs secteurs de référence vont créer un champion mondial des activités commerciales et de restauration au service des voyageurs" a commenté Alessandro Benetton, président d'Edizione lors du lancement de l'opération. « Dans les années à venir, l'entité combinée représentera en effet la plate-forme idéale pour saisir les opportunités de croissance également grâce à de nouvelles idées et de nouveaux services. Edizione, en tant que société italienne et premier actionnaire de Dufry, considère sa participation stratégique, tout comme Atlantia et Benetton Group et est prête à apporter un soutien stratégique, financier et opérationnel maximal à ce grand projet », a-t-il ajouté.
Les derniers détails de l'OPA
L'offre, parti le 14 avril dernier à se terminer le 15 mai, il a été prolongé une première fois jusqu'au 18 mai, auxquels se sont ajoutés plus tard encore 5 jours.
Pendant la période de réouverture des délais 27.801.682 actions ordinaires d'Autogrill ont été apportées à l'Offre (également par le biais du Placement Privé aux Etats-Unis), représentant 7,2206% du capital social de l'Emetteur et 14,5783% des actions d'Autogrill faisant l'objet de l'Offre, indique la note de la société suisse. S'y ajoutent les 335.474.600 actions ordinaires d'Autogrill déjà détenues par l'Initiateur avant le début de la Réouverture des Termes de sorte que l'Initiateur détiendra directement un total de 363.276.282 actions ordinaires d'Autogrill, soit 94,3493% de son capital social. En additionnant les 597.300 XNUMX actions propres détenues par Autogrill à ce jour, le participation détenu dans le capital d'Autogrill par l'Initiateur, directement et, s'agissant des Actions d'Autocontrôle, indirectement, à l'issue de la Réouverture des Termes est composé de 363.873.582 XNUMX XNUMX actions, représentant la 94,5044% du capital social d'Autogrill, précise la note de la société.
Autogrill et Dufry en croissance au premier trimestre
Au premier trimestre, la multinationale italienne a enregistré une hausse de 40% sur l'année, atteignant un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros contre 719 millions l'an dernier. Nets des cessions réalisées au cours de la période, les chiffres du premier trimestre représentent environ 96 % de 2019. Dufry a également fait état d'un résultat positif qui, au premier trimestre 2023, a dépassé les attentes du marché en enregistrant une augmentation de son chiffre d'affaires de 113,4 %.2,35 % à 2,4 milliards de francs suisses (environ XNUMX milliards d'euros).
